Gestion des modèles Interface Utilisateur

• Le service est primordial pour OEC Computers. Pour améliorer l'efficacité des appels client, le personnel du support client doit être en mesure de numériser rapidement les informations clés dans les documents et les données de base.
• Ils ont besoin d'une version simplifiée des formulaires standard, avec des zones liées au service regroupées dans le même onglet, avec des zones non utilisées supprimées du formulaire et des zones définies par l'utilisateur facilement accessibles. Les utilisateurs ont besoin d'une interface utilisateur rationalisée et facile à utiliser.
• Les formulaires standard peuvent être facilement simplifiés pour répondre aux besoins d'un groupe d'utilisateurs. Ces formulaires modifiés sont regroupés dans des modèles Interface Utilisateur qui peuvent être affectés aux utilisateurs finaux en fonction de leur rôle.

Au lieu de travailler avec les formulaires standard, vous pouvez les adapter à vos besoins en masquant ou en désactivant les zones inutilisées, en déplaçant les zones ou les boutons vers une partie plus pratique du formulaire, en déplaçant les zones d'un autre onglet vers l'onglet principal pour faciliter l'accès et en déplaçant les zones définies par l'utilisateur depuis la fenêtre latérale.

La première partie de cette rubrique explique l'objectif d'un modèle Interface Utilisateur.

• Les utilisateurs autorisés peuvent traiter et modifier les formulaires à des fins personnelles à l'aide de l'outil d'interface utilisateur Traiter formulaire. Le menu Outils devient actif lorsque l’utilisateur ouvre un formulaire éligible. L'autorisation requise pour traiter un formulaire se trouve sous le domaine Général dans la fenêtre Autorisations générales.
• Les utilisateurs autorisés peuvent modifier les formulaires pour d'autres utilisateurs en créant un modèle Interface Utilisateur. L'autorisation générale requise se trouve sous le domaine Administration > Utilitaires dans les autorisations générales.

• Un modèle Interface Utilisateur est un ensemble de formulaires simplifiés et/ou modifiés pour répondre aux besoins communs d'un ensemble d'utilisateurs finaux. Dans SAP Business One, tous les formulaires et documents peuvent être modifiés.
• Pour créer un modèle Interface Utilisateur, sélectionnez le chemin de menus affiché dans la diapositive, puis sélectionnez Données > Ajouter dans la barre de menus.

• Les formulaires individuels sont sélectionnés dans une liste déroulante de l'onglet Formulaires, puis traités individuellement.
• Des modèles d'interface utilisateur supplémentaires peuvent être créés pour différents ensembles d'utilisateurs finaux.
• Remarque : certaines fonctionnalités de traitement, telles que le masquage de zones, peuvent également être réalisées à l'aide des options formulaire. Les utilisateurs peuvent toujours apporter d'autres modifications à un formulaire à des fins personnelles à l'aide des options de formulaire.

Pour traiter un formulaire, sélectionnez la ligne du formulaire dans le modèle, puis cliquez sur le bouton Traiter formulaire IU. Notez que ce bouton ne devient actif que lorsque vous sélectionnez un formulaire.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Traiter formulaire IU, vous passez en mode de modification. Le formulaire a une zone de titre noire distinctive. Le titre du formulaire est modifié pour inclure le texte "Mode de traitement IU".

Vous êtes maintenant prêt à apporter des modifications au design !

Lorsque vous cliquez sur une zone, elle est immédiatement mise en surbrillance et vous pouvez effectuer une action sur la zone, par exemple la masquer ou la déplacer.

• Une fois l'ensemble de formulaires modifié, le modèle Interface Utilisateur est affecté aux utilisateurs :
  • Individuellement par nom dans l'onglet Utilisateurs affectés
  • En tant que groupe d'utilisateurs dans l'onglet Groupes affectés. Le groupe d'utilisateurs doit être de type Modèles Interface Utilisateur ou Dans tous les types. Voir le cours complémentaire Utilisateurs et groupes d'utilisateurs pour plus d'informations sur les groupes d'utilisateurs.
• Ces formulaires modifiés s'ouvrent automatiquement à la place des formulaires standard lors de la prochaine connexion de l'utilisateur affecté.

Dans cette section, nous vous montrons comment modifier et simplifier les formulaires.

• En mode de traitement, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs zones et ouvrir le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris.
• Si la zone est modifiable, le menu contextuel vous permet de masquer ou de désactiver la ou les zones sélectionnées. Lorsque vous masquez une zone, un espace est laissé dans le formulaire. Lorsque vous désactivez une zone, elle devient grise et ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.
• Si la zone est inactive (affichée en gris), le menu contextuel vous permet uniquement de masquer la zone.
• Dans l'exemple, le formulaire des données de base partenaire est affiché, mais les mêmes règles de traitement s'appliquent à tous les formulaires éligibles.

• Vous pouvez utiliser l'espace blanc dans un formulaire pour déplacer les zones vers une position plus pratique.
• Vous pouvez déplacer des zones en les sélectionnant et en les faisant glisser vers la position.
• Vous pouvez déplacer un champ d'un onglet vers l'en-tête principal du formulaire.
• Vous pouvez également déplacer une zone d'un onglet vers un autre en la préenregistrant temporairement dans la zone d'en-tête avant de passer à l'onglet cible.

• Après avoir déplacé des zones, vous pouvez les aligner sur les zones existantes en sélectionnant Aligner dans le menu contextuel.
• Pour aligner des zones sur une zone existante, sélectionnez la zone existante en plus des zones déplacées, puis cliquez sur à gauche ou à droite.
• Pour fermer les espaces, sélectionnez une zone existante en plus des zones déplacées, puis cliquez sur Haut ou Bas.

• L'un des principaux avantages du traitement d'un formulaire est de déplacer les zones définies par l'utilisateur de la fenêtre latérale vers l'en-tête principal du formulaire ou vers un onglet du formulaire. Cela est particulièrement utile pour les zones personnalisées ajoutées aux documents commerciaux. Étant donné que vous traitez chaque type de document séparément, vous pouvez déplacer les zones personnalisées pertinentes uniquement pour ce type de document sans avoir besoin d'utiliser des catégories de zones personnalisées dans la fenêtre latérale.
• Une seule zone UDF peut être déplacée à la fois. Pour déplacer une zone définie par l'utilisateur :
  • Sélectionnez la zone, et non l'étiquette, et maintenez la souris enfoncée jusqu'à ce qu'une bordure noire apparaisse (voir capture d'écran 1).
  • Faites glisser la zone vers le formulaire principal (voir capture d'écran 2).
  • Positionnez la zone définie par l'utilisateur sur le formulaire principal (voir la capture d'écran 3).

• Après avoir apporté les modifications, vous devez les sauvegarder. Cliquez n'importe où dans l'espace blanc du formulaire et ouvrez le menu contextuel. Sélectionnez Sauvegarder pour valider les modifications. Si vous fermez la fenêtre Modifier de l'interface utilisateur sans sauvegarder, vous perdrez les modifications.
• L'option Restaurer les valeurs par défaut du menu contextuel agit comme un bouton "Annuler". Ainsi, si vous avez masqué un champ, il sera restauré sur le formulaire à l'emplacement d'origine.
• Notez que l'action de restauration des valeurs par défaut redéfinit tous les champs du formulaire au format d'origine prêt à l'emploi. Même si vous avez sauvegardé et fermé le modèle Interface Utilisateur, lorsque vous restaurez le formulaire, il sera rétabli sur les paramètres d'origine. Conseil : Si vous décidez de modifier un document déjà fortement modifié qui est utilisé par plusieurs utilisateurs, faites d'abord une copie du modèle d'interface utilisateur. Cela vous permet de restaurer le document, si nécessaire, à partir de la copie, au lieu de devoir le restaurer dans les options d'origine.

Si le formulaire ou le document contient des onglets, vous pouvez ajouter un nouvel onglet. Sélectionnez l'option dans le menu contextuel. Vous pouvez déplacer les zones existantes vers le nouvel onglet, y compris les zones définies par l'utilisateur.

• En mode Édition IU, lorsque vous ouvrez la fenêtre des options formulaire, un onglet supplémentaire appelé Éléments IU s'affiche. Cet onglet affiche chaque zone affichée dans l'en-tête et chaque onglet du document. Vous pouvez masquer et désactiver les zones de cette fenêtre à l'aide des colonnes Visible et Actif. Cela équivaut à masquer et désactiver des zones à l'aide du menu contextuel.
• Notez que l'onglet Éléments IU apparaît uniquement lorsque les options formulaire sont ouvertes à partir d'un formulaire en mode Édition IU. Les utilisateurs finaux ne voient jamais l'onglet Éléments IU.

• Vous pouvez également masquer un onglet entier en rendant l'entrée de l'onglet invisible dans l'onglet Éléments IU.
• Dans l'exemple, nous voulons masquer les onglets Données de planification et Propriétés des données de base article car ils ne sont pas utilisés dans l'entreprise. Dans les options formulaire, nous décochons les cases pertinentes pour les onglets Données de planification et Propriétés. Par conséquent, les onglets n'apparaissent plus dans le formulaire des données de base article.
• Les onglets En-tête et Général des formulaires de données de base sont grisés dans les options de formulaire et ne peuvent pas être masqués. Dans les documents commerciaux, l'onglet Contenu ne peut pas être masqué.

• La diapositive présente une comparaison des actions de traitement qui peuvent être effectuées à l'aide du mode Édition IU, de la fenêtre des options formulaire à l'aide de l'onglet Éléments IU et de la fenêtre des options formulaire standard.
• Notez que la fenêtre des options de formulaire standard est disponible uniquement pour certains formulaires, tels que les documents commerciaux.

La partie suivante de ce cours explique comment gérer les modèles Interface Utilisateur.

• Il est souvent nécessaire de créer plusieurs modèles Interface Utilisateur et de les affecter à différents ensembles d'utilisateurs.
• Une fois que vous avez apporté les modifications à un formulaire dans un modèle Interface Utilisateur, vous pouvez copier les modifications dans un autre modèle Interface Utilisateur.
• Pour ce faire, sélectionnez les lignes des formulaires que vous voulez copier, cliquez sur le bouton Copier vers et sélectionnez le modèle IU cible.

• Au lieu d'affecter un modèle d'interface utilisateur à chaque utilisateur, vous pouvez désigner un modèle d'interface utilisateur par défaut dans l'onglet Affichage des Options générales.
• Les formulaires de modèle par défaut seront automatiquement appliqués à tous les nouveaux utilisateurs créés après la définition du modèle par défaut et s'appliqueront également aux utilisateurs existants qui ne sont pas actuellement affectés à un modèle d'interface utilisateur.
• Si un nouvel utilisateur est affecté ultérieurement à un modèle d'interface utilisateur qui n'est pas le modèle par défaut, les formulaires de modèle affectés seront prioritaires sur le modèle d'interface utilisateur par défaut.
• Examinons comment la désignation d'un modèle d'interface utilisateur par défaut affecte les utilisateurs existants qui ont ou non déjà été affectés à un modèle d'interface utilisateur.
• Dans cet exemple, nous avons un modèle d'interface utilisateur existant Groupe de vendeurs 1. Nous créons un nouveau modèle d'interface utilisateur Groupe de vendeurs 2 et le définissons comme modèle par défaut.
  • L'utilisateur A, précédemment affecté par son nom au modèle Groupe de vendeurs 1, n'est pas affecté par le modèle par défaut. L'utilisateur A verra toujours les formulaires du modèle Groupe de ventes 1.
  • L'utilisateur B, qui n'a été affecté à aucun modèle, est affecté et verra désormais les formulaires du modèle Groupe de ventes 2.

N'importe quel utilisateur peut afficher et masquer des zones dans un formulaire de document commercial à l'aide de l'icône des options formulaire (s'il dispose de l'autorisation Général > Paramétrage des documents).

Si l'utilisateur appuie sur l'icône des options formulaire pour un formulaire auquel il est affecté dans un modèle Interface Utilisateur, le nom du modèle IU apparaît dans la fenêtre des options formulaire. L'utilisateur peut toujours apporter des modifications au formulaire.

• Le système vous permet d'affecter plusieurs modèles d'interface utilisateur à un utilisateur. Étant donné que les modèles peuvent contenir des formulaires qui se chevauchent, comment le système sait-il lequel utiliser ?
• Le premier modèle affecté à un utilisateur est considéré comme la priorité la plus élevée.
• L'utilisateur a la possibilité de sélectionner un autre modèle d'interface utilisateur dans une liste déroulante de la fenêtre des options formulaire et de passer aux formulaires de ce modèle en cliquant sur le bouton Appliquer.

Voici les points clés de ce sujet :

• La simplification des formulaires et documents fréquemment utilisés peut augmenter la productivité des utilisateurs et réduire les erreurs lors du traitement des formulaires.
• Un modèle Interface Utilisateur est un ensemble de formulaires simplifiés et/ou modifiés pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.
• Vous pouvez créer différents modèles d'interface utilisateur pour différents ensembles d'utilisateurs.
• Tous les formulaires et documents du système peuvent être modifiés.
• Les modifications incluent la réorganisation des zones à l'aide de la fonction glisser-déplacer, le déplacement des zones vers un nouvel onglet, le masquage et la désactivation des zones, l'alignement des zones, l'ajout et la suppression d'onglets, le déplacement des zones définies par l'utilisateur à partir de la fenêtre latérale.
• Vous pouvez affecter des utilisateurs au modèle d'interface utilisateur individuellement par nom ou à partir d'un groupe d'utilisateurs.
• Dans les Options générales, vous pouvez définir un modèle IU par défaut à appliquer à tous les nouveaux utilisateurs.