Exploring the Pre-Work Steps to Complete

Objective

After completing this lesson, you will be able to 说明在设置预算配置之前需要完成的必要步骤。

可用于预算功能的角色

在配置预算之前，您必须首先完成必要的准备工作：查看并分配预算角色。

角色描述
预算审批者/经理
  • 审批发票、购买申请、费用报告和申请，并可在预算仪表板中查看预算。
  • 如果贵公司在工作流程中包括预算步骤，则可以添加 作为特定预算的审批者。
  • 允许该人员成为经理经理层级的一部分，以筛选预算。
  • 无权访问预算配置。
预算所有者
  • 负责管理预算，并可在仪表板中查看预算。
  • 无权访问预算配置。
预算查看者
  • 负责管理预算，并可在仪表板中查看预算。
  • 所有者无权访问预算配置。
预算管理员
  • 查看仪表板中的预算。
  • 可以有一个或多个预算查看者。
  • 数据中心上的数据与预算所有者相同。
  • 无权访问预算配置。

注意

如果预算管理员也具有预算查看者角色，则管理员将能够查看预算仪表板的共享预算部分中的所有已配置预算项目。

注意

管理员只需要预算管理员角色即可访问预算配置。无需附加角色。

具有角色管理员权限的用户通过以下方法分配这些角色：

  • 通过用户权限手动
  • 通过 Concur Travel and Expense (CTE) 按需员工导入
  • 通过 Concur Expense 服务 (CES) 员工导入 305 记录（将 Y 用于相应角色）

预算前期工作为您提供开始构建预算配置的基础。

如何访问预算配置

按照以下步骤访问预算配置页面：

步骤

  1. 转到管理并选择费用。费用管理 页出现。

    该图显示了 SAP Concur 界面的屏幕截图，突出显示 管理 下拉菜单。菜单分为两部分：“应用程序”和“管理”。在管理部分，选项包括公司（具有公司管理和工具的子选项）、申请、费用（以黄色突出显示）和发票。

  2. 选择预算配置链接。

    该图像在费用管理页面中的费用选项卡下显示 SAP Concur 界面部分的屏幕截图。该界面显示与费用相关的管理配置选项列表，例如：会计管理、审计规则、预算配置（以黄色突出显示）。

    随即显示预算配置页面。

结果

预算配置页面包含多个选项卡（某些为必需，其他为可选），具体取决于组织的需求。在即将开始的单元和课程中，您将了解每个标签的作用以及如何对其进行有效配置。

该图显示了预算配置页面。它具有预算项目、财政日历、预算类别、预算跟踪字段和预算设置等选项卡。

构建预算配置的主要注意事项

  • 预算数据可以通过手动上载或 Web 服务导入，因为没有通过文件传输协议 (FTP) 提供的隔夜流程。

  • 无法按组限制预算管理员的可见性，授予他们对所有已创建预算的权限。

  • 虽然无法在 Cognos 报告中访问预算数据，但可以使用批量导出 UI 跨预算将各种数据类型提取到电子表格中。

  • 预算功能与 Concur 产品完全集成，但仅在"费用"、"购买申请"、"发票"和"申请"模块中跟踪支出。

参考

标题链接
预算管理指南 - 预算配置预算管理指南 - 预算配置

总结

  • 在配置之前使用用户权限或员工导入分配预算角色。
  • 访问"预算配置"仅需要"预算管理员"角色。
  • 从管理 > 费用菜单访问预算配置。
  • 预算数据导入为手动或通过 Web 服务；不存在自动 FTP 流程。
  • 预算管理员可以不受限制地查看所有预算。

Learning

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