Introdução ao SAP Business One

Há dois tipos de usuários no SAP Business One: superusuários e usuários normais (ou finais).

Os superusuários têm acesso a tudo, portanto, eles normalmente visualizam o menu completo.

Os usuários finais são restritos a determinadas ações e itens de menu devido ao tipo de licença e autorizações.

Portanto, os usuários finais normalmente veem um subconjunto das opções adaptadas à sua função.

Veremos algumas maneiras de adaptar o cockpit e o menu para os usuários tornarem o trabalho no SAP Business One mais eficiente e agradável.

• No SAP Business One, uma empresa é representada como um banco de dados.
• Ao efetuar logon no SAP Business One, você seleciona a empresa na qual deve efetuar logon.
• Por que uma pequena empresa teria mais de uma empresa? Talvez a empresa tenha duas entidades jurídicas em seus negócios, uma situação que requer a manutenção de bancos de dados separados.
• Além de especificar a empresa, você insere um usuário e uma senha para efetuar logon.
• Da próxima vez que efetuar logon, você será direcionado para o banco de dados da mesma empresa. Se você quiser efetuar logon em um diferente, selecione Modificar empresa na janela de logon.

• Após efetuar logon, o nome do usuário e a empresa aparecem no centro superior da tela do SAP Business One.

  Clicar nela abre diretamente a janela Selecionar empresa para alterar o usuário ou alternar a empresa.

• Você também pode acessar a janela Selecionar empresa no menu Administração.

Quando você efetuar logon no SAP Business One pela primeira vez, seu cockpit provavelmente estará vazio e o menu principal será ocultado.

Na parte superior, você verá um menu e uma barra de ferramentas.

As instruções no centro da tela indicam como adicionar widgets ao cockpit. Falaremos sobre isso mais tarde.

Antes de chegarmos a isso, vamos falar sobre navegação básica.

Para abrir o menu principal, você pode usar o ícone na parte superior esquerda da tela. Esse ícone permite que você alterne entre abrir e fechar o menu.

Você pode ocultar a barra de ferramentas para aumentar sua área de trabalho, se necessário.

Quando o menu está aberto, você pode pesquisar cada item de menu. O nível mais alto do menu lista os módulos do SAP Business One. A partir daí, você pode pesquisar submenus e acessar as próprias transações.

Ou você pode usar o campo de pesquisa de menu para encontrar itens de menu rapidamente.

Por exemplo, você pode digitar "cadastro do item" para encontrar rapidamente a transação de cadastro do item no menu. Conforme você digita, o item de menu é encontrado. Em seguida, você pode clicar no item de menu para abri-lo.

Além disso, uma barra de menu é exibida na parte superior da tela. A barra de menu contém o menu padrão do Windows (Arquivo, Editar, Janela, Ajuda), bem como as funções genéricas do SAP Business One.

Uma linha de barras de ferramentas é exibida na barra de menu. Cada barra de ferramentas é uma coleção de botões de ícone que permitem fácil acesso a funções comumente usadas. As funções representadas pelos botões também estão disponíveis na barra de menu.

As funções ativas para o formulário selecionado são exibidas em cor e as funções inativas em cinza.

Este gráfico mostra apenas duas das barras de ferramentas disponíveis para você. Você pode escolher quais barras de ferramentas serão exibidas ou ocultas. Para ocultar ou mostrar uma barra de ferramentas, clique com o botão direito do mouse na linha da barra de ferramentas e marque ou desmarque a barra de ferramentas apropriada.

Você pode escolher se deseja exportar arquivos do Word e do Excel para uma pasta local ou usar o recurso de integração do SAP Business One com o Office 365.

O recurso de integração do com o Office 365 permite que você exporte documentos, relatórios e consultas para o Microsoft OneDrive como arquivos do Word ou Excel e

visualizá-los online. Você também pode criar seus próprios modelos de exportação.

Para mais detalhes, consulte o guia do usuário: Como trabalhar com a integração do SAP Business One com o Office 365.

A ajuda online pode ser acessada de várias formas. O ícone Ajuda de contexto está localizado na borda direita da barra de ferramentas. Este ícone fornecerá ajuda sensível ao contexto sobre a tela específica em que você está. Outra forma de acessar a ajuda sensível ao contexto é pressionar a tecla F1.

Ao destacar um campo e pressionar Shift + F1, você pode obter Ajuda no nível do campo.

O Log de mensagens do sistema exibe até as últimas 50 mensagens do sistema que apareceram na janela da aplicação para o usuário atual desde o último logon. A janela exibe mensagens de erros, avisos ou informações. Este painel aparece na parte inferior da aplicação SAP Business One, mas você pode fechá-lo, movê-lo e redimensioná-lo conforme necessário, como qualquer outra janela da aplicação.

Um hyperlink para os arquivos de ajuda relevantes pode aparecer na linha. Clique nele para ler informações mais detalhadas sobre a mensagem. Quando disponível, a mensagem do sistema exibirá um identificador exclusivo de oito ou nove dígitos. Você pode utilizar este ID como chave de pesquisa na ajuda online.