SAP Business One, Web クライアントでは、CRM 機能は、見込顧客との潜在的な取引および既存顧客との新規取引を管理するのに役立つ強力なツールを提供します。このレッスンでは、初回コンタクトから最終受注フルフィルメントまでの SAP Business One、Web クライアント内の一般的な CRM プロセスについて説明し、販売案件を効果的に管理する方法を説明します。
一般的なビジネスシナリオについて考えてみましょう。最近、ある会社が販売イベントに参加し、多数の製品の購入に関心がある潜在顧客に出会いました。販売責任者は、このリードを営業員の 1 人に割り当てます。
- 活動: 営業員は、電話、会議、タスク、電子メール、見込顧客とのメモなどのさまざまなイベントをスケジュールおよび管理します。アクティビティを複数のユーザに関連付けて、コラボレーションを促進し、ビジネスインタラクションについてすべてのユーザに常に情報を提供することができます。
- 販売案件: 営業員は案件を登録して見込販売を追跡し、そのステータスを他のユーザに通知します。案件によって、個々の営業員と会社の両方の販売パイプラインが可視化されます。
- 得意先見積: ミーティングが成功した後、見込得意先が得意先見積を依頼します。営業員が見積を送信し、SAP Business One, Web クライアントで案件を更新します。
- 受注: 得意先が受注を処理する場合、営業員は案件ステージを変更し、伝票詳細をシステムに追加します。
- リストビューおよび失注/成約案件の管理：営業マネージャーは「すべての未処理案件」を定期的にレビューします。この一覧ビューでは、すべての有効な案件の概要が提供され、販売責任者は販売プロセスを分析および最適化することができます。成約率が高い案件は "受注" として設定され、低い比率の案件は "失注" に設定されます。