Descrição de recursos de planejamento

O planejamento trata da definição das metas estratégicas de um negócio e, em seguida, da determinação de como atingir esses objetivos, pela criação de orçamentos anuais, do rastreamento do progresso nas previsões e da simulação de cenários para encontrar novas oportunidades. Esses planos são formados pela projeção de dados históricos (conhecidos como dados reais) no futuro, pela coleta de informações de diferentes departamentos e pela consideração de tendências, riscos e oportunidades no mercado.

Como as atividades de planejamento são um esforço colaborativo, o SAP Analytics Cloud fornece muitas opções e utilitários para que todo o processo de planejamento seja executado sem problemas. Vejamos como o SAP Analytics Cloud pode ajudar nas atividades de planejamento empresarial.

O SAP Analytics Cloud tem vários recursos de planejamento que ajudam você a se planejar com mais simplicidade e rapidez.

Nesta lição, fornecemos uma síntese do seguinte:

• Entrada de dados
• Gerenciamento de versões
• Bloqueio de dados
• Ações de dados
• Recursos de planejamento assistidos por IA
• Regras de validação
• Árvores de valor
• Alocações

Os recursos de planejamento são abordados em detalhes na Execução de planejamento manual com o SAP Analytics Cloud e no aproveitamento de recursos avançados nos cursos SAP Analytics Cloud para planejamento.

Além disso, o SAP Analytics Cloud pode ser integrado a sistemas de planejamento da SAP on-premise, permitindo que você atualize seu investimento em um sistema de planejamento existente e use o SAP Analytics Cloud como front-end para atividades de planejamento.

Vamos analisar cada um dos recursos de planejamento mais detalhadamente.

A entrada de dados é baseada em torno da tabela, na qual você pode digitar valores relativos ou absolutos em células individuais. Você pode copiar valores de célula, juntamente a todos os dados agregados até o valor copiado. É possível planejar em qualquer nível de uma hierarquia, e os dados serão transferidos automaticamente para o nível mais baixo.

Quando os dados são modificados, as células afetadas são sombreadas em amarelo, indicando que a função de entrada de dados está sendo usada, mas não salva. As entradas de dados podem ser testadas antes de você salvá-las e publicá-las.

Você pode digitar um valor absoluto em uma célula ou digitar um valor relativo, como *2 ou +500, para executar cálculos matemáticos simples em dados existentes. Por exemplo, se o valor de dados em uma célula for 100 e você digitar *2 na célula, o valor será modificado para 200.

Quando você está planejando todas as possibilidades, isso ajuda a entender como diferentes planos se relacionam entre si e com seus dados reais. O gerenciamento de versões ajuda você a concluir tarefas como as seguintes:

• Executar a análise de variância, por exemplo, certificando-se de que sua previsão de trabalho está dentro do orçamento.
• Explorar, compartilhar e publicar rapidamente diferentes cenários sem perder a visualização dos dados originais ou acrescentar complexidade desnecessária.
• Trabalhe nos próprios dados até estar pronto para publicar.
• Teste uma alteração e desfaça/refaça.
• Use o histórico para ver o que aconteceu com os dados.
• Reverter uma versão privada para um estado anterior, se precisar seguir uma direção diferente.
• Reverta todas as modificações nos valores originais.

Com o bloqueio de dados, você pode escolher seções de dados a serem bloqueadas quando estiver pronto para fechar seus livros. Também é possível delegar as seções a proprietários, que podem bloquear os dados ou definir os dados em um estado restrito em que somente os proprietários podem editá-los. Em seguida, você pode agendar as alterações nos bloqueios de dados no Calendário.

Com ações de dados, você pode modelar sequências de operações de copiar/colar, etapas de alocação e fórmulas avançadas. Com fórmulas avançadas, você modela processos complexos, como planejamento de fluxo de caixa, depreciação e operações de transporte. Você pode criar essas fórmulas usando um editor visual que não exige conhecimento de scripting, embora um mecanismo de scripting também esteja disponível para ajuste fino.

As seguintes etapas de ação de dados estão disponíveis para você:

• Copiar etapa
• Etapa de cópia entre modelos
• Etapa de alocação
• Etapa de conversão
• Etapa de exclusão de fato
• Etapa de ação de dados incorporada
• Etapa de fórmulas avançadas

As etapas de cópia facilitam a movimentação de dados de uma parte de um modelo para outra ou para um modelo diferente. Por exemplo, se você tiver modelos separados para planejamento de efetivo de pessoal e despesas, poderá usar uma ação de dados para copiar dados desses modelos para um modelo do Central Finance.

Para tornar suas ações de dados mais flexíveis e fáceis de atualizar, também é possível adicionar parâmetros que podem ser definidos durante a criação ou execução da ação de dados. Você também pode executar outras ações de dados como etapas da sua ação de dados, o que permite reutilizar rapidamente cálculos comuns.

Os usuários de planejamento podem executar ações de dados em uma história. Como alternativa, você pode usar o calendário para programá-los para serem executados automaticamente.

As ações de dados do SAP Analytics Cloud são como funções de planejamento e pacotes do gerenciador de dados em outras soluções de planejamento da SAP.

Os recursos assistidos por IA, se ativados pelo administrador, podem ajudar você a planejar com mais eficiência.

1. O SAP Analytics Cloud, recurso de insights de prompt assistidos por IA, pode ser usado para acelerar seu processo de análise de dados e tomada de decisão. Ao adicionar o widget à sua história de planejamento do SAP Analytics Cloud, você pode analisar seus dados de planejamento no contexto, juntamente com suas visualizações e tabelas existentes.
2. O SAP Analytics Cloud, ações de dados assistidas por IA, pode tornar o processo de escrita de script em uma etapa de fórmulas avançadas mais eficiente e também pode simplificar o processo de adição de comentários a scripts de documento. Ao trabalhar na guia Script de uma etapa de fórmulas avançadas de uma ação de dados, você pode gerar scripts ou comentários.
3. O recurso de documentação de ação de dados assistida por IA pode ser usado para gerar documentação de ação de dados com base nas etapas de ação de dados.

Esses tópicos são abordados mais detalhadamente na lição Planejamento usando o SAP Analytics Cloud no curso Execução do planejamento manual com o SAP Analytics Cloud e na lição Uso do editor de scripts para criar uma ação de dados de fórmula avançada no curso Aproveitando recursos avançados no SAP Analytics Cloud para planejamento.

As regras de validação permitem que você defina combinações de membros válidas entre dimensões para evitar operações incorretas de planejamento e entrada de dados em histórias baseadas em um modelo de planejamento específico. Nas dimensões definidas em uma regra de combinação de dimensão, só as combinações de membros especificadas como permitidas passam na validação.

Por exemplo, você pode querer aumentar as vendas de determinados produtos em locais específicos. Você cria uma regra de validação entre a dimensão de produto e os membros da dimensão do local. Os usuários de planejamento só podem fazer o planejamento das combinações permitidas de produtos e locais.

As árvores de acionador de desempenho permitem tomar um modelo de planejamento baseado em acionador e o transformar em uma visualização simplificada para executar simulações e tomar decisões estratégicas. Por exemplo, se estiver discutindo a vulnerabilidade de seu negócio aos preços de matérias-primas, ou qual linha de produtos deve crescer nos próximos anos para aumentar a rentabilidade. As árvores de acionador de desempenho permitem que você reserve valores para acionadores e entradas, visualize o fluxo de valor nas contas e veja o impacto geral nas KPIs no momento e no futuro.

Você cria árvores de acionador de desempenho diretamente na história. A opção de adicionar nós automaticamente com base na estrutura de contas do modelo pode ajudá-lo a iniciar rapidamente, mas você ainda pode adicionar e personalizar nós conforme necessário. Recursos como desfazer e refazer, pesquisar, bem como arrastar e soltar vinculações de nós facilitam a configuração.

Usando ações de dados, você pode criar alocações estruturadas e estabelecer etapas reutilizáveis para alocar custos, como alocar o custo do suporte de TI em diferentes departamentos por horas de suporte usadas ou o custo de viagem em diferentes grupos de produtos com base em taxas de custo de vida para a localização do cliente.

As etapas de alocação são criadas usando uma ferramenta visual que não requer conhecimento de script, mas que cobre uma série de diferentes fluxos de trabalho de alocação.