Simulating Data with Value Driver Trees

Puede utilizar un árbol de creación de valor para visualizar toda la cadena de valor de su empresa, en lugar de observar KPI aislados.

Puede utilizar un árbol de creación de valor para visualizar cómo fluyen los valores a través de su modelo y para ayudarle a tomar decisiones de planificación estratégica y simular diferentes escenarios.

Cuando haya terminado de crear su árbol de creación de valor en su historia, puede guardarlo y verlo, compartirlo con otros usuarios o presentarlo. presentación.

Los árboles de creación de valor utilizan fórmulas de dimensiones y cálculos de historia para ayudar a visualizar:

• Simulaciones de planificación gráfica
• Cadenas de valor completas
• Relaciones KPI
• Planificación basada en driver
• Granularidad en cualquier momento

Los árboles de creación de valor se utilizan para adoptar un enfoque basado en driver para la planificación, donde se identifican los valores de driver clave y se modela su impacto en las métricas de nivel superior.

Los impulsores suelen ser cifras en las que puede influir directamente, como los precios de los productos, el efectivo de personal o los gastos de viaje. También podrían ser factores externos, como los tipos impositivos o los costes de materias primas. Supongamos que ha modelado cómo estos factores impactarán en el valor de su negocio, por ejemplo, ingresos netos, margen bruto y gastos totales.

En este caso, deberá ver cómo fluye el valor a través de su modelo. Al igual que una tabla, un árbol de creación de valor muestra valores numéricos y admite la entrada de datos para que pueda ajustar el plan.

Los árboles de creación de valor también muestran enlaces jerárquicos entre diferentes valores y cómo se interconectan los valores. Por ejemplo, si aumenta los gastos de marketing, esperará que aumenten los gastos generales y el volumen de ventas. A su vez, verá un aumento en sus ingresos de ventas y el coste de las mercancías vendidas. Un árbol de creación de valor le permite visualizar estos diferentes enlaces y ver cómo afectan las modificaciones a la línea inferior.

Los árboles de creación de valor solo están disponibles para los modelos de planificación y los modelos analíticos. No están disponibles para los modelos en tiempo real.

Los árboles de creación de valor se pueden crear en función de fórmulas en la dimensión de cuenta.

Los árboles de creación de valor se pueden basar en jerarquías de dimensión de cuenta o fórmulas de miembro.

Empezará seleccionando su modelo. A continuación, puede añadir y configurar nodos manual o automáticamente en función de la estructura de cuenta del modelo. Por último, vinculará los nodos para organizarlos en un grafo dirigido.

Solo recuerde que los árboles de creación de valor no se pueden utilizar en otros árboles de creación de valor.

El nodo predeterminado se utiliza para proporcionar cálculos y filtros a todos los nodos del árbol de creación de valor. Puede añadir sus propios indicadores calculados y restringidos.

Las opciones están disponibles para nodos individuales, así como la configuración de nodo predeterminada que se aplica a todos los nodos. Si está añadiendo nodos manualmente, empiece con la configuración de nodo predeterminada y, a continuación, añada nodos y modifique sus opciones según sea necesario.

También puede crear cálculos específicos de nodo en su árbol de creación de valor.

Puede visualizar los mismos cálculos cruzados en todos los nodos o modificar nodos individuales. Por ejemplo, todos los nodos muestran valores de indicador, pero el nodo de nivel superior que muestra tanto los valores de indicador como los valores delta.

El árbol de creación de valor utiliza una dimensión de fecha de presentación para fijar los períodos que se visualizan en cada nodo. De forma predeterminada, es la dimensión de fecha de planificación. Solo puede modificar su filtro para todo el árbol de creación de valor, no para nodos individuales.

El filtro es opcional, pero normalmente querrá incluirlo. Filtra los valores para cada nodo y determina la granularidad temporal y los períodos que se visualizan para cada nodo a menos que especifique también un Intervalo de fechas de presentación.

Los nodos de los árboles de creación de valor actualizan sus relaciones en función de las fórmulas de cuenta subyacentes. En función de las fórmulas subyacentes, puede visualizar nodos superiores e inferiores para cualquier nodo específico.

Existen dos formas de añadir y configurar nodos. En primer lugar, automáticamente en función de la jerarquía de cuentas y la estructura de cálculo en el modelo como se ha mostrado anteriormente, o manualmente seleccionando Añadir superior o Añadir inferior en la sección Relaciones del panel Generador.

Para simular rápidamente diferentes escenarios y ver cómo afectan las modificaciones de valores individuales al escenario general, puede introducir datos directamente en un árbol de creación de valor basado en un modelo de planificación.

Un teclado permite introducir un valor nuevo o modificar el valor existente mediante un botón deslizante o una función matemática. El nuevo valor se introduce en el modelo y el resto de nodos se actualizan para mostrar los efectos de su modificación. Los valores también se pueden escribir, sin utilizar el teclado numérico.

En cualquier momento, puede deshacer o rehacer las modificaciones de datos abriendo el panel Gestión de versiones desde la barra de tareas en la parte superior de la pantalla.

Los nodos de los árboles de creación de valor pueden visualizar varias versiones. Además, los nodos pueden visualizar versiones basadas en controles de entrada. Si es necesario, puede visualizar el mismo KPI en varios nodos pero con una región de datos diferente, como la versión.

En el siguiente ejemplo, puede ver que el modelo subyacente tiene habilitada la conversión de moneda con USD fijado como moneda de modelo. La dimensión de entidad determina la moneda local en el filtro de nodo.