在 SAP Business One Web 客户端中，CRM 功能提供了功能强大的工具，可帮助您管理与潜在客户的潜在交易以及与现有客户的新交易。本课将指导您完成 SAP Business One Web 客户端中典型的 CRM 流程，从初次联系到最终订单履行，说明如何有效管理销售机会。
让我们考虑一个常见的业务场景。一家公司最近参加了销售活动，遇到了有意购买大量产品的潜在客户。销售经理将此销售线索分配给销售员。
- 活动：销售员工与潜在客户一起计划和管理各种事件，例如电话、会议、任务、电子邮件和注释。活动可以与多个用户相关联，促进协作并确保每个人都了解业务交互情况。
- 销售机会：销售员工创建机会以跟踪潜在销售并通知其他人其状态。机会提供对单个销售员工和公司的销售管道的可见性。
- 销售报价：会议成功后，潜在客户请求销售报价。销售人员发送报价并在 SAP Business One Web Client 中更新机会。
- 销售订单：如果客户继续处理订单，销售员工更改机会阶段并将单据详细信息添加到系统中。
- 列出视图并管理失去/赢得的机会：销售经理定期检查"所有未清机会"。该清单视图提供所有有效机会的总览，帮助销售经理分析和优化销售流程。完成百分比较高的机会设置为"已赢得"，而低百分比的机会设置为"已失去"。