リード管理設定

このレッスンでは、リードの設定方法について学習します。

最初に、リードに対して設定できる内容と、リード設定の場所について説明します。

Alan は、管理者として Best Run Bikes の要件に基づいて用途を設定およびカスタマイズできます。

以下の機能を設定することができます。

• ステータス
• 供給元
• 資格
• ステータス理由
• 関係者スキーマ
• 従業員へのリードルーティング
• 一般設定

次に、最初のリード設定、リードステータスを確認し、その設定方法を学習します。

Alan は、ビジネスチャンスの状況を更新する際に、以下のオプションを設定できます。

1. SAP Sales Cloud Version 2 でデフォルトで提供される標準値に加えて、新規ステータスコードを登録します。カスタムステータスコードのコードは 10 より大きい必要があります。
2. 既存の値のテキストを変更します。
3. 初期ステータスを設定します。
4. 特定の値を有効化または無効化します。
5. カスタム値を削除します。カスタム値のみを削除できます。

多様なリードソースにより、市場と顧客の行動をより包括的に把握できます。営業マネージャは、さまざまなソースからインサイトを収集して、顧客の好み、課題、および傾向をより深く理解することができます。

リードのさまざまなソースを持つことで、販売責任者は適切に丸められ、適応性の高いリード生成方針を登録することができます。これにより、リスクが軽減され、市場へのリーチが広がり、成長が促進されます。また、営業チームはデータ主導型の意思決定を行い、動的なビジネス環境で競争力を維持し、成功を収めることができます。

Alan は、ビジネスチャンスのソースを更新する際に、以下のオプションを設定できます。

1. SAP Sales Cloud Version 2 でデフォルトで提供される標準値に加えて、新しいタイプのソースを定義するための新規エントリを登録します。カスタムソースコードには 10 より大きいコードが必要です。
2. 既存の値のテキストを変更します。
3. 特定のソースを有効化または無効化します。
4. カスタム値を削除します。カスタム値のみを削除できます。

リード選定は、リード管理プロセスで重要な役割を果たします。これには、リードの適合性、関心、販売ファネルを進めるための準備状況に基づいてリードを評価および分類することが含まれます。リード選定の目標は、支払顧客に転換する可能性が最も高いリードにリソースを優先順位付けし、焦点を当てることです。

リード選定は、営業チームが時間とリソースを効果的に割り当てるのに役立ちます。すべてのリードが等しいとは限らず、他のリードよりも有望なリードもあります。リードを選定することで、営業チームは潜在能力の高いリードに集中し、生産性を最適化し、コンバージョン成功の可能性を高めることができます。

Alan は、ビジネスチャンスの選定を更新する際に、以下のオプションを設定することができます。

1. SAP Sales Cloud Version 2 でデフォルトで提供される標準値に加えて、新しいタイプの資格/能力を定義するための新規エントリを登録します。カスタム資格コードには 10 より大きいコードが必要です。
2. 既存の資格/能力値のテキストを変更します。
3. 特定の値を有効化または無効化します。
4. カスタム値を削除します。カスタムエントリのみを削除できます。

管理者は、特定のステータスがリードに設定された理由を指定する理由の一覧を更新することができます。

Alan は、状況の理由を更新する際に、以下のオプションを設定できます。

1. SAP Sales Cloud Version 2 でデフォルトで提供される標準値に加えて、新しい理由を登録します。カスタム理由には 20 より大きいコードが必要です。
2. 既存の値のテキストを変更します。
3. この理由に対応するステータスを設定します。
4. 特定の値を有効化または無効化します。
5. カスタム値を削除します。カスタム値のみを削除できます。

関係者スキーマ設定により、ディールプロセスの関係者の構造および組織が決定されます。関係者には、顧客、見込顧客、取引先担当者、またはリードに関連するその他のエンティティを含めることができます。関係者スキーマにより、関係者間の関係、そのロール、および各関係者に対して取得される情報を定義することができます。この設定により、リードプロセスの関係者を管理および追跡する機能が拡張されます。

Alan は、ビジネスチャンスの関係者スキーマを更新する際に、以下のオプションを設定できます。

1. 新規関係者ロール割当を登録します。
2. 特定の値を有効化または無効化します。
3. 必須にする必要がある関係者ロールを選択します。
4. 各関係者ロールの決定ステップをレビューします。
5. 要件に基づいてステップを有効化または無効化します。

リードを特定の営業員にルーティングすることで、ニーズを理解し、パーソナライズされたインタラクションを提供するのに最適な営業員とリードをマッチングすることができます。このカスタマイズされたアプローチにより、カスタマーエクスペリエンスが向上し、変換が成功する可能性が高まります。

営業員によって、特定の業種、製品、またはサービスに関する専門知識がある場合があります。リードの特性に基づいてリードをルーティングすることで、最も知識豊富な営業担当者が各リードを処理できるようになり、リードの質問や懸念に効果的に対処できる可能性が高まります。

ビジネスの成長とリードの創出が増えるにつれ、自動リードルーティングにより、大量の期間中であってもリードが効果的に配信および管理されるようになります。

Alan は、社員へのビジネスチャンスのルーティングを更新する際に、以下のオプションを設定することができます。

• Alan は、初めてルーティングルールを作成するときに、(1) 列の調整を使用してルールテーブルを設定することができます。テーブルに最大 20 列 (最後の 3 つの結果を含む) を含めることができます。列、名前、ソース、資格、および郵便番号。
• ルールテーブルが設定されたら、会社のビジネス要件に基づいてルールを定義することができます。たとえば、ソースがロードショーと等しいリードを特定の営業員に割り当てるためのルールを登録することができます。もう 1 つの例は、特定の郵便番号にあるアカウントに登録されたリードを特定の営業員に割り当てるためのルールを登録することです。
• ルーティングルールが定義されると、リードの登録時にリードがオーナー、営業員に自動的に割り当てられます。ルールは、(2) Excel を使用してインポートすることもできます。

管理者は、すべてのリードに対して 1 つの一般設定を設定することができます。

Alan は、ビジネスチャンスの終了予定日数を設定することができます。

モバイル画面設定は、モバイルデバイス用にリード機能を調整することに重点を置いています。モバイル画面をカスタマイズすることで、主にモバイルデバイスで作業する営業員のリード管理エクスペリエンスを最適化することができます。これにより、外出先でリードを登録、更新、またはレビューする際に、シームレスでユーザフレンドリなエクスペリエンスが確保されます。

モバイル設定の詳細については、このコースのモバイルアプリケーションの設定に関する章も参照してください。