웹 클라이언트 SAP Business One에서 CRM 기능은 잠재 고객과의 잠재적 거래 및 기존 고객과의 신규 거래를 관리하는 데 도움이 되는 강력한 툴을 제공합니다. 이 소단원에서는 최초 접촉부터 최종 오더 이행에 이르기까지 SAP Business One 웹 클라이언트 내의 일반적인 CRM 프로세스에 대해 설명하고 영업 기회를 효과적으로 관리하는 방법을 설명합니다.
일반적인 비즈니스 시나리오를 살펴보겠습니다. 최근 한 회사가 판매 이벤트에 참석하여 다수의 제품 구매에 관심이 있는 잠재 고객을 만났습니다. 영업 관리자가 이 리드를 영업 사원 중 한 명에게 지정합니다.
- 액티비티: 영업 사원은 잠재 고객과 전화 통화, 회의, 태스크, 전자메일, 노트 등의 다양한 이벤트를 계획하고 관리합니다. 여러 사용자와 액티비티를 연결하여 협업을 촉진하고 모든 사람에게 비즈니스 상호작용에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
- 영업 기회: 영업 사원이 가망 판매를 추적하고 다른 사람에게 판매 상태를 알릴 수 있는 기회를 생성합니다. 기회를 통해 개별 영업 사원과 회사의 판매 파이프라인을 파악할 수 있습니다.
- 판매 견적: 성공적인 회의 후 잠재 고객이 판매 견적을 요청합니다. SAP Business One 웹 클라이언트에서 영업 사원이 견적을 보내고 기회를 업데이트합니다.
- 판매 오더: 고객이 오더를 진행하면 영업 사원이 기회 단계를 변경하고 문서 세부사항을 시스템에 추가합니다.
- 리스트 뷰 및 손실/획득 기회 관리: 영업 관리자는 정기적으로 "모든 미결 기회"를 검토합니다. 이 리스트 뷰는 영업 관리자가 판매 프로세스를 분석하고 최적화하는 데 도움이 되는 모든 활성 기회에 대한 개요를 제공합니다. 마감률이 높은 기회는 "획득"으로 설정되고 낮은 백분율은 "손실"로 설정됩니다.