Digitalisierung von Benutzerinteraktionen mit Formularen

Objectives

After completing this lesson, you will be able to:
  • Fügen Sie dem Prozess, den Sie erstellen, interaktive Formulare hinzu.
  • verschiedene Formulare für Auslöser, Genehmigungen und Benachrichtigungen definieren

Digitalisierung von Benutzerinteraktionen mit Formularen

Sie haben wahrscheinlich erfahren, dass viele Aufgaben in Ihrer Arbeitswelt, wie z. B. Prüfungen, Genehmigungen und Validierungen, weiterhin Mitarbeitern über Papier oder E-Mails zugeordnet sind. Diese Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil jedes Geschäftsprozesses, aber sie sind ineffizient und langsam.

Formulare sind eine beliebte Möglichkeit, diese Aktivitäten zu optimieren. Nachdem Sie ein Formular angelegt haben, können Sie damit einen Prozess auslösen, um einen Genehmigungsschritt im Prozess zu starten oder hinzuzufügen.

Schauen wir uns das Auslöserformular an. Das Auslöserformular ist der Ausgangspunkt Ihres Geschäftsprozesses.

Sie können drei verschiedene Arten von Auslösern definieren:

  • Mit einem Ereignisauslöser in SAP Business Process Automation (SBPA) können Sie eine Vielzahl von Aktionen basierend auf Ereignissen in Ihren Geschäftsprozessen automatisieren und auslösen. Das Ereignis stößt das Onboarding an und hört auf Backend-Ereignisse, die von einem externen Quellsystem ausgegeben werden, und reagiert auf solche Ereignisse, indem es Artefakte wie Prozesse und Automatisierungen auslöst.
  • Wenn Sie ein Formular als Prozessauslöser verwenden, können Sie einen direkten Link zum veröffentlichten Formular verwenden, um zu starten. Alternativ können Sie den Startauslöser mit den angegebenen Parametern in eine Kachel in SAP Workzone Edition einbetten:
  • Mit einem API-Aufruf als Prozessauslöser können Sie Ihren Geschäftsprozess über einen API-Aufruf starten. Dazu müssen Sie die erforderlichen Eingabeparameter definieren und als z.B. Eingabefelder wiederverwenden:
  • Mit einem Ereignisauslöser in SAP Business Process Automation (SBPA) können Sie eine Vielzahl von Aktionen basierend auf Ereignissen in Ihren Geschäftsprozessen automatisieren und auslösen. Das Ereignis stößt das Onboarding an und hört auf Backend-Ereignisse, die von einem externen Quellsystem ausgegeben werden, und reagiert auf solche Ereignisse, indem es Artefakte wie Prozesse und Automatisierungen auslöst.

Nachdem Sie Ihr Auslöserformular definiert haben, müssen Sie Ihrem Geschäftsprozess Genehmigungsformulare per Drag&Drop im Formularerstellungstool hinzufügen. Genehmigungsformulare dienen der Erfassung und Weitergabe von Informationen. Dadurch können Sie die von Anwendungsbenutzern verwendeten Geschäftsgenehmigungsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Genehmigungsformulare bieten automatisch die Möglichkeit, die Anforderung mit der entsprechenden Benachrichtigung zu genehmigen oder abzulehnen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Genehmigungsformulare zu konfigurieren und weitere Informationen hinzuzufügen:

  • Verwenden Sie Layouts wie Überschriften und Eingabefelder wie Text, Dropdown, Ankreuzfeld, Nummer, Datum, Auswahl, Datei-Upload/Anlage* und mehr.
  • Konfigurieren Sie schreibgeschützte oder obligatorische Felder und ihr Format:
  • Definieren Sie einige weitere Details wie allgemeine Informationen, Eingaben und Ausgaben:

Formular zum Auslösen eines Geschäftsprozesses anlegen

Unternehmensszenario

Der erste Schritt in der Entwicklung Ihres Geschäftsprozesses ist das Anlegen eines Auslöserformulars, das der Ausgangspunkt des Geschäftsprozesses ist. Dazu müssen Sie das Process-Builder-Tool verwenden.

Weitere Informationen zum Anlegen eines Formulars zum Auslösen eines Geschäftsprozesses finden Sie in diesem interaktiven Tutorial.

Aufgabenfluss

In dieser Übung führen Sie folgende Schritte durch:

  • Gestalten Sie das Formular mit dem verfügbaren Layout.
  • Fügen Sie dem Auslöserformular weitere Objekte hinzu.
  • Verwenden Sie das Auslöserformular für interne Konfigurationen.

Weitere Informationen zum Anlegen eines Formulars zum Auslösen eines Geschäftsprozesses finden Sie in diesem interaktiven Tutorial.

Ausübungsoptionen

Um mit der Übung zu beginnen, wählen Sie Übung starten (wie in der Abbildung unten dargestellt).

Ein Dialogfenster wird geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Wählen Sie Start: Die Simulation wird gestartet. Folgen Sie der Simulation, um zu erfahren, wie Sie ein Formular anlegen, um einen Geschäftsprozess auszulösen.
  • Wenn Sie PDF-Dokument öffnen: Eine PDF wählen, wird geöffnet. Basierend auf den in diesem Dokument beschriebenen Schritten können Sie die Übung in Ihrer eigenen Systemlandschaft durchführen.

Schritte

  1. Legen Sie ein Formular an, um einen Geschäftsprozess auszulösen.

    1. Wählen Sie Auslöser hinzufügen.

    2. Wählen Sie Formular senden.

    3. Wählen Sie Blank Form.

    4. Geben Sie im Feld Nameden Namen Order Processing Form ein.

    5. Geben Sie im Feld Beschreibungden Text Formular zum Sammeln von Auftragsdetails ein.

    6. Wählen Sie Anlegen.

    7. Wählen Sie Order Processing Form anstoßen.

    8. Wählen Sie Weitere Optionen (das Symbol mit drei Punkten).

    9. Wählen Sie Editor öffnen.

    10. Wählen Sie Headline1.

    11. Wählen Sie Absatz.

    12. Geben Sie im Feld Überschrift den Text Formular für Auftragsgenehmigungsanforderung ein.

    13. Geben Sie im FeldAbsatz Folgendes ein: Geben Sie die erforderlichen Informationen für Ihre Bestellung ein, und reichen Sie sie zur Genehmigung ein.

    14. Wählen Sie Text.

    15. Geben Sie im Feld TextKundenname ein.

    16. Wählen Sie Erforderlich.

    17. Wählen Sie Text.

    18. Geben Sie im Feld Text die Auftragsnummer ein.

    19. Wählen Sie Erforderlich.

    20. Wählen Sie Nummer.

    21. Geben Sie im Feld Nummerden Wert Auftragsbetrag ein.

    22. Wählen Sie Erforderlich.

    23. Wählen Sie Datum.

    24. Geben Sie im Feld Textden Text Bestelldatum ein.

    25. Wählen Sie Erforderlich.

    26. Wählen Sie Text.

    27. Geben Sie im Feld Textden Text Versandland ein.

    28. Wählen Sie Erforderlich.

    29. Wählen Sie Datum.

    30. Geben Sie im Feld Text den Text Erwartetes Lieferdatum ein.

    31. Wählen Sie Erforderlich.

    32. Wählen Sie Headline2.

    33. Geben Sie im Feld Überschrift Folgendes ein: Bitte wählen Sie Senden.

    34. Wählen Sie Sichern.

Ergebnis

Sie haben nun erfolgreich ein Formular angelegt, um einen Geschäftsprozess auszulösen.

Genehmigungsformular erstellen und konfigurieren

Unternehmensszenario

In dieser Übung erstellen und konfigurieren Sie ein Genehmigungsformular. Genehmigungsformulare werden verwendet, um die von Anwendungsbenutzern verwendeten Geschäftsgenehmigungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Genehmigungsformulare können nicht nur Genehmigungen, sondern auch Ablehnungen im Zusammenhang mit der Kundenauftragsbearbeitung, Rechnungen oder dem Mitarbeiter-Onboarding enthalten. Sie können diese Genehmigungsformulare mit dem Form Builder modellieren, der in den Process Builder eingebettet ist. Diese Formulare werden später als Teil eines automatisierten Workflows, der im Eingang der berechtigten Anwendungsbenutzer angezeigt wird, in Aufgaben umgewandelt.

Ausübungsoptionen

Um mit der Übung zu beginnen, wählen Sie in der Abbildung unten Übung starten.

Ein Dialogfenster wird geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Wählen Sie Start: Die Simulation wird gestartet. Folgen Sie der Simulation, um zu erfahren, wie Sie ein Genehmigungsformular anlegen und konfigurieren.
  • Wenn Sie PDF-Dokument öffnen: Eine PDF wählen, wird geöffnet. Basierend auf den in diesem Dokument beschriebenen Schritten können Sie die Übung in Ihrer eigenen Systemlandschaft durchführen.

Schritte

  1. Erstellen und konfigurieren Sie ein Genehmigungsformular.

    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Auftragsbearbeitung die Option Genehmigung.

    2. Wählen Sie Leere Genehmigung.

      Diese Option wird unter Neue Genehmigung erstellen angezeigt.

    3. Geben Sie im Feld NameGenehmigungsformular ein.

    4. Geben Sie im Feld Beschreibungden Text Formular ein, um den Kundenauftrag zu genehmigen oder abzulehnen.

    5. Wählen Sie Anlegen.

    6. Wählen Sie Weitere Optionen (Symbol mit drei Punkten).

    7. Wählen Sie in der Liste Weitere Optionen die Option Editor öffnen.

    8. Wählen Sie Überschrift (links auf dem Bild).

    9. Geben Sie im Feld Neue ÜberschriftKundenauftrag genehmigen ein.

    10. Wählen Sie Absatz.

    11. Geben Sie im Feld Neuer Absatzden Text Eine neue Bestellung wurde empfangen ein.

      Prüfen und bestätigen Sie, ob die Anforderungen erfüllt werden können.

    12. Wählen Sie Absatz.

    13. Geben Sie im Feld Neuer AbsatzKundenauftragsdetails: ein.

    14. Wählen Sie Text.

    15. Geben Sie im Feld Neuer TextKundenname ein.

    16. Wählen Sie Schreibgeschützt.

      Sie finden dieses Ankreuzfeld im Bereich Konfiguration rechts unten auf der Oberfläche.

    17. Wählen Sie Text (T-Symbol) in der Leiste auf der linken Seite des Bildes.

    18. Geben Sie im Feld Neuer Text die Auftragsnummer ein.

    19. Wählen Sie Schreibgeschützt.

      Sie finden dieses Ankreuzfeld im Bereich Konfiguration rechts unten auf der Oberfläche.

    20. Wählen Sie Neue Nummer.

    21. Geben Sie im Feld Neue Nummerden Wert Auftragsbetrag ein.

    22. Wählen Sie Schreibgeschützt.

    23. Wählen Sie Neues Datum.

    24. Geben Sie im Feld Neues Datum den Wert Lieferdatum des Auftrags ein.

    25. Wählen Sie Schreibgeschützt.

      Sie finden dieses Ankreuzfeld im Bereich Auftragslieferdatum rechts neben der Schnittstelle.

    26. Wählen Sie Absatz.

    27. Geben Sie im Feld Neuer AbsatzLieferantenbestätigungsschreiben ein.

    28. Wählen Sie Ankreuzfeld.

    29. Geben Sie im Feld KontrollkästchenFolgendes ein: Ich bestätige, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben und wird sie basierend auf der Verfügbarkeit bearbeiten.

    30. Wählen Sie Textbereich.

    31. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    32. Geben Sie im Feld TextNachricht an Käufer ein.

    33. Wählen Sie Überschrift.

    34. Geben Sie im Feld Neue ÜberschriftFolgendes ein: Bitte genehmigen Sie das Genehmigungsformular oder lehnen Sie es ab.

    35. Wählen Sie Sichern.

    36. Wählen Sie Auftragsbearbeitung.

    37. Wählen Sie Genehmigungsformular.

    38. Geben Sie im Feld Betreff den Text Auftrag prüfen und genehmigen ein.

    39. Wählen Sie Auftragsnummer.

    40. Geben Sie im Feld Betreffden Wert von ein.

    41. Wählen Sie Kundenname.

    42. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    43. Geben Sie im Feld Betreff den Wert Unternehmen ein.

    44. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    45. Wählen Sie Benutzer.

    46. Wählen Sie Prozess gestartet von.

    47. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    48. Öffnen Sie die Liste Art des Fälligkeitsdatums auswählen.

    49. Wählen Sie Statische Dauer.

    50. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    51. Geben Sie im Feld Nachdem die Aufgabe angelegt wurde, fällig in oder am den Wert 2 ein.

    52. Wählen Sie Eingaben.

    53. Wählen Sie im Genehmigungsformulardie Option Kundenname.

    54. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Kundenname.

    55. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    56. Wählen Sie im Genehmigungsformulardie Option Bestellbetrag.

    57. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Auftragsbetrag.

    58. Wählen Sie im Genehmigungsformulardie Option Lieferdatum der Bestellung.

    59. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Erwartetes Lieferdatum.

    60. Wählen Sie im Genehmigungsformulardie Option Bestellnummer.

    61. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Auftragsnummer.

    62. Wählen Sie Sichern.

Ergebnis

Sie haben nun erfolgreich ein Genehmigungsformular angelegt und konfiguriert.

Formular für Benachrichtigungen anlegen und konfigurieren

Ausübungsoptionen

Um mit der Übung zu beginnen, wählen Sie in der Abbildung unten Übung starten.

Ein Dialogfenster wird geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Wählen Sie Start: Die Simulation wird gestartet. Folgen Sie der Simulation, um zu erfahren, wie Sie ein Formular für Benachrichtigungen anlegen und konfigurieren.
  • Wenn Sie PDF-Dokument öffnen: Eine PDF wählen, wird geöffnet. Basierend auf den in diesem Dokument beschriebenen Schritten können Sie die Übung in Ihrer eigenen Systemlandschaft durchführen.

Schritte

  1. Legen Sie ein Formular für Benachrichtigungen an, und konfigurieren Sie es.

    1. Wählen Sie Prozessschritt hinzufügen.

    2. Wählen Sie Formular.

    3. Wählen Sie Blank Form.

    4. Geben Sie im Feld Nameden Namen Bestellungsbestätigungsformular ein.

    5. Geben Sie im Feld Beschreibungim Formular Meldung von bis ein, ob der Kundenauftrag genehmigt wurde.

    6. Wählen Sie Anlegen.

    7. Wählen Sie im Bestellungsbestätigungsformular die Liste Weitere Gruppen (Symbol mit drei Punkten).

    8. Wählen Sie in der Liste Editor öffnen.

    9. Wählen Sie im Seitenbereich auf der linken Seite Überschrift.

    10. Geben Sie im Feld Neue Überschriftden Wert Bestellungsbestätigung ein.

    11. Wählen Sie Absatz.

    12. Geben Sie im Feld Neuer AbsatzIhre Bestellung wurde empfangen und zur Lieferung angenommen. Wir senden Ihnen die Details, sobald die Bestellung versandt wird. Nachfolgend finden Sie die Details Ihrer Bestellung. Überprüfen Sie Ihre Anfrage: .

    13. Wählen Sie im Seitenbereich auf der linken Seite das Symbol Text.

    14. Geben Sie im Feld Neuer TextNachricht vom Lieferanten: ein.

    15. Wählen Sie Absatz.

    16. Geben Sie im Feld Neuer Absatz die Bestelldetails Ihres Verkaufs ein:.

    17. Wählen Sie Text.

    18. Geben Sie im Feld Neuer Text die Auftragsnummer ein.

    19. Wählen Sie Schreibgeschützt.

    20. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    21. Wählen Sie Neue Nummer.

    22. Geben Sie im Feld Neue Nummerden Wert Auftragsbetrag ein.

    23. Wählen Sie Schreibgeschützt.

    24. Wählen Sie Datum.

    25. Geben Sie im Feld Neues Datum den Wert Erwartetes Lieferdatum ein.

    26. Wählen Sie Schreibgeschützt.

    27. Wählen Sie Überschrift.

    28. Geben Sie im Feld Neue Überschrift Folgendes ein: Bitte wählen Sie Senden.

    29. Wählen Sie Sichern.

    30. Wählen Sie Auftragsbearbeitung.

    31. Wählen Sie Bestellungsbestätigungsformular.

    32. Geben Sie im Feld BetreffIhre Bestellung wurde erfolgreich empfangen ein.

    33. Wählen Sie Auftragsnummer.

    34. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    35. Wählen Sie im Bestellungsbestätigungsformular und in den Empfängerndie Option Benutzer.

    36. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Prozess gestartet von.

    37. Wählen Sie im Bestellungsbestätigungsformulardie Option Eingaben.

    38. Wählen Sie auf der Registerkarte Eingaben die Option Erwartetes Lieferdatum.

    39. Um den Bereich Order Processing Form (Trigger) zu expandieren, wählen Sie den Pfeil.

    40. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Erwartetes Lieferdatum.

    41. Wählen Sie im Bestellungsbestätigungsformulardie Option Bestellbetrag.

    42. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Auftragsbetrag.

    43. Wählen Sie im Bestellungsbestätigungsformulardie Option Bestellnummer.

    44. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Auftragsnummer.

    45. Wählen Sie im Bestellungsbestätigungsformulardie Option Nachricht des Lieferanten.

    46. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Nachricht an Käufer:.

    47. Wählen Sie Sichern.

    48. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht (oben auf dem Bild).

    49. Wählen Sie Mehr Gruppen (Drei-Punkte-Symbol nach Bestellungsbestätigungsformular).

    50. Wählen Sie Duplizieren.

    51. Geben Sie im Feld Nameden Namen Order Rejection Form ein.

    52. Wählen Sie Duplizieren.

    53. Geben Sie im Feld Order Rejection Form den Wert Order Rejection ein.

    54. Wählen Sie Absatz.

    55. Geben Sie im Feld Neuer AbsatzEs tut uns leid, dass Ihre Bestellung nicht angenommen werden kann. Jegliche Unannehmlichkeiten, die durch die Ablehnung der Bestellung verursacht wurden, werden bedauert. Sie finden den Grund für die Ablehnung und die Details Ihrer Bestellung unten, bitte bestätigen Sie die Anfrage:.

    56. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    57. Geben Sie im Feld den Wert Bitte wählen Sie Senden, um den Auftragsstatus zu bestätigen. ein.

    58. Wählen Sie Sichern.

    59. Wählen Sie Auftragsbearbeitung.

    60. Wählen Sie Prozessschritt hinzufügen.

    61. Wählen Sie Formular.

    62. Wählen Sie Order Rejection Form.

    63. Geben Sie im Feld BetreffIhre Bestellung wurde vom Lieferanten zurückgewiesen ein.

    64. Wählen Sie Auftragsnummer.

    65. Wählen Sie die Blätterleiste, um nach unten zu blättern.

    66. Öffnen Sie die Liste Priorität.

    67. Wählen Sie Hoch.

    68. Wählen Sie Benutzer.

    69. Wählen Sie Prozess gestartet von.

    70. Wählen Sie Eingaben.

    71. Wählen Sie im Bestellungsablehnungsformulardie Option Erwartetes Lieferdatum.

    72. Um den Bereich Order Processing Form (Trigger) zu expandieren, wählen Sie den Pfeil.

    73. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Erwartetes Lieferdatum.

    74. Wählen Sie im Bestellungsablehnungsformulardie Option Nachricht des Lieferanten.

    75. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Nachricht an Käufer:.

    76. Wählen Sie in der Order Rejection Formdie Option Order Amount.

    77. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Auftragsbetrag.

    78. Wählen Sie in der Order Rejection Formdie Option Order Number.

    79. Wählen Sie im Bereich Prozessinhalt die Option Auftragsnummer.

    80. Wählen Sie Sichern.

    81. Wählen Sie Sidepanel schließen.

Ergebnis

Sie haben nun erfolgreich ein Formular für Benachrichtigungen angelegt und konfiguriert.