Creación de datos maestros de cuenta de cliente

Objective

After completing this lesson, you will be able to cree datos maestros para cuentas de cliente y asigne un contacto en SAP Service Cloud Version 2.

Objetos de datos maestros de servicio

cliente y producto que muestra el proceso de servicio; entrada, procesamiento, resolución, respuesta y cierre

Se proporciona un servicio a un cliente para un producto. Un cliente, o cuenta, puede ser una organización grande o pequeña o una persona individual. En SAP Service Cloud Version 2, el cliente y el producto se consideran objetos de datos maestros en los que se puede almacenar información diversa y se puede acceder a ella durante procesos empresariales como servicio o ventas. Esto permite la integración en tiempo real entre SAP Service Cloud Version 2 y otros sistemas como SAP S/4HANA.

Los objetos de datos maestros forman la base para todas las transacciones en un proceso empresarial, incluido el proceso de servicio. En el proceso de servicio, identificamos dos objetos como Datos maestros: Cuenta (cliente) y Productos

Objeto de datos maestros:

Proporciona una visión integral del cliente o producto, lo que garantiza que todos los miembros de la empresa estén alineados.
Almacena de forma centralizada una variedad de información que es fácil de mantener, acceder y compartir dentro y entre los procesos de negocio.
Se utiliza para almacenar y realizar un seguimiento de toda la información crítica sobre clientes (incluidos clientes potenciales y socios) y productos en un solo lugar.

Nota

Los objetos de datos maestros de producto son un requisito previo para el uso del producto registrado y de la base instalada.

Acerca de las cuentas de servicio

Se muestra un ejemplo de una cuenta de servicio. La cuenta de servicio se representa mediante una instancia de un objeto de datos maestros de cuenta en SAP Service Cloud Version 2. La imagen resalta el Resumen de cliente, la Persona de contacto principal del Cliente, la vista Seguimiento y listas de productos y el Producto registrado asignado al Cliente.

Tipos de cuenta	Empresa Cliente individual Contacto
Métodos para crear cuentas	Manualmente, Migración o Integración
Ejemplos de datos maestros	ID de cliente Rol Datos de dirección Contactos Datos de comunicación Datos de ventas Historial de actividad (cronología) Tipos de actividad (datos transaccionales)

Los datos maestros de cuenta son clientes. Existen:

Tres tipos de cuenta entre los que elegir:
- Cuenta (negocio o empresa),
- Cliente individual y
- Contacto.
Diferentes métodos para crear una cuenta
- Manualmente uno a la vez,
- Mediante la migración desde otro sistema o
- Mediante la integración con otro sistema.

Existen varios tipos de datos maestros que el objeto de datos maestros de cuenta puede incluir. Por ejemplo: ID de cliente; rol; datos de dirección; contactos; datos de comunicación; datos de ventas; historial de actividad (cronograma); tipos de actividad (datos transaccionales).

Tipos de cuenta: 1. Cuenta

Todas las cuentas se resaltan en la pantalla de clases de cuentas

Existen dos tipos principales de clientes: clientes empresariales o de la empresa (cuentas) e individuos. Cada uno es un tipo de cuenta diferente: cuenta y cliente individual. Las empresas o empresas suelen tener varios contactos, lo que lleva al tipo de cuenta de contacto.

Relación de cuenta - B2B (empresa a empresa)

Este cliente es el solicitante en las operaciones comerciales. Cada cuenta puede tener uno o más contactos asociados.

Tipos de cuenta: 2. Contactos

Los contactos se resaltan en la pantalla de tipos de cuentas

Contactos - Relación B2B (empresa a empresa)

Los contactos son las personas asociadas con la cuenta de cliente con la que hacemos negocios. Todas las invitaciones de calendario y la correspondencia por correo electrónico relacionada con una cuenta se envían a través de Contactos.

Contactos:

Los Contactos son personas dentro o fuera de la organización del cliente que desempeñan un papel clave en las decisiones y/o procesos empresariales de ese cliente. Los contactos se asignan a través de relaciones de interlocutor comercial con una cuenta. En muchos casos, los contactos están implicados en procesos empresariales como actividades y casos. Un contacto puede tener relaciones con varias cuentas. Puede crear contactos nuevos para una cuenta de cliente o añadirle contactos existentes. Los contactos se pueden sincronizar con SAP S/4HANA.

Tipos de cuenta: 3. Clientes individuales

Todos los clientes individuales se resalta en la pantalla de tipos de cuentas

Relación B2C (empresa a cliente) de cuenta individual

Una cuenta individual es cuando una persona compra un producto o servicio para sí misma, no en nombre de ninguna otra empresa.

Métodos para crear cuentas

Las cuentas y los contactos se pueden crear manualmente, migrar al sistema o integrar desde otros sistemas, como SAP S/4HANA.

Manual

Los usuarios autorizados pueden crear manualmente cuentas y contactos en el sistema.

Migración

Las cuentas se pueden migrar al sistema mediante una plantilla de migración o una carga de transferencia de datos inicial.

Integración

Las cuentas y los contactos creados en SAP S/4HANA o SAP Service Cloud Version 2 se pueden replicar en el sistema de destino.

Detalles de cuenta: Cuenta de empresa

La cuenta de empresa está resaltada y muestra el nombre y las direcciones del equipo de la cuenta

El número de cuenta de la empresa está resaltado y la imagen anterior muestra el nombre y las direcciones del equipo de la cuenta.

Detalles de cuenta: Cuenta de cliente individual

Se resalta una cuenta de cliente individual que muestra el nombre y las direcciones del equipo de la cuenta

Se resalta la información de un cliente individual, que muestra el nombre y las direcciones del equipo de cuenta en la imagen anterior.

Información del cliente o detalles de la cuenta es un término amplio. Por lo tanto, en SAP Service Cloud Version 2, existe un rango de datos maestros de cuenta que puede incluir al crear objetos de datos maestros de cuenta, como:

ID de cliente: es un identificador único asignado a cada cliente dentro de un sistema o base de datos. Ayuda a identificar y diferenciar a los clientes.
Rol: Así es como desea hacer referencia a su cliente. Por ejemplo, ¿una persona es un cliente o sigue siendo un cliente potencial? Puede utilizar el rol para distinguir la diferencia.
Datos de dirección: esto incluye la dirección física o postal del cliente, que normalmente incluye detalles como la dirección de la calle, la ciudad, el estado o la provincia, el código postal o postal y el país.
Miembros del equipo de cuenta: las personas responsables de gestionar y dar soporte a una cuenta de cliente específica.
Datos de comunicación: Esto puede incluir correos electrónicos, registros de llamadas telefónicas, notas de reuniones o cualquier otra forma de comunicación.
Datos de área de ventas: estos datos ofrecen detalles sobre la asignación a una organización de ventas.
Cronología: la cronología indica la secuencia de eventos o actividades relacionados con el cliente en orden cronológico.
Datos Transaccionales: Los datos transaccionales incluyen registros de transacciones o actividades específicas realizadas con el cliente, como casos o tareas.

Cronología y sinopsis de cuenta

Se resaltan la cronología y la sinopsis de cuenta

La ficha Cronología proporciona un resumen de todas las actividades de compromiso con un cliente. Puede filtrar interacciones por períodos de tiempo, como semana actual, últimos 30 días, últimos 6 meses, último año o todo el tiempo.

La Sinopsis de cuenta genera información personalizada que mejora la comprensión del equipo de ventas de las necesidades de la cuenta y aumenta la probabilidad de una conversión de ventas exitosa (esta función requiere unidades de IA premium).

Crear una cuenta y asignar un contacto en SAP Service Cloud Version 2

En este vídeo, Sabine, el agente de servicios, muestra cómo crear una nueva cuenta (Bike Inc) y asignar un nuevo contacto (William Brooke) en SAP Service Cloud Version 2.

Resumen en video

Vaya a la sección Cuentas y cree una nueva cuenta llamada "Bike Inc."
Fije el rol de cuenta en "Cliente" y seleccione "Cuenta A" de la lista Clasificación ABC.
Introduzca los detalles demográficos, incluida la dirección, el país (Estados Unidos de América), el estado (Illinois) y el idioma (inglés).
Grabe y abra la cuenta y, a continuación, cree un nuevo contacto llamado William Brooke, fijando los permisos de contacto en "Permitido".
Asigne la función "Administrador de compras" al contacto y actualice para ver el contacto recién creado en Service Cloud Version 2.

Resumen de la lección

En esta lección,

Objetos de datos maestros de cuenta creados y gestionados para procesos de servicio fluidos en SAP Service Cloud Version 2.
Tipos de cuenta explicados: empresa, cliente individual y contacto para interacciones eficientes con el cliente.
Se utilizaron métodos manuales, de migración o de integración para crear cuentas y gestionar datos detallados del cliente.

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