Viele Kunden entscheiden sich, das Tool Antragsbearbeiter nicht als Teil ihres Genehmigungsprozesses zu verwenden. Dies hat zwei Hauptgründe:
- Wenn es sich um Reisen handelt, können Genehmigungen zeitkritisch sein, und Zeitverzögerungen können sich auf die Reisepreise auswirken.
- Die Buchhaltungsprüfung erfolgt im Abrechnungsprozess, sodass keine zusätzlichen Prüfungen über das Management hinaus erforderlich sind.
Dennoch ist das Tool Antragsbearbeiter ein wertvolles Werkzeug, mit dem Administratoren alle eingereichten Anträge anzeigen und überprüfen und bei Bedarf genehmigen können.
Die gute Nachricht ist, dass das Tool „Antragsbearbeiter" dem Tool „Abrechnungsbearbeiter" sehr ähnlich ist. Daher gibt es nichts Neues zu lernen. Schauen wir uns also schnell die primären Funktionen an.
Ad-hoc-Suchen
Schnellsuchen können durchgeführt werden, indem Sie ein oder mehrere Felder aus den Dropdown-Listen auswählen, nach denen gesucht werden soll.
Beispiele hierfür sind die Suche nach allen Anforderungen, die von einer bestimmten Person eingereicht wurden, die Suche nach allen Anforderungen, die größer als ein angegebener Geldbetrag sind, nach allen Anforderungen mit einem bestimmten Genehmigungszeitlimit oder nach einer beliebigen anderen Kombination von Werten aus den beiden Dropdown-Listen.
Benutzerdefinierte Abfragen
Mit der Drucktaste Abfragen anlegen/verwalten können Sie benutzerdefinierte Suchen anlegen und bearbeiten, die Sie regelmäßig ausführen müssen.
Sie verwenden die Drucktaste Abfrage ausführen, um eine zuvor angelegte Abfrage auszuführen.
Der Name der zuvor ausgeführten Abfrage wird oben auf dem Bild angezeigt.
Beachten Sie, dass diese Abfragen für jeden Benutzer eindeutig sind und nicht freigegeben werden können.
Gruppenfilter
Wie alle anderen SAP-Concur-Services ermöglicht Concur Request die Konfiguration von Gruppen. Diese Gruppen werden verwendet, um verschiedenen Benutzern verschiedene Funktionen und Regeln zur Verfügung zu stellen. In Concur Request werden diese Gruppen häufig nach Land/Region oder Geschäftsbereich erstellt.
Die Ergebnisse jeder Ad-hoc-Suche oder -Abfrage können einfach nach diesen Gruppen gefiltert werden, indem Sie die Drucktaste Gruppieren wählen.
Listeneinstellungen
Sie können Ad-hoc-Suchen und -Abfragen verwenden, um die im Tool angezeigten Daten zu steuern. Um die Attribute dieser Daten (Spalten) zu steuern, wählen Sie die Drucktaste Listeneinstellungen, um die gewünschten Spalten hinzuzufügen und zu entfernen.
Spalten können an verschiedene Stellen gezogen werden, sodass sie in der von Ihnen bevorzugten Reihenfolge angezeigt werden.
An Excel senden
Sobald Sie die gewünschten Daten nach der richtigen Gruppe gefiltert haben und die benötigten Spalten anzeigen, können Sie die Drucktaste An Excel senden unten auf dem Bild verwenden, um die Ergebnisse in eine Microsoft-Excel-Datei zu exportieren.
Beachten Sie, dass diese Funktion eine XLS-Datei und keine XLSX-Datei generiert.
Persönliche Präferenzen
Jeder Benutzer kann über die Drucktaste Einstellungen einige Standardoptionen für das Systemverhalten festlegen.
In der Dropdown-Liste Standardabfrage können Sie festlegen, welche Abfrage beim Zugriff auf das Tool automatisch ausgeführt wird.
Mit der Dropdown-Liste Zeilen in Liste können Sie festlegen, wie viele Ergebnisse auf jeder Seite angezeigt werden.
Wenn die Option Nächsten Antrag in Liste öffnen nach Workflow-Änderung aktiviert ist, öffnet das System automatisch den nächsten Antrag in der Warteschlange, wenn der aktuelle Antrag genehmigt oder zur Korrektur zurückgesendet wird.
Sie haben gerade gesehen, wie Sie das Tool für den Antragsbearbeiter verwenden.