Utilização da metodologia do projeto de implementação

• É mais do que apenas instalar o software. . . Na verdade, essa parte é geralmente a parte mais fácil da implementação.
• Como consultor de implementação, você geralmente se envolve no encerramento do ciclo de vendas. Portanto, é importante que você obtenha um histórico completo do cliente com a equipe de vendas, incluindo os objetivos, as preocupações e os processos empresariais gerais do cliente.
• A SAP fornece muitos recursos para ajudá-lo, incluindo uma metodologia estruturada para implementações. Essa metodologia é baseada nas experiências práticas da SAP e de muitos parceiros de implementação. Nesta metodologia, você encontrará planos de projeto, bem como ferramentas e documentos para ajudá-lo a ter sucesso.

Todas as estratégias aumentarão o sucesso de um projeto de implementação.

Um projeto de implementação requer uma gama diversificada de competências, além do conhecimento do produto:

• Gerenciamento de projetos e gerenciamento de relacionamentos e expectativas com clientes
• Treinamento para usuários finais
• Analisar e mapear os processos empresariais do cliente para uma solução
• Identificação e definição de escopo de software e relatórios do cliente
• Habilidades técnicas, como migração de dados legados e instalação do SAP Business One na estrutura do sistema
• Definição dos processos empresariais (vendas, compras, logística, finanças, relatórios etc.) e configuração no SAP Business One

O que você considera ser a parte mais difícil do trabalho de consultor de implementação?

Os parceiros existentes nos dizem que as tarefas mais difíceis na implementação se preocupam em analisar os processos empresariais do cliente e mapeá-los para uma configuração do SAP Business One.

Os parceiros também descobrem que a migração de dados é muitas vezes uma tarefa difícil, uma vez que é necessário um conhecimento das tabelas de banco de dados e, muitas vezes, os dados do cliente não são facilmente mapeados para o SAP Business One. A migração de dados geralmente leva mais tempo do que o esperado.

Não subestime o tempo necessário para coletar e analisar os requisitos empresariais do cliente. Permita tempo suficiente durante o processo de vendas e durante a implementação dessas tarefas.

Um projeto típico de pequenas empresas requer um gerente de projeto do lado do parceiro e um gerente de projeto do lado do cliente.

Também do lado do parceiro, as tarefas podem ser divididas entre um consultor de negócios e um consultor técnico:

• O consultor de negócios executa os workshops de processo empresarial e produz o Business Blueprint
• O consultor técnico instala e configura o sistema de acordo com o Business Blueprint
• As duas funções podem ser executadas por uma pessoa ou por várias pessoas

No lado do cliente, além do gerente de projeto, são necessárias as seguintes funções para o projeto:

• Um líder funcional representando cada área, como vendas, compras, contabilidade, depósito etc. Os líderes funcionais devem participar dos workshops de processo empresarial e também realizar os testes dos processos empresariais que controlam
• Um superusuário deve ser indicado pelo cliente. Essa pessoa será treinada para executar funções administrativas no novo sistema em produção, como criação de usuários, definição de autorizações. Essa pessoa receberá treinamento em todas as áreas do SAP Business One.
• Uma pessoa técnica do cliente deve fazer parte da equipe do projeto (para sistemas on premise).

Uma metodologia é mais do que apenas um plano de projeto. Ela aplica estrutura a um projeto adicionando fases formais, com marcos que devem ser alcançados antes que o projeto possa progredir. Ele aplica controles de gerenciamento de projetos e gerenciamento de alterações a um projeto.

Sua organização parceira pode ter sua própria metodologia. Em caso afirmativo, você deve aprender a metodologia e as ferramentas em uso em sua empresa.

A SAP recomenda o Accelerated Implementation Program (AIP) para implementações do SAP Business One, pois foi desenvolvido especificamente para instalações de pequenas empresas (no local e na nuvem) e é baseado nas experiências práticas da SAP e de muitos parceiros.

A metodologia AIP contém melhores práticas, guias, ferramentas e modelos. A metodologia e os materiais estão disponíveis para download no portal do parceiro da SAP. Todas as ferramentas e modelos são fornecidos no formato Microsoft Word ou Excel e você pode modificar de acordo com suas necessidades. A flexibilidade de usar tudo ou parte da metodologia depende de você.

• A metodologia AIP divide um projeto de implementação em cinco fases. Essas fases abrangem o período que começa com a transferência da equipe de vendas até imediatamente antes da transferência para a organização de suporte ao parceiro. As fases são:
• Preparação do projeto. Prepare-se para o projeto de implementação com o planejamento inicial com a equipe de vendas.
• Business Blueprint. Mapeamento e análise do processo empresarial.
• Realização do projeto. Configuração e personalização do banco de dados da empresa do cliente.
• Preparação final. Prepare-se para a entrada em operação.
• Entrada em operação e suporte. Certifique-se de que o novo sistema do cliente está funcionando como planejado para um período predefinido antes de transferir o cliente para sua equipe de suporte.

A metodologia combina as principais atividades em uma fase com gerenciamento de mudanças e projetos.

• Preparação do projeto: o foco está em fornecer uma transição tranquila do ciclo de vendas. A equipe de implementação pode não ter participado do ciclo de vendas, por isso é importante ter uma transferência detalhada das vendas. O outro foco é a construção de um relacionamento com o cliente. O principal resultado é o software - o software SAP Business One é entregue e instalado, marcando o início contratual do projeto.
• Business Blueprint: o foco está no mapeamento de uma solução para executar os processos empresariais do cliente. O mapeamento do processo empresarial pode parecer estranho (isso não foi feito durante o ciclo de vendas?). O que ocorre nesta fase é uma análise detalhada de cada um dos processos empresariais do cliente e como eles serão configurados no novo sistema. Isso pode exigir personalização para eliminar lacunas. O principal resultado é o Business Blueprint - o roadmap para a próxima fase. O Business Blueprint documenta a configuração do sistema para suportar os processos empresariais.
• Realização do projeto: o sistema está configurado e os dados do sistema legado do cliente são migrados. Isso permite o teste e a validação utilizando os dados do cliente. Durante essa fase, você precisa planejar a próxima etapa: analisar a necessidade de treinamento e avaliar a disponibilidade do cliente para a implementação da produção.
• Preparação final: os usuários finais são treinados e uma decisão é tomada para entrar em operação. Uma verificação de disponibilidade deve conter uma lista de critérios que devem ser atendidos antes da entrada em operação. Os usuários finais devem ser totalmente treinados, o hardware e a infraestrutura implementados e os procedimentos operacionais devem ser documentados e assim por diante. Logo antes da mudança para a produção, os dados finais são migrados incluindo os saldos atuais para o Razão e os saldos pendentes de cliente e fornecedor.
• Entrada em operação e suporte: você monitora o novo sistema e resolve quaisquer problemas críticos relacionados à implementação, antes de entregar oficialmente o cliente à sua equipe de suporte.

Vejamos as fases individuais mais detalhadamente.

Na preparação do projeto, as principais atividades para um consultor de implementação são:

• Conduzir uma transferência com a equipe de vendas
• Criar um plano de projeto de implementação
• Participe da reunião de kick-off (que deve ser organizada pela equipe de vendas).
• Instalar o software SAP Business One (de preferência com o banco de dados de demonstração)

Nota: o gerente de projeto do cliente e outros membros chave da equipe devem ter sido indicados durante o ciclo de vendas. A equipe de vendas tem a responsabilidade de garantir que o cliente tenha atribuído a equipe do projeto e que o projeto seja suportado pelo proprietário ou patrocinador da empresa.

Os marcos que você pode utilizar para medir o sucesso desta fase são:

• Plano do projeto revisado e acordado pelo cliente
• Software instalado no cliente
• Aprovação oficial para esta fase pelo cliente. Essa aprovação significa que o cliente concorda com o plano e a programação do projeto.

As melhores práticas recomendadas da SAP para esta fase são:

• Encontre-se com a equipe de vendas antes da reunião de kick-off para entender os processos, as metas, os pontos problemáticos, os requisitos exclusivos, os riscos ou as restrições (incluindo grandes mudanças no futuro ou uma próxima temporada ocupada que possa comprometer o projeto). Você deve garantir que as expectativas do cliente definidas durante o processo de vendas sejam viáveis e que os recursos do produto não tenham sido mal comunicados ou supervendidos.
• Avaliar o hardware e a infraestrutura no cliente: isso inclui o servidor (no local) e a infraestrutura de rede e desktop. Fazer isso antecipadamente dá tempo para que os upgrades sejam solicitados.
• Demonstre o SAP Business One na reunião de kick-off, usando o banco de dados de demonstração: é uma boa ideia apresentar o cliente ao SAP Business One o mais cedo possível. Você pode até mesmo criar dados mestre e documentos no banco de dados de demonstração utilizando os próprios parceiros de negócios e produtos do cliente. Ao demonstrar o produto, você dá à equipe do cliente uma compreensão visual e a oportunidade de fazer quaisquer perguntas antecipadas incômodas.
• Comunique claramente o tempo e o esforço necessários da equipe do cliente. Muitas vezes, as pequenas empresas têm dificuldade em liberar pessoal para trabalhar em projetos, mas isso é necessário para o sucesso do projeto, portanto, deve ser abordado na reunião de kick-off. Um lead funcional deve ser nomeado de cada divisão (vendas, compras, contabilidade etc.).

As ferramentas e os modelos que você pode aproveitar nesta fase incluem:

• Transferência da lista de verificação de vendas e análise de negócios pré-vendas para documentar as metas e os requisitos do cliente
• Recibo de entrega de software para documentar a entrega do software
• Aprovação da fase para confirmar a conclusão da fase
• Planilha de análise e risco da fase do projeto para avaliar e estimar o risco do projeto, com base em uma série de respostas que você fornece.

O Business Blueprint se concentra em uma análise detalhada dos processos empresariais e requisitos do cliente. Suas atividades são:

• Realizar workshops de obtenção de requisitos do processo empresarial
• Mapear os processos para uma solução e identificar lacunas
• Concluir um Business Blueprint que documenta como o sistema será configurado

A SAP recomenda que você realize o workshop de coleta de requisitos por processo, por exemplo:

• Vendas
• Compras
• Administração de estoques
• Produção e MRP
• Finanças e contabilidade
• Serviço
• Banco

Como cada cliente é diferente, você pode organizar os workshops de outras maneiras. Lembre-se de incluir dados mestre e relatórios em cada workshop. O líder funcional da área de negócios deve participar do workshop relevante, além de alguém da contabilidade. No workshop, você deve pedir aos líderes funcionais que descrevam seus processos e operações existentes. Em seguida, você pode demonstrar esses processos no sistema. Os marcos para esta fase são:

• Workshops de processo empresarial concluídos e documentados no Business Blueprint
• Plano do projeto revisado (se necessário) e acordado com o cliente
• Aprovação oficial para esta fase pelo cliente.

As melhores práticas recomendadas da SAP para esta fase são:

• Realizar workshops com os líderes funcionais do cliente de cada área de negócios ou departamento. Nesses workshops, você deve analisar as etapas detalhadas em cada um dos processos do cliente. Além dos principais processos, como vendas, compras e serviços, você deve abranger processos financeiros e de relatórios.
• Ao programar os diferentes workshops, planeje sobreposições e dependências entre departamentos.
• Durante os workshops, você deve identificar as fontes e o volume de dados legados que precisam ser migrados.
• Use o SAP Business One durante os workshops para demonstrar como os requisitos empresariais podem ser atendidos pelo sistema
• Documentar todos os requisitos no Business Blueprint e certificar-se de que o cliente entenda que este é o escopo do projeto

As ferramentas e os modelos que você pode aproveitar nesta fase incluem:

• Perguntas do processo de blueprint
• Configuração Blueprint
• Avaliação de migração de dados
• Guia de migração de dados
• Aprovação da fase
• Análise da fase do projeto e risco para revisar a fase e avaliar o andamento do projeto e se algum risco se concretizou

As perguntas do processo de blueprint e a configuração do blueprint são os principais documentos de implementação do SAP Business One.

Como todos os documentos AIP, eles são fornecidos como modelos e você pode editá-los, ampliá-los e configurá-los para seu uso.

Estes dois documentos funcionam à mão:

• Utilize as perguntas do processo empresarial durante os workshops de obtenção de requisitos para determinar os detalhes de cada processo do cliente. Certifique-se de adicionar perguntas adicionais para cobrir processos estendidos não abordados na lista.
• Use as informações coletadas das perguntas detalhadas para documentar a configuração e as definições necessárias do sistema no documento de configuração do blueprint. Capture as alterações necessárias de instalação e configuração necessárias para implementar o processo de negócios. Você pode utilizar o documento blueprint como uma lista de verificação ao efetuar as modificações de instalação e configuração no banco de dados da empresa. No final do projeto, forneça uma cópia deste documento completo para sua organização de suporte.

As perguntas são listadas para cada processo empresarial. Tente usar a terminologia do cliente, não a terminologia do SAP Business One.

Você deve registrar as modificações de instalação e configuração necessárias para cada processo.

A Realização do Projeto é o cerne do projeto. Os marcos para esta fase são:

• Sistema de produção configurado e personalizado para executar processos empresariais. Após a conclusão da configuração, você deve fazer uma cópia do banco de dados de produção que pode ser usado para teste e treinamento.
• Dados legados migrados
• O cliente conclui a validação do sistema. Você deve planejar cuidadosamente os casos de teste com o cliente. Os casos de teste devem abranger não apenas o processo empresarial no SAP Business One, mas também o processo completo, incluindo interfaces de sistema externo. O cliente deve garantir que os planos de teste cobrem todos os casos de teste. Os casos de teste fornecidos com o AIP podem ser usados como base para o desenvolvimento de procedimentos de teste do sistema.
• Nenhum problema pendente do teste
• Plano de treinamento com cronograma e recursos acordados pelo cliente. Durante essa fase, o consultor deve planejar o treinamento dos usuários finais. O treinamento ocorrerá na próxima fase, mas você deve obter um compromisso do cliente agora para que os usuários participem do treinamento. O treinamento pode ser entregue pelo consultor ou pelo cliente, dependendo do contrato. O Guia de treinamento nos materiais do AIP fornece dicas e diretrizes para o treinamento do usuário final.

Nota: pode haver necessidade de administração de modificações durante esta fase, uma vez que muitos usuários utilizarão o sistema pela primeira vez e pode haver uma reatribuição de funções ou funções.

As melhores práticas são:

• Logo no início, incentive os usuários finais a fazer login no novo sistema e praticar seu próprio trabalho para obter um nível de conforto. Envolva os líderes funcionais do cliente durante a configuração do novo sistema para que eles se sintam parte do processo.
• Resolva o problema de qualidade e integridade dos dados com o cliente. A menos que acordado de outra forma, normalmente é responsabilidade do cliente "limpar" os dados legados antes da migração, e o consultor só é responsável pela migração real.
• Depois de configurar o sistema de produção, faça uma cópia do banco de dados e use essa cópia para validação do sistema e teste do sistema e para treinamento.
• Incentive o cliente a criar procedimentos operacionais agora. É muito mais fácil criá-los ao mesmo tempo que os processos empresariais estão sendo validados. E eles também podem ser usados e comprovados durante o teste do sistema.
• Imprimir uma cópia de todos os documentos de saída, ou seja, faturas, pedidos de compra, relatórios etc., e balanços financeiros e fazer com que o cliente aprove após a aceitação
• Durante a validação do cliente, existe a possibilidade de modificações no escopo. Documente todas as modificações solicitadas e discuta com o cliente qualquer impacto no escopo e nos custos do projeto. O plano do projeto deve ser atualizado para refletir qualquer modificação no escopo ou no cronograma.

As ferramentas e os modelos que você pode aproveitar nesta fase incluem:

• Guia de migração de dados e configuração de blueprint da fase anterior
• Casos de teste
• Log de problemas
• Formulário de pedido de modificação
• Guia de treinamento
• Aprovação da fase e análise e risco da fase do projeto

O Guia de migração de dados fornece uma abordagem passo a passo para importar dados legados, incluindo uma ordem recomendada para migração de dados e saldos iniciais.

A planilha Análise e risco da fase do projeto contém perguntas para avaliar o risco do projeto durante cada fase do projeto de implementação. Você pode avaliar o risco global inserindo o risco provável para cada pergunta.

O objetivo da Preparação final é levar o sistema recém-configurado, juntamente com a infraestrutura e os usuários, para o ponto em que ele pode ser comutado para uso de produção. Essa fase termina com a mudança para produção do sistema legado para o SAP Business One.

Os marcos são:

• Usuários finais treinados e aptos a usar o sistema para executar seus trabalhos
• A disponibilidade do sistema para "entrada em operação" é confirmada e os dados da entrada em operação são acordados com o cliente. A verificação de prontidão deve incluir critérios que devem ser atendidos antes da entrada em operação. Todos os demais problemas críticos em aberto devem ser resolvidos, o hardware e a infraestrutura devem estar em vigor e os procedimentos operacionais devem ser documentados.
• Atividades de cutover concluídas antes da mudança para a produção. O período de cutover ocorre pouco antes da entrada em operação, quando muitas atividades devem ocorrer na sequência correta e em um período muito curto, para que o novo sistema possa executar completamente a carga de trabalho de produção. As atividades incluem:
  • Congelamento do sistema legado
  • Migração de dados cadastrais de última hora, quantidades de itens finais da contagem de estoque, transações em aberto, como pedidos de compra e venda e contas do balanço. Consulte o tópico Saldos iniciais neste treinamento para obter mais detalhes.
  • Reconciliação da contabilidade entre o sistema legado e o novo sistema
• Aprovação da fase pelo cliente

As melhores práticas são:

• Use e adapte os slides fornecidos pela SAP para treinamento do usuário final (os slides são fornecidos para download no PartnerEdge).
• Durante o treinamento, permita que cada usuário trabalhe no sistema SAP Business One individualmente. É imperativo que os usuários finais estejam totalmente preparados para usar o novo sistema. Mesmo que você não realize o treinamento, precisa avaliar se os usuários estão prontos.
• As atividades de cutover são documentadas no plano do projeto AIP.
• Sugestões para a verificação de prontidão do sistema são documentadas na planilha de análise e risco do projeto nos materiais do AIP.
• Consulte o guia de migração de dados para obter instruções passo a passo para migração do saldo inicial.
• Programe atividades de cutover durante um fim de semana ou outro período tranquilo.
• Certifique-se de que o cliente aprove essa importante fase – a aprovação compromete o cliente na data de entrada em operação.

As ferramentas e os modelos que você pode aproveitar são:

• Guia de migração de dados
• Guia de treinamento
• Aprovação da fase
• Análise e risco da fase do projeto

• A entrada em operação e o suporte são a fase final do projeto. Como o nome sugere, o sistema recém-criado está sendo executado na produção. Suporte neste contexto significa que você resolve quaisquer problemas relacionados ao novo sistema, por um período de tempo que deve ser especificado no contrato.
• Quando todos os problemas críticos são resolvidos, a equipe de implementação "transfere" o sistema para a equipe do cliente, para a equipe de suporte do parceiro e para a SAP. Certifique-se de que o administrador de TI do cliente está totalmente treinado e capaz de suportar o sistema em operações. Além disso, seu próprio departamento de suporte deve estar preparado para apoiar o novo cliente.
• No que diz respeito ao AIP, este é o encerramento do projeto. O cliente aceita o sistema em produção assinando o formulário de aprovação da fase.

As melhores práticas incluem:

• Forneça à sua equipe de suporte o Business Blueprint documentado e qualquer outra documentação do projeto.
• Envolva o gerente de conta do SAP Business One e o comitê diretivo do cliente (se aplicável) no encerramento do projeto.
• Agende uma "Conferência de Revisão e Otimização quatro a seis semanas após a reunião de encerramento do projeto. Isso dá a você a oportunidade de avaliar a performance do sistema e também permite que você planeje ampliações adicionais.

• Os materiais do AIP são mostrados aqui organizados de acordo com cada fase e por finalidade:
• As ferramentas e os modelos de análise de processos empresariais são fornecidos para definição do escopo e determinação de fatos pré-implementação, para reunir requisitos detalhados do processo empresarial e para coletar requisitos de migração de dados. Um Guia de migração de dados fornece uma abordagem passo a passo para migração de dados e é uma boa referência para inserir saldos iniciais.
• Ferramentas e modelos de configuração, infraestrutura e teste são fornecidos para registrar a transferência do software para o cliente e para documentar a instalação e a configuração. Uma ferramenta de planilha eletrônica de rastreamento é fornecida para migração de objeto. Os casos de teste de amostra são fornecidos em uma planilha eletrônica, juntamente com um guia de estratégia de teste.
• As ferramentas e modelos de gerenciamento de projetos incluem um modelo do PowerPoint para a reunião inicial de kick-off com o cliente e um exemplo de acordo de nível de serviços (SLA). Você pode utilizar o Guia de treinamento como referência para planejar o treinamento durante a implementação. Também é fornecido um formulário de Pedido de Modificação e um log de modificações/problemas para gerenciar problemas durante a implementação. A ferramenta final que vale a pena mencionar é o formulário de aprovação da fase. Você deve usar isso para obter a aprovação do cliente para uma entrega ou fase chave, a fim de manter o projeto no caminho certo.
• A planilha de avaliação de risco é uma ferramenta que calcula automaticamente o risco estimado do projeto, com base em uma série de respostas que você fornece.

• Um plano de projeto de implementação é fornecido com os materiais do AIP. Você também pode encontrar esse plano integrado na aplicação cliente do SAP Business One com as ferramentas do Centro de implementação.
• O plano está totalmente alinhado às fases do AIP e pode ser usado para implementações no local ou na nuvem.
• Você pode expandir e visualizar as tarefas em seis níveis diferentes de granularidade.
• Muitos parceiros acharão o plano incorporado mais fácil de usar e tem várias vantagens. Como ele faz parte do aplicativo de cliente, ele é traduzido para o idioma de localização e pode ser facilmente acessado por usuários na equipe do projeto, incluindo clientes. E você pode anexar e compartilhar documentos do projeto e registrar o tempo planejado e real para uma tarefa ou fase.

• São fornecidos três planos de projeto diferentes:
  • Plano detalhado do projeto. Este plano contém tarefas para as cinco fases definidas na metodologia Accelerated Implementation Program (AIP) da SAP.
  • Plano de projeto limitado. Este plano contém tarefas apenas para as fases de Realização do Projeto, Preparação Final e Entrada em Operação da metodologia do Programa de Implementação Acelerada. Isso é útil para um parceiro somente de implementação.
  • Plano do projeto pré-configurado. Este plano contém as tarefas necessárias para administrar uma implementação com base no pacote inicial do SAP Business One de nível inicial.
• Os planos de projeto são projetados para serem utilizados como modelos: abra um modelo de plano e selecione o ícone de modelo duplicado para gerar um novo plano que você pode editar. O novo plano tem todas as tarefas do modelo.
• Você também pode selecionar o ícone Adicionar para criar um novo plano vazio e configurar suas próprias tarefas.

Existem duas abas no plano do projeto - Progresso e Plano.

Na aba Plano, você pode estimar o tempo planejado em horas para uma tarefa em qualquer nível ou para uma fase. Os tempos são totalizados para a tarefa e fase raiz de nível superior.

Você também pode adicionar informações, notas e anexar documentos a uma tarefa. Por exemplo, você pode adicionar a Transferência do documento AIP de vendas à tarefa Preparação do projeto ou o documento Business Blueprint à tarefa Business Blueprint.

Quando você adiciona informações, notas ou documentos, o ícone cinza muda para azul.

Nota: para salvar um documento como anexo de um plano do projeto, você deve definir o caminho para uma pasta de anexos do projeto. Isso não é definido nas Configurações gerais, mas é feito nas Configurações do caminho do Centro de implementação. O documento que você procura será copiado para esta pasta para us8e no plano do projeto.

Na aba Progresso, você pode inserir as datas estimadas de início e término de uma tarefa e registrar o tempo real gasto em uma tarefa. Para inserir o tempo, clique na seta laranja na coluna Duração real para abrir a janela Registro de tempos.

Observe que o nome do proprietário é necessário quando você registra o tempo. O proprietário precisa ter um registro de dados cadastrais do empregado, mas não precisa de uma conta de usuário.

O tempo é registrado na coluna Duração real e totalizado em uma tarefa de nível superior.

O progresso até a data é calculado e exibido na coluna Progresso %.

• As tarefas do projeto contêm links diretos para telas relevantes de definição e configuração do SAP Business One.
• No exemplo mostrado, quando você seleciona a seta de link para a tarefa "Configurar depósitos", a janela de configuração relevante é aberta automaticamente.
• Como você pode imaginar, isso pode acelerar o tempo para um consultor compartilhar e definir configurações com o cliente. Assim que a configuração estiver concluída, o consultor pode marcar o campo de seleção Tarefa concluída para indicar como um registro de que a configuração foi efetuada.

• Para adicionar uma nova tarefa, selecione uma tarefa e utilize o ícone Mais. A nova tarefa é adicionada após a tarefa selecionada.
• Você pode mover qualquer tarefa para um novo local selecionando-a e usando os ícones de seta para cima e para baixo.
• Você pode modificar o nível e o recuo de qualquer tarefa usando os ícones de seta para a direita e para a esquerda.
• Para remover uma tarefa, selecione-a e use o ícone de menos.

• Ao adicionar uma nova tarefa a um plano, você tem a opção de adicionar links às telas de configuração relacionadas. Isso é útil se você tiver um add-on como parte da solução - você pode adicionar tarefas para instalar o add-on e fornecer links para a configuração do add-on.
• Para adicionar um link a uma tarefa:
• Primeiro, marque o campo de seleção para a tarefa.
• Em seguida, selecione Adicionar link no menu de contexto.
• No Formulário de seleção de menu, você pode selecionar o item de menu apropriado no menu do SAP Business One.
• Depois que você faz uma seleção, a seta de ligação laranja é exibida à esquerda do nome da tarefa.

• Consulte a página de chegada do SAP Business One no SAP Partner Portal
  • Melhores práticas - Programa de implementação acelerada (AIP) do SAP Business One
• Resumo: Capacitação do SAP Business One

Estes são alguns pontos importantes desta sessão.

• Você pode melhorar o sucesso de um projeto de implementação adotando determinadas estratégias, como gerenciamento de modificações, gerenciamento de riscos e aproveitando a experiência da SAP e de outros parceiros.
• O SAP Accelerated Implementation Program (AIP) é uma metodologia de projeto comprovada para uma implementação do SAP Business One. Ele é baseado nas experiências práticas da SAP e de muitos parceiros.
• A metodologia AIP divide uma implementação em fases com marcos. Essas fases abrangem o período que começa com a transferência da equipe de vendas até imediatamente antes da transferência para a organização de suporte:
  • Preparação do projeto: o plano do projeto é criado para a implementação. Uma reunião de kick-off é realizada com o cliente e o software é entregue.
  • Business Blueprint: o foco é analisar os processos empresariais e os requisitos do cliente e mapeá-los para uma solução.
  • Realização do projeto: o centro do projeto em que a empresa está configurada para corresponder ao plano de negócios. O teste também ocorre.
  • Preparação final: o foco está na preparação para a entrada em operação. A data de ativação é definida, os usuários são treinados e os saldos finais são transferidos.
  • Entrada em operação e suporte: após a entrada em operação, o cliente passa para o modo de suporte.
• A metodologia fornece melhores práticas, ferramentas e modelos para ajudá-lo com análise de processos empresariais, migração de dados, análise de risco, gerenciamento de modificações, estratégia de teste e planos de treinamento.
• Os planos de projeto integrados no cliente do SAP Business One são fáceis de usar, incluem todas as atividades recomendadas do projeto e integram tarefas às telas de configuração.
• Você pode gerar seu próprio plano de projeto a partir de um dos modelos ou criar um plano em branco no sistema. Você pode anexar a documentação do projeto compartilhada ao plano integrado e registrar o tempo e o progresso planejados e reais.