Dans SAP Business One, client Web, la fonctionnalité CRM fournit un outil puissant pour vous aider à gérer les transactions potentielles avec les clients potentiels ainsi que les nouvelles transactions avec les clients existants. Ce sujet vous guidera tout au long d'un processus CRM type dans SAP Business One, client Web, du premier contact au traitement final des commandes. Il vous expliquera comment gérer efficacement les opportunités de vente.
Prenons l'exemple d'un scénario de gestion commun. Une société a récemment assisté à un événement commercial et a rencontré un client potentiel intéressé par l'achat d'un grand nombre de produits. Le directeur commercial affecte cet intérêt potentiel à l'un de ses commerciaux.
- Activité : le commercial planifie et gère différents événements tels que les appels téléphoniques, les réunions, les tâches, les e-mails et les notes avec le client potentiel. Les activités peuvent être associées à plusieurs utilisateurs, ce qui facilite la collaboration et garantit que tout le monde reste informé des interactions commerciales.
- Opportunité de vente : le commercial crée une opportunité pour suivre la vente potentielle et informer les autres utilisateurs de son statut. Les opportunités offrent une visibilité sur le pipeline des ventes pour les commerciaux individuels et la société.
- Offre de vente : après une réunion réussie, le client potentiel demande une offre de vente. Le commercial envoie l'offre et met à jour l'opportunité dans SAP Business One, client Web.
- Commande client : si le client passe la commande, le commercial modifie l'étape de l'opportunité et ajoute les détails du document dans le système.
- Vue de liste et gestion des opportunités perdues/gagnées : le directeur commercial vérifie régulièrement toutes les opportunités en cours. Cette vue de liste fournit une synthèse de toutes les opportunités actives, ce qui aide le directeur commercial à analyser et optimiser le processus de vente. Les opportunités avec des pourcentages de clôture élevés sont définies sur "Gagnée", tandis que celles avec des pourcentages faibles sont définies sur "Perdue".