Relationship Intelligence の設定

SAP Sales Cloud では、Relationship Intelligence を使用して、組織内の誰を知っているかを把握し、隠れた関係を明らかにします。これにより、クライアントケアを改善してビジネス開発を加速し、外部顧客とのエンゲージメントレベルに関するより深いインサイトを得ることで CRM アプリケーションを強化することができます。

Relationship Intelligence の利点

隠れた関係を発見：隠れた関係を明らかにすることで、ビジネス開発を加速します。

関係の強化：営業担当者が主要担当者との関係を強化できるようにします。

暖かい紹介：営業担当者が暖かい紹介で簡単にネットワークを拡張できるようにします。

関係の更新: リレーションシップの推奨事項に従うことで、主要クライアントへのフォーカスを失うことはありません。

Relationship Intelligence では、勘定について以下のデータが使用されます。

• 特定のアカウントの連絡先は誰ですか。また、それらの連絡先をどの程度把握していますか。
• これらの取引先担当者と最適な関係にある同僚は誰ですか。
• この外部アカウントとの間で交換された電子メールおよびカレンダ活動は何ですか。

Relationship Intelligence では、コンタクトに以下のデータが使用されます。

• この取引先担当者と最も強力な関係を持つ同僚は誰ですか。
• この取引先担当者のアカウントに追加リレーションシップがありますか。
• この外部担当者との間で交換された電子メールおよびカレンダ活動は何ですか。

Relationship Intelligence は、組織の関係のスマートネットワークマップを自動的に構築します。Office365のメールサーバーに接続し、関係の強さを特定・測定したり、「Hugrank」を行う。

Hugrank は、Relationship Intelligence 内のコンタクト、アカウント、従業員、およびその他の接続間の関係の強さを定量化します。

この情報には、以下の Relationship Intelligence ファセットからアクセスできます。

• アカウントレコード
• コンタクトレコード
• 案件
• ネットワークワークセンタビュー

データ可用性:

• 電子メール: 過去 365 日間
• カレンダイベント: 過去 120 日間および今後 260 日間

Hug ランクは、緑、オレンジ、および赤色で示されます。

• 緑 (70 から 100) は、良好なエンゲージメントを示します。
• オレンジ色 (40 から 69) は、平均的なエンゲージメントを示します。
• 赤 (0 から 39) はエンゲージメントが低いことを示します。

Relationship Intelligence サービスは、Graph API を介して顧客の電子メールサーバと SAP Sales Cloud を統合します。

このサービスでは、Microsoft Graph API を介して顧客の Office365 電子メールサーバから電子メールおよびカレンダ情報が読み込まれ、Relationship Intelligence エンゲージメントインサイトを取得するためにデータがメッセージとしてリレーションシップインテリジェンスサービスに送信されます。

コネクタサービスがアクセス可能なすべてのコネクタサービスおよび項目の詳細については、ソリューションガイドを参照してください。

Microsoft Azure に対する追加の前提条件および FAQ については、以下を参照してください。

Relationship Intelligence の制限は以下のとおりです。

• Office365 のみと統合されます。Outlook の Gmail バージョンまたは Microsoft Exchange バージョンはサポートされていません。
• SAP EU Access Service (欧州連合 (EU)、欧州経済領域 (EEA)、およびスイスのみにリモートデータアクセスおよびデータストレージを制限するサービス要素) との互換性はありません。
• Internet Explorer、Safari、または Edge の非クロムバージョンとの互換性がありません。また、Sales Cloud では Edge の非クロムバージョンがサポートされていることにも注意してください。ただし、Relationship Intelligence はそうではありません。
• 右から左 (RTL) はサポートされていません。

SAP Sales Cloud v2 では、管理者が以下のステップを実行して Relationship Intelligence でサーバ接続を設定します。

1. サーバ接続の作成
2. サーバ接続詳細の更新
3. カレンダ同期の更新 (オプション)
4. 配信リスト更新

1 - サーバ接続の作成

による Office365 電子メールサーバへの接続の確立

• Microsoft Azure Portal でのアプリケーションの登録
• サーバ接続設定内での更新

サーバ接続を設定する手順:

1. すべての設定 Relationship Intelligence 管理 → サーバ接続にナビゲートします。
2. + 作成アイコンを選択して、新しい接続を設定します。
3. アプリケーション ID とサーバテナント ID を入力します。証明書ファイル (.pfx 形式) を参照してアップロードし、証明書パスワードも入力します。この接続の名前としてカスタムラベルを入力することもできます。
4. グループセクションのグループ名項目に配信リストの名称を入力します。配信リストで指定された電子メールアドレスのみが監視されます。
5. 接続を保存します。接続が保存され、接続が確立されると (サーバ接続一覧の緑色のチェックマークを使用してこの接続を確認します)、アプリケーションは電子メール通信の監視を開始します。

サーバ接続設定で接続をテストして、接続が成功したことを確認することができます。

2 - サーバ接続詳細の更新

管理者は、認証による接続を確立するために、コネクタサービスに以下の値を入力する必要があります。

新しいサーバ接続を作成し、アプリケーション ID、サーバテナント ID を更新し、証明書ファイルをアップロードして、接続の名前とともに Azure ポータルに登録されたアプリケーションの証明書パスワードを通知します。

すべての前提条件を使用して、アプリケーションを Microsoft Azure ポータルに登録しておきます。

• アプリケーション ID
• サーバテナント ID
• 証明書ファイル
• 証明書キー/パスワード

3 - 任意のカレンダ同期の更新

カレンダデータを同期するかどうかを選択します。デフォルトでは、電子メールデータが同期されます。カレンダデータがオンになっていることを確認します。

4 - 配信リスト更新

従来の配信リストでは、グループタイプとして Microsoft 365 を使用します。配信リスト/グループの電子メールアドレスと、配信リスト/グループ内のユーザのドメイン名が、アプリケーションの登録時に使用したドメイン名と同じであることを確認してください。

• Relationship Intelligence で監視する配信リストまたはグループを入力します。
• これらのグループに割り当てられたすべての電子メールアドレスが読み込まれ、関係ネットワークが構築されます。

管理者は、組織内の同僚を識別するために内部ドメインを設定する必要があります。これにより、同僚と連絡先が混同されることがなくなります。

内部ドメインを追加するには、すべての設定 → Relationship Intelligence 管理 → 内部ドメインにナビゲートします。

内部ドメインを入力します。複数の内部ドメインを設定することができます。内部ドメインが指定されるまで、Relationship Intelligence では同期が開始されません。

システムで同僚を識別できるようにする必要があります。

管理者は、許可またはブロックされたドメインを指定して Relationship Intelligence を管理することができます。また、個別のメールアドレスをブロックリストに追加することもできます。ドメインまたは個別アドレスがブロックリストに記載されている場合:

• エントリに関連する既存データがシステムから削除されます。
• エントリに関連する将来データは処理されません。

許可リストおよびブロックリストについては、以下の点に注意してください。

• ブロックリストのエントリを有効化すると、許可リストが無効化されます。
• 逆に、許可リストにエントリを追加すると、ブロックリストが無効になります。
• 1 度に 1 つのリスト (許可リストまたはブロックリスト) のみをシステムで有効にできます。

ブロックリスト:

デフォルトでは、ブロックリスト設定が使用されます。ブロックリストにあるドメインまたは個人は、Relationship Intelligence によって処理されません。ブロックされたドメインまたは個人に関連する既存データは完全に削除されます。ドメイン/個別データを更新すると、許可リストとブロックリストを切り替えることができなくなります。

許可リストラジオボタンを選択すると、ポップアップ警告が表示されます。この警告は、"ドメイン/個別アドレスを入力する前に、適切な制限タイプを選択してください。ドメイン/個別アドレスの更新後に制限タイプを変更することはできません。"

許可リスト:

制限タイプが許可リストである場合、Relationship Intelligence では、ここで更新されたドメインのみが処理されます。ここで更新されていないドメインは、処理では無視されます。

管理者は、連絡先、同僚、またはドメインを Relationship Intelligence で非表示にすることができます。

一覧に追加された個人またはドメインのデータにはアクセスできません。ただし、個別のドメインまたはドメインが再度表示される場合は、各ドメインまたは個人の最新ビューを利用できるように、データの処理が続行されます。

1. すべての設定 → Relationship Intelligence 管理 → Invisibility にナビゲートします。
2. ドメインタブまたは個人タブで追加アイコン (+) をクリックして、ドメインまたは個人を追加します。
3. ドメイン名または個人の電子メールアドレスを入力します。
4. 変更内容を保存します。

管理者は、使用動作に関する貴重なインサイトを取得し、関係およびアクティビティが時間の経過とともにどのように変化するかを理解することができます。

Relationship Intelligence メトリクスを表示するには、設定 → すべての設定 → Relationship Intelligence 管理 → リレーションシップインテリジェンスメトリクスにナビゲートします。Relationship Intelligence 指標画面には、以下の KPI グラフが表示されます。

1. 新規リレーションシップ: 過去 1 年間および全体に対して登録された新規リレーションシップ (追加された取引先担当者およびアカウント) を表示します。このグラフには、リレーションシップインテリジェンスから特定され、ビジネスパートナレコードとして追加された新規取引先担当者および顧客数の包括的な概要が示されます。
2. アクティビティ: システム内で交換されたアクティビティの数に関するインサイトを表示します。このグラフには、過去 1 年間および全体の合計電子メールおよびアポイントメントの傾向が表示されます。

営業員はマイネットワークワークセンタを使用して、Relationship Intelligence によって生成されたデータビジュアライゼーションにアクセスします。

主な機能

• 関係エンゲージメントインサイト：外部アカウント、取引先担当者、関連案件について、リレーションシップスコア、トレンドグラフ、活動タイムラインなどのインサイトを発見します。
• 上位関係のある同僚: アカウントまたは取引先担当者への適切な紹介のために、上位関係のある同僚に関するインサイトを提供します。
• 関係の推奨: フェーディングおよび傾向の取引先担当者およびアカウントに関する推奨事項を提供することで、上位の関係をガイドします。
• 取引先担当者および顧客提案: SAP Sales Cloud にない顧客と取引先担当者を特定して提案します。

1. 推奨カード: フェーディング、傾向顧客、および取引先担当者に関する推奨カードをレビューします。
2. ネットワークフィルタ: インタラクションのタイプ、最終インタラクションの日付、コンタクトまたはアカウントが SAP Sales Cloud に存在するかどうかの範囲 (Hugrank) でネットワークをフィルタリングします。
3. アカウント一覧: インタラクションされた自動生成されたアカウントの一覧
4. 検索: 顧客を検索します。
5. ; フグランク: 関係の強さを示すアカウントのフグランク。

1. Hug ランクトレンド: 特定のネットワークアカウントまたはネットワークコンタクトについて、Hug ランクの経時的な変化を示します。
2. 活動エンゲージメント：特定の「ネットワークアカウント」又は「ネットワーク担当者」との「エンゲージメント」に関連する活動の概要を表示する。

1. つながりのある担当者
   • 特定のアカウント/コンタクトについて、関連付けられたコンタクトの一覧が利用可能です。
   • コンタクトごとに、Hug ランクと最終インタラクションを利用できます。
2. 検索およびフィルタオプション
   • 一覧からコンタクトを検索します。
   • スコア、日付範囲、またはシステムでフィルタリングします。

1. 関係のある同僚
   • 顧客または取引先担当者との上位関係のある同僚の一覧。
   • アカウントに接続されている同僚 (従業員) ごとに、Hug ランクおよびアカウントとの最終インタラクションを利用できます。
2. 検索およびフィルタオプション
   • 一覧から同僚を検索します。
   • スコアおよび日付範囲でフィルタリングします。

1. アクティビティ

   特定の顧客/取引先担当者に対して、活動 (電子メールおよびミーティング) の一覧がここに表示されます。

2. 検索およびフィルタオプション
   • 一覧からアクティビティを検索します。
   • 活動タイプ (電子メール/会議) または日付でフィルタリングします。

3. アクティビティ詳細

   活動ごとに、終了/開始情報および参加者情報のみを使用することができます。

推奨カード: フェーディング、傾向顧客、および取引先担当者に関する推奨カードをレビューします。

ネットワークフィルタ: インタラクションのタイプ、最終インタラクションの日付、コンタクトまたはアカウントが SAP Sales Cloud に存在するかどうかの範囲 (Hugrank) でネットワークをフィルタリングします。

コンタクト一覧: インタラクションされたアカウントおよび取引先担当者の自動生成された一覧

検索: コンタクトを検索します。

; フグランク: 関係の強さを示すコンタクトのHugrank。

ネットワーク連絡先クイックビューには、ネットワークアカウントクイックビューに表示されたものと同じビジュアライゼーションが表示されます。