Liaison de vues à des objets sélectionnés

Les vues liées facilitent l'analyse contextuelle. Vous pouvez créer des liens à partir de presque toutes les vues de liste, ou des sections d'en-tête et de table dans les vues détaillées des enregistrements de gestion applicables, vers d'autres vues de liste, des vues Synthèse générale, des vues de configuration sélectionnées, des vues de table définie par l'utilisateur, des vues d'objet défini par l'utilisateur ou des vues de requête personnalisée pour obtenir des données spécifiques à l'enregistrement.

Lorsque vous travaillez avec un enregistrement de gestion, vous pouvez ouvrir une vue de liste d’un objet métier, filtrée par une ou plusieurs valeurs de champ de l’enregistrement. Par exemple, si vous vous trouvez dans la vue détaillée d'une fiche partenaire et que vous voulez afficher toutes les commandes clients en cours pour ce partenaire. Ou accédez rapidement aux informations de facture historiques pour des postes spécifiques lors de la création d'une commande client.

L'objectif de la vue de liste liée est de fournir à l'utilisateur des informations pertinentes pour la gestion lorsqu'il en a besoin. Par exemple, en leur fournissant des informations lorsqu'ils vérifient les données de base sélectionnées ou traitent un document.

Cette vidéo décrit comment créer un lien vers une vue de liste à l'aide de l'application Vues de liste liées.

Dans cette vidéo, vous allez découvrir la fonctionnalité de vue de liste liée par rapport à l'écran Synthèse générale.

Lorsque vous utilisez une vue de liste d'un objet de données de base comme la liste de tous les clients. Ou, lors du traitement d'un objet de document comme la liste de toutes les commandes d'achat en cours, vous pouvez ouvrir une vue de liste liée ou une vue Synthèse générale liée aux enregistrements sélectionnés dans la liste. Par exemple, si vous vérifiez une liste de postes et que vous voulez afficher toutes les commandes clients en cours liées à trois postes différents de cette liste.

Lors du traitement d'un document commercial individuel tel qu'une commande d'achat ou une facture client, il est utile d'afficher une vue de liste ou une vue Synthèse générale directement à partir de la section de tableau du document. Le lien filtrera la vue à l'aide des valeurs de zone sélectionnées dans la section de table.

Le type de lien Lignes de la vue détaillée vous permet de sélectionner les lignes de postes sélectionnées dans la table des documents et de les utiliser comme filtres dans la vue liée ou la vue Synthèse générale.

Cette vidéo décrit comment créer et utiliser ce type de lien.

Pour étendre davantage les informations de contexte, vous pouvez créer un lien :

• À PARTIR de la section de table dans la vue détaillée d'un objet, par exemple les lignes de produits dans la section de table d'un document commercial comme l'offre de vente.
• Le filtre de lien utilisera des zones en dehors de la section de table de la vue source. Cela signifie que vous pouvez utiliser les zones de l'en-tête de l'offre client en plus des zones de la vue détaillée de la table des produits.
• La vue de liste liée cible peut être une vue de liste/vue de synthèse/vue de configuration/vue de table définie par l'utilisateur ou vue de requête personnalisée comme dans d'autres vues de liste liées.

Lors du traitement d'un document commercial individuel, tel qu'une offre de vente, vous pouvez afficher une vue de liste liée directement à partir de la section des lignes de la table des produits dans le document. Le type de lien Lignes de la vue détaillée filtrera la vue cible à l'aide des valeurs de zone sélectionnées dans la section de table (comme le code de poste) et dans la section d'en-tête (comme le code client). La sélection d'une zone de filtre dans l'en-tête en plus d'une zone de la table est la fonctionnalité supplémentaire par rapport à la vidéo précédente.

Prenons l'exemple de la création d'un lien entre les lignes de table de la vue détaillée de l'offre de vente et la vue des factures clients qui affiche uniquement les informations d'historique des factures pour les postes sélectionnés du client spécifique à partir de la commande client.

Cette vidéo décrit comment créer et utiliser ce type de lien.