Im Web-Client von SAP Business One stellt die CRM-Funktion ein leistungsstarkes Werkzeug bereit, mit dem Sie potenzielle Geschäfte mit Interessenten sowie neue Abschlüsse mit Bestandskunden verwalten können. Diese Lektion führt Sie durch einen typischen CRM-Prozess in SAP Business One, Web Client, vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Auftragserfüllung und veranschaulicht, wie Sie Verkaufschancen effektiv verwalten können.
Betrachten wir ein gängiges Geschäftsszenario. Ein Unternehmen hat kürzlich an einer Verkaufsveranstaltung teilgenommen und einen potenziellen Kunden kennengelernt, der am Kauf einer großen Anzahl von Produkten interessiert ist. Der Vertriebsleiter ordnet diesen Lead einem seiner Vertriebsmitarbeiter zu.
- Aktivität: Der Vertriebsmitarbeiter plant und verwaltet verschiedene Ereignisse wie Telefonate, Besprechungen, Aufgaben, E-Mails und Notizen mit dem potenziellen Kunden. Aktivitäten können mit mehreren Benutzern verknüpft werden, was die Zusammenarbeit erleichtert und sicherstellt, dass alle über Geschäftsinteraktionen informiert bleiben.
- Opportunity: Der Vertriebsmitarbeiter legt eine Opportunity an, um den potenziellen Verkauf zu verfolgen und andere über den Status zu informieren. Opportunitys bieten sowohl einzelnen Vertriebsmitarbeitern als auch dem Unternehmen Einblick in die Sales Pipeline.
- Verkaufsangebot: Nach einer erfolgreichen Besprechung fordert der potenzielle Kunde ein Verkaufsangebot an. Der Vertriebsmitarbeiter sendet das Angebot und aktualisiert die Opportunity im Web-Client von SAP Business One.
- Kundenauftrag: Wenn der Kunde mit dem Auftrag fortfährt, ändert der Vertriebsmitarbeiter die Opportunity-Phase und fügt die Belegdetails zum System hinzu.
- Listenansicht und Verwaltung verlorener/gewonnener Opportunitys: Der Vertriebsleiter prüft regelmäßig die „Alle offenen Opportunitys". Diese Listenansicht bietet einen Überblick über alle aktiven Opportunitys und hilft dem Vertriebsleiter dabei, den Verkaufsprozess zu analysieren und zu optimieren. Opportunitys mit hohen Abschlussprozentsätzen werden auf "Gewonnen" gesetzt, während Opportunitys mit niedrigen Prozentsätzen auf "Verloren" gesetzt sind.