Objective
販売見積処理は、特定の諸条件下で顧客や見込顧客に製品またはサービスを提供する上で重要な役割を果たします。これには、既存の顧客、見込顧客、または見込購買担当者への販売見積の提示が含まれ、会社が提供する製品やサービスに関連するコストを確認することができます。
SAP Sales Cloud Version 2 の販売見積の設定を見てみましょう。販売見積のすべての設定を確認するには、パスユーザメニュー → 設定 → すべての設定を選択してから、見積を検索します。
管理者である Alan は、Best Run Bikes の要件に基づいて使用を設定およびカスタマイズできます。
以下の機能を設定することができます。
伝票タイプにより、登録可能なさまざまなタイプの見積 (標準見積、カスタム見積など) が定義されます。各文書タイプには、それぞれ固有の特性、ワークフロー、またはルールを関連付けることができます。
伝票タイプを設定すると、目的または特定のビジネスニーズに基づいて、見積の分類および管理を改善することができます。
Alan は、見積の伝票タイプを更新する際に、以下のオプションを設定することができます。
注記
明細タイプは、見積に含めることができるさまざまなタイプの製品またはサービスに関連します。明細タイプを設定することで、企業は提供される製品またはサービスのタイプごとに特定の属性、価格設定条件、または制限を定義することができます。このカスタマイズにより、見積に含まれる各品目の正確な価格設定および在庫情報が確保されます。
Alan は、見積の [品目の種類] を更新する際に、以下のオプションを設定することができます。
注記
進捗理由を設定すると、ユーザが選択したオプションのカスタマイズ可能な一覧が提供され、見積の進捗ステータスの変更の背後にある特定の理由を示すことができます。これらの理由は、組織の販売プロセスに合わせて調整し、見積の進捗または結果に影響する基礎となる要因に対するより適切なインサイトを提供することができます。
進捗理由の更新時に、以下のオプションを設定することができます。
注記
関係者スキーマ設定により、見積プロセスの関係者の構造および組織が決定されます。関係者には、顧客、見込顧客、取引先担当者、または見積に関連するその他のエンティティを含めることができます。関係者スキーマにより、関係者間の関係、そのロール、および各関係者に対して取得される情報を定義することができます。この設定により、見積プロセスの関係者を管理および追跡する機能が拡張されます。
Alan は、見積の関係者スキーマを更新するときに、以下のオプションを設定できます。
注記
番号範囲は、一意の文字列の定義済セットを含み、一意の番号を持つデータベースレコードを提供するために使用されます。
Alan は、見積りの番号範囲を更新する際に、以下のオプションを設定できます。
モバイル画面設定は、モバイルデバイス用に見積機能を調整することに重点を置いています。モバイル画面をカスタマイズすることで、企業は主にモバイルデバイスで作業する営業員の見積管理エクスペリエンスを最適化することができます。これにより、外出先で見積を登録、更新、またはレビューする際に、シームレスでユーザフレンドリなエクスペリエンスが確保されます。