Description des fonctionnalités de planification

La planification consiste à définir des objectifs stratégiques pour une entreprise, puis à déterminer comment atteindre ces objectifs en créant des budgets annuels, en suivant l'avancement des prévisions et en simulant des scénarios pour trouver de nouvelles opportunités. Ces plans sont formés en projetant des données historiques (appelées données réelles) dans le futur, en collectant les données des différents services et en tenant compte des tendances, des risques et des opportunités sur le marché.

Étant donné que les activités de planification constituent un effort collaboratif, SAP Analytics Cloud fournit de nombreuses options et utilitaires pour assurer le bon déroulement de l'ensemble du processus de planification. Voyons comment SAP Analytics Cloud peut vous aider avec les activités de planification d'entreprise.

SAP Analytics Cloud dispose de nombreuses fonctionnalités de planification qui vous aident à planifier plus facilement et plus rapidement.

Dans ce sujet, nous proposons une vue d'ensemble des éléments suivants :

• Saisie des données
• Gestion des versions
• Blocage des données
• Actions sur les données
• Fonctionnalités assistées par l'IA pour la planification
• Règles de validation
• Arborescences de création de valeur
• Attributions

Les fonctionnalités de planification sont traitées en détail dans les cours Exécution de la planification manuelle avec SAP Analytics Cloud et Exploitation des fonctionnalités avancées dans SAP Analytics Cloud pour la planification.

En outre, SAP Analytics Cloud peut être intégré aux systèmes de planification SAP sur site, ce qui vous permet de maintenir votre investissement dans un système de planification existant et d'utiliser SAP Analytics Cloud comme frontend pour les activités de planification.

Examinons plus en détail chacune des fonctionnalités de planification.

La saisie de données est basée sur le tableau, où vous pouvez saisir des valeurs relatives ou absolues dans des cellules individuelles. Vous pouvez copier les valeurs des cellules, ainsi que toutes les données qui s'agrègent jusqu'à la valeur copiée. Vous pouvez planifier à n'importe quel niveau d'une hiérarchie et les données seront automatiquement reportées jusqu'au niveau le plus bas.

Lorsque les données sont modifiées, les cellules concernées sont grisées en jaune, ce qui indique que la fonction de saisie de données est en cours d'utilisation mais qu'elle n'est pas sauvegardée. Les saisies de données peuvent être testées avant que vous ne les sauvegardiez et ne les publiiez.

Vous pouvez saisir une valeur absolue dans une cellule ou une valeur relative telle que *2 ou +500 pour effectuer des calculs mathématiques simples sur des données existantes. Par exemple, si la valeur des données dans une cellule est 100 et que vous saisissez *2 dans la cellule, la valeur passera à 200.

Lorsque vous planifiez toutes les possibilités, cela vous aide à comprendre comment les différents plans sont liés les uns aux autres et à vos données réelles. La gestion des versions vous aide à effectuer des tâches telles que :

• Exécuter une analyse des écarts, par exemple vous assurer que votre prévision de travail est conforme au budget.
• Explorer, partager et publier rapidement différents scénarios sans perdre de vue les données d'origine ni introduire de complexité inutile.
• Travailler sur vos propres données jusqu'à ce que vous soyez prêt à publier.
• Essayer une modification et annuler/rétablir.
• Utiliser l'historique pour voir ce qu'il s'est passé avec les données.
• Faire revenir une version privée à un état précédent si vous devez prendre une autre direction.
• Annulez toutes les modifications apportées aux valeurs d'origine.

Avec le blocage des données, vous pouvez sélectionner des sections de données à bloquer lorsque vous êtes prêt à fermer vos livres. Chaque section peut également être déléguée aux propriétaires qui peuvent bloquer les données eux-mêmes, ou définir les données sur un état restreint, où seuls les propriétaires peuvent les modifier. Vous pouvez ensuite planifier les modifications apportées aux blocages de données dans le calendrier.

Les actions sur les données vous permettent de modéliser des séquences d'opérations de copier-coller, des étapes d'attribution et des formules avancées. Les formules avancées vous permettent de modéliser des processus complexes tels que la planification des flux de trésorerie, l'amortissement et les opérations de report. Vous pouvez créer ces formules à l'aide d'un éditeur visuel qui ne requiert pas de connaissances en écriture de script, bien qu'un moteur de script soit également disponible pour la configuration personnalisée.

Les étapes d'action sur les données suivantes sont disponibles :

• Copier étape
• Étape de copie inter-modèles
• Étape d'attribution
• Étape de conversion
• Étape de suppression de fait
• Étape d'action sur les données intégrée
• Étape de formules avancées

Les étapes de copie facilitent le déplacement des données d'une partie d'un modèle à une autre, ou vers un autre modèle. Par exemple, si vous avez des modèles distincts pour la planification des effectifs et des dépenses, vous pouvez utiliser une action sur les données pour copier les données de ces modèles dans un modèle Central Finance.

Pour rendre vos actions sur les données plus flexibles et plus faciles à mettre à jour, vous pouvez également ajouter des paramètres qui peuvent être définis lors de la conception ou de l'exécution de l'action sur les données. Vous pouvez également exécuter d'autres actions sur les données comme des étapes dans votre action sur les données, ce qui vous permet de réutiliser rapidement des calculs communs.

Les utilisateurs de la planification peuvent exécuter des actions sur les données dans une présentation. Vous pouvez également utiliser le calendrier pour planifier leur exécution automatique.

Les actions sur les données de SAP Analytics Cloud sont similaires aux fonctions de planification et aux packages de gestionnaire de données dans d'autres solutions de planification SAP.

Les fonctionnalités assistées par l'IA, si elles sont activées par votre administrateur, peuvent vous aider à planifier plus efficacement.

1. La fonctionnalité d'analyses d'invite assistée par l'IA de SAP Analytics Cloud peut être utilisée pour accélérer votre processus d'analyse des données et de prise de décision. En ajoutant le widget à votre présentation de planification SAP Analytics Cloud, vous pouvez analyser vos données de planification dans leur contexte, à côté de vos visualisations et tables existantes.
2. SAP Analytics Cloud, actions sur les données assistées par l'IA, peut rendre le processus d'écriture de script dans une étape de formules avancées plus efficace et peut également simplifier le processus d'ajout de commentaires aux scripts de document. Lorsque vous travaillez dans l'onglet Script d'une étape de formules avancées à partir d'une action sur les données, vous pouvez générer des scripts ou des commentaires.
3. La fonctionnalité de documentation des actions sur les données assistée par l'IA peut être utilisée pour générer la documentation de l'action sur les données en fonction des étapes d'action sur les données.

Ces rubriques sont traitées plus en détail dans le sujet Pré-budgétisation à l'aide de SAP Analytics Cloud dans le cours Exécution de la pré-budgétisation manuelle avec SAP Analytics Cloud et dans le cours Utilisation de l'éditeur de script pour créer une action sur les données de formule avancée dans le cours Exploitation des fonctionnalités avancées dans SAP Analytics Cloud pour la planification.

Les règles de validation vous permettent de définir des combinaisons de membres valides entre les dimensions pour éviter une saisie incorrecte des données et des opérations de planification incorrectes dans les présentations basées sur un modèle de planification spécifique. Pour les dimensions que vous définissez dans une règle de combinaison de dimensions, seules les combinaisons de membres que vous indiquez comme combinaisons autorisées peuvent être validées.

Par exemple, vous pouvez souhaiter augmenter les ventes de certains produits dans des lieux spécifiques. Vous créez une règle de validation entre les membres de la dimension Produit et de la dimension Lieu. Les utilisateurs de la planification peuvent effectuer la planification uniquement pour les combinaisons autorisées de produits et de lieux.

Les arbres de création de valeurs vous permettent d'utiliser un modèle de planification basé sur les inducteurs et de le transformer en une visualisation rationalisée pour exécuter des simulations et prendre des décisions stratégiques. Par exemple, vous pouvez évaluer la vulnérabilité de votre entreprise par rapport aux prix des matières premières ou discuter de la ligne de produits à développer au cours des prochaines années pour accroître au maximum la rentabilité. Les arbres de création de valeurs vous permettent d'utiliser des données pour des inducteurs et des entrées, de visualiser le flux de valeur au niveau des comptes et de voir l'impact global sur les KPI maintenant et dans le futur.

Vous créez des arbres de création de valeurs directement dans la présentation. L'option permettant d'ajouter automatiquement des nœuds en fonction de la structure du compte du modèle peut vous aider à démarrer rapidement, mais vous pouvez toujours ajouter et personnaliser les nœuds selon vos besoins. Les fonctionnalités telles que Annuler et Rétablir, la recherche et la liaison de nœuds par glisser-déplacer facilitent la configuration.

À l'aide des actions sur les données, vous pouvez créer des attributions structurées et établir des étapes réutilisables pour l'imputation des coûts, telles que l'imputation des coûts du support informatique entre différents services en fonction des heures de support utilisées, ou le coût des déplacements entre différentes familles de produits en fonction des taux de coût de la vie pour le site client.

Vous créez des étapes d'attribution à l'aide d'un outil visuel qui ne requiert pas d'expertise en matière de script, mais qui couvre une série de workflows d'attribution différents.