Digitalização de interações do usuário com formulários

Objectives

After completing this lesson, you will be able to:

Adicionar formulários interativos no processo que você está criando
Definir diferentes formulários para acionadores, aprovações e notificações

Digitalizar interações do usuário com formulários

Você provavelmente experimentou que muitas tarefas em seu mundo do trabalho, como revisões, aprovações e validações, ainda são atribuídas a empregados por meio de papel ou e-mails. Essas tarefas são uma parte vital de qualquer processo empresarial, mas são ineficientes e lentas.

Os formulários são uma forma popular de agilizar essas atividades. Depois de criar um formulário, você pode usá-lo para acionar um processo para iniciar ou adicionar uma etapa de aprovação no processo.

Vejamos o formulário do gatilho. O formulário acionador é o ponto de partida do seu processo empresarial.

Você pode definir três tipos diferentes de acionadores:

Usando um acionador de evento no SAP Business Process Automation (SBPA), você pode automatizar e acionar várias ações com base em eventos em seus processos empresariais. O evento aciona a integração e escuta eventos back-end emitidos por um sistema de origem externo e reage a esses eventos acionando artefatos como processos e automações.
A utilização de um formulário como acionador de processo dá a você a oportunidade de utilizar um link direto para o formulário publicado para iniciar. Como alternativa, você pode incorporar o acionador inicial em um bloco na edição de zona de trabalho da SAP com os parâmetros indicados:
Usando uma chamada API como acionador de processo, você pode iniciar seu processo empresarial por meio de chamada API. Para isso, você deve definir os parâmetros de entrada necessários e reutilizar os mesmos como, por exemplo, campos de entrada:
Usando um acionador de evento no SAP Business Process Automation (SBPA), você pode automatizar e acionar várias ações com base em eventos em seus processos empresariais. O evento aciona a integração e escuta eventos back-end emitidos por um sistema de origem externo e reage a esses eventos acionando artefatos como processos e automações.

Depois de você ter definido seu formulário de acionador, é hora de adicionar formulários de aprovação ao seu processo de negócios mediante a funcionalidade de arrastar e soltar na ferramenta do criador de formulários. Os formulários de aprovação destinam-se a capturar e compartilhar informações. Com isso, você pode simplificar e acelerar os processos de aprovação empresarial utilizados pelos usuários na empresa. Os formulários de aprovação fornecem automaticamente a opção de aprovar ou rejeitar a solicitação com a notificação correspondente.

Você tem diferentes opções para configurar os formulários de aprovação e adicionar mais informações:

Utilizar layouts como títulos e campos de entrada como texto, drop-down, campo de seleção, número, data, seleção, upload de arquivo/anexo*, etc.
Configurar campos protegidos contra gravação ou obrigatórios e o respectivo formato:
Defina mais alguns detalhes, como informações gerais, entradas e saídas:

Criar um formulário para acionar um processo empresarial

Cenário empresarial

A primeira etapa no desenvolvimento do seu processo empresarial é a criação de um formulário acionador que será o ponto de partida do processo empresarial. Para isso, você deve usar a ferramenta Process Builder.

Para saber mais sobre como criar um formulário para acionar um processo empresarial, siga este tutorial interativo.

Fluxo de tarefas

Neste exercício, você executará as seguintes etapas:

Crie o formulário com o layout disponível.
Adicionar outros objetos ao formulário acionador.
Use o formulário acionador para configurações internas.

Para saber mais sobre como criar um formulário para acionar um processo empresarial, siga este tutorial interativo.

Opções de exercício

Para iniciar o exercício, selecione Iniciar exercício (como mostrado na figura abaixo).

Um pop-up é aberto. Você tem as seguintes opções:

Selecionando Iniciar: a simulação é iniciada. Siga a simulação para aprender a criar um formulário para acionar um processo empresarial.
A seleção de Abrir documento PDF: um PDF é aberta. Com base nas etapas descritas neste documento, você pode executar o exercício em sua própria estrutura de sistemas.

ExerciseStart Exercise

Etapas

Crie um formulário para acionar um processo empresarial.
1. Selecione Adicionar um acionador.
2. Selecione Enviar um formulário.
3. Selecione Formulário em branco.
4. No campo Nome, insira Formulário de processamento de pedido.
5. No campo Descrição, insira Formulário para coletar detalhes da ordem.
6. Selecione Criar.
7. Selecione Acionar formulário de processamento de ordem.
8. Selecione Mais opções (o ícone com três pontos).
9. Selecione Abrir editor.
10. Selecione Headline1.
11. Selecione Parágrafo.
12. No campo Título, insira Formulário de solicitação de aprovação do pedido.
13. No campo Parágrafo, insira Forneça as informações necessárias do seu pedido e envie para aprovação.
14. Selecione Texto.
15. No campo Texto, insira Nome do cliente.
16. Selecione Obrigatório.
17. Selecione Texto.
18. No campo Texto, insira Número da ordem.
19. Selecione Obrigatório.
20. Selecione Número.
21. No campo Número, insira Montante da ordem.
22. Selecione Obrigatório.
23. Selecione Data.
24. No campo Texto, insira Data do pedido.
25. Selecione Obrigatório.
26. Selecione Texto.
27. No campo Texto, insira País para envio.
28. Selecione Obrigatório.
29. Selecione Data.
30. No campo Texto, insira Data prevista da remessa.
31. Selecione Obrigatório.
32. Selecione Headline2.
33. No campo Título, insira Pressione Enviar.
34. Selecione Gravar.

Resultado

Você criou com êxito um formulário para acionar um processo empresarial.

Criar e configurar um formulário de aprovação

Cenário empresarial

Neste exercício, você criará e configurará um formulário de aprovação. Os formulários de aprovação estão sendo usados para simplificar e acelerar os processos de aprovação empresarial usados pelos usuários empresariais.

Os formulários de aprovação podem incluir não apenas aprovações, mas também rejeições, no contexto do processamento de pedidos de venda, faturas ou integração de funcionários. Você pode modelar esses formulários de aprovação com o criador de formulários que está incorporado na ferramenta de criador de processos. Esses formulários serão convertidos posteriormente em tarefas, como parte de um workflow automático que será exibido na caixa de entrada dos usuários na empresa autorizados.

Opções de exercício

Para iniciar o exercício, selecione Iniciar exercício na figura abaixo.

Um pop-up é aberto. Você tem as seguintes opções:

Selecionando Iniciar: a simulação é iniciada. Siga a simulação para aprender a criar e configurar um formulário de aprovação.
A seleção de Abrir documento PDF: um PDF é aberta. Com base nas etapas descritas neste documento, você pode executar o exercício em sua própria estrutura de sistemas.

ExerciseStart Exercise

Etapas

Criar e configurar um formulário de aprovação.
1. Na guia Processamento da ordem, selecione Aprovação.
2. Selecione Aprovação em branco.
  Esta opção é exibida abaixo de Criar uma nova aprovação.
3. No campo Nome, insira Formulário de aprovação.
4. No campo Descrição, insira Formulário para aprovar ou rejeitar a ordem do cliente.
5. Selecione Criar.
6. Selecione Mais opções (ícone de três pontos).
7. Na lista Mais opções, selecione Abrir editor.
8. Selecione Título (à esquerda da tela).
9. No campo Novo título, insira Aprovar pedido de venda.
10. Selecione Parágrafo.
11. No campo Novo parágrafo, insira Um novo pedido foi recebido.
  Revise e confirme se os requisitos podem ser cumpridos ou não.
12. Selecione Parágrafo.
13. No campo Novo parágrafo, insira Detalhes da ordem do cliente:.
14. Selecione Texto.
15. No campo Novo texto, insira Nome do cliente.
16. Selecione Somente leitura.
  Você encontra este campo de seleção na área Configuração, no canto inferior direito da interface.
17. Selecione Texto (símbolo T) na barra do lado esquerdo da tela.
18. No campo Novo texto, insira Número da ordem.
19. Selecione Somente leitura.
  Você encontra este campo de seleção na área Configuração, no canto inferior direito da interface.
20. Selecione Novo número.
21. No campo Novo número, insira Montante da ordem.
22. Selecione Somente leitura.
23. Selecione Nova data.
24. No campo Nova data, insira Data de entrega do pedido.
25. Selecione Somente leitura.
  Você pode encontrar esse campo de seleção no painel Data de entrega do pedido à direita da interface.
26. Selecione Parágrafo.
27. No campo Novo parágrafo, insira Carta de confirmação do fornecedor.
28. Selecione Campo de seleção.
29. No campo Caixa de seleção, digite Confirmo que recebemos seu pedido e o processaremos com base na disponibilidade.
30. Selecione Área de texto.
31. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
32. No campo Texto, insira Mensagem para o comprador.
33. Selecione Título.
34. No campo Novo título, insira Aprovar ou rejeitar o formulário de aprovação.
35. Selecione Gravar.
36. Selecione Processamento da ordem.
37. Selecione Formulário de aprovação.
38. No campo Assunto, insira Revisar e aprovar ordem.
39. Selecione Número da ordem.
40. No campo Assunto, insira De.
41. Selecione Nome do cliente.
42. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
43. No campo Assunto, insira Empresa.
44. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
45. Selecione Usuários.
46. Selecione Processo iniciado por.
47. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
48. Abra a lista Escolha o tipo de lista de datas de vencimento.
49. Selecione Duração estática.
50. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
51. No campo Após a criação da tarefa, ela vence em ou em, insira 2.
52. Selecione Entradas.
53. No Formulário de aprovação, selecione Nome do cliente.
54. No painel Conteúdo do processo, selecione Nome do cliente.
55. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
56. No Formulário de aprovação, selecione Montante da ordem.
57. No painel Conteúdo do processo, selecione Montante da ordem.
58. No Formulário de aprovação, selecione Data de entrega do pedido.
59. A partir do painel Conteúdo do processo, selecione Data prevista da remessa.
60. No Formulário de aprovação, selecione Número do pedido.
61. No painel Conteúdo do processo, selecione Número da ordem.
62. Selecione Gravar.

Resultado

Você criou e configurou com êxito um formulário de aprovação.

Criar e configurar um formulário para notificações

Opções de exercício

Para iniciar o exercício, selecione Iniciar exercício na figura abaixo.

Um pop-up é aberto. Você tem as seguintes opções:

Selecionando Iniciar: a simulação é iniciada. Siga a simulação para saber como criar e configurar um formulário para notificações.
A seleção de Abrir documento PDF: um PDF é aberta. Com base nas etapas descritas neste documento, você pode executar o exercício em sua própria estrutura de sistemas.

ExerciseStart Exercise

Etapas

Criar e configurar um formulário para notificações.
1. Selecione Adicionar etapa do processo.
2. Selecione Formulário.
3. Selecione Formulário em branco.
4. No campo Nome, insira Formulário de confirmação do pedido.
5. No campo Descrição, insira Notificação de para na forma de se a ordem do cliente foi aprovada.
6. Selecione Criar.
7. Em Formulário de confirmação do pedido, escolha a lista Mais grupos (ícone de três pontos).
8. Na lista, selecione Abrir editor.
9. Do painel lateral à esquerda, selecione Título.
10. No campo Novo título, insira Confirmação do pedido.
11. Selecione Parágrafo.
12. No campo Novo parágrafo, insira Seu pedido foi recebido e aceito para entrega. Nós enviar-lhe-emos os detalhes assim que a ordem é enviada. Você pode encontrar os detalhes do seu pedido abaixo. Revise e verifique sua solicitação:.
13. Selecione o ícone Texto no painel lateral à esquerda.
14. No campo Novo texto, insira Mensagem do fornecedor:.
15. Selecione Parágrafo.
16. No campo Novo parágrafo, insira os Detalhes do pedido de sua venda:.
17. Selecione Texto.
18. No campo Novo texto, insira Número da ordem.
19. Selecione Somente leitura.
20. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
21. Selecione Novo número.
22. No campo Novo número, insira Montante da ordem.
23. Selecione Somente leitura.
24. Selecione Data.
25. No campo Nova data, insira a Data prevista de remessa.
26. Selecione Somente leitura.
27. Selecione Título.
28. No campo Novo título, digite Enviar.
29. Selecione Gravar.
30. Selecione Processamento da ordem.
31. Escolha Formulário de confirmação do pedido.
32. No campo Assunto, insira Seu pedido foi recebido com êxito.
33. Selecione Número da ordem.
34. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
35. No Formulário de confirmação do pedido e nos Destinatários, escolha Usuários.
36. No painel Conteúdo do processo, selecione Processo iniciado por.
37. A partir do Formulário de confirmação da ordem, selecione Entradas.
38. A partir da guia Entradas que é exibida, selecione Data prevista de remessa.
39. Para expandir o painel Formulário de processamento da ordem (acionador), selecione a seta.
40. A partir do painel Conteúdo do processo, selecione Data prevista da remessa.
41. No Formulário de confirmação do pedido, selecione Valor do pedido.
42. No painel Conteúdo do processo, selecione Montante da ordem.
43. No Formulário de confirmação do pedido, selecione Número do pedido.
44. No painel Conteúdo do processo, selecione Número da ordem.
45. No Formulário de confirmação do pedido, selecione Mensagem do fornecedor.
46. A partir do painel Conteúdo do processo, escolha Mensagem ao comprador:.
47. Selecione Gravar.
48. Selecione a guia Síntese (próximo à parte superior da tela).
49. Escolha Mais Grupos (ícone de três pontos por Formulário de confirmação do pedido).
50. Selecione Duplicar.
51. No campo Nome, insira Formulário de rejeição do pedido.
52. Selecione Duplicar.
53. No campo Formulário de rejeição de pedido, insira Rejeição de pedido.
54. Selecione Parágrafo.
55. No campo Novo parágrafo, insira Lamentamos em sua forma que seu pedido não pode ser aceito. Qualquer inconveniente causado devido à recusa da ordem é lamentado. Você pode encontrar o motivo da rejeição e os detalhes do seu pedido abaixo, por favor confirme o pedido:.
56. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
57. No campo, insira Pressione o botão Enviar para confirmar o status da ordem.
58. Selecione Gravar.
59. Selecione Processamento da ordem.
60. Selecione Adicionar etapa do processo.
61. Selecione Formulário.
62. Selecione Formulário de rejeição do pedido.
63. No campo Assunto, insira Seu pedido foi rejeitado pelo fornecedor.
64. Selecione Número da ordem.
65. Selecione a barra de rolagem para rolar para baixo.
66. Abra a lista Prioridade.
67. Selecione Alto.
68. Selecione Usuários.
69. Selecione Processo iniciado por.
70. Selecione Entradas.
71. A partir do Formulário de rejeição da ordem, selecione Data prevista da remessa.
72. Para expandir o painel Formulário de processamento da ordem (acionador), selecione a seta.
73. A partir do painel Conteúdo do processo, selecione Data prevista da remessa.
74. No Formulário de rejeição do pedido, selecione Mensagem do fornecedor.
75. A partir do painel Conteúdo do processo, escolha Mensagem ao comprador:.
76. No Formulário de rejeição do pedido, selecione Valor do pedido.
77. No painel Conteúdo do processo, selecione Montante da ordem.
78. No Formulário de rejeição do pedido, selecione Número do pedido.
79. No painel Conteúdo do processo, selecione Número da ordem.
80. Selecione Gravar.
81. Selecione Fechar painel lateral.

Resultado

Você criou e configurou com êxito um formulário para notificações.

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