판매 견적 관리

영업 담당자에 대한 영업 주기의 다음 단계는 기회에서 견적을 생성하는 것입니다. 이 소단원에서는 SAP Sales Cloud 버전 2에서 판매 견적을 사용하여 얻을 수 있는 주요 기능과 이점에 대해 알아봅니다.

판매 견적 처리는 특정 조건에 따라 고객과 잠재 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 여기에는 기존 고객, 가망 고객 또는 잠재 구매자에게 판매 견적을 제시하여 회사가 제공하는 제품 또는 서비스와 관련된 비용을 검토할 수 있습니다.

SAP Sales Cloud 버전 2에서 판매 견적을 사용하여 얻을 수 있는 주요 이점을 살펴보겠습니다.

1. 판매 견적 리스트: 판매 견적 리스트
2. 판매 견적 빠른 필터링: 계정, 제품, 문서 유형, 진행 상태 및 유효 기간을 기준으로 판매 견적을 필터링합니다. 고급 필터를 사용하여 다른 특성을 기준으로 리스트를 필터링할 수도 있습니다.
3. 검색: 판매 견적을 검색합니다.
4. 생성: 판매 견적 생성
5. MS Teams에서 공유: 더 나은 협업을 위해 MS Teams에서 판매 견적 작업 공간을 팀과 공유할 수 있습니다.
6. 판매 견적 엑스포트: 작업 리스트를 사용하여 판매 견적을 CSV 형식으로 엑스포트하고 다른 이해관계자와 공유할 수 있습니다.
7. 조치: 판매 견적을 복사하여 새 견적을 생성하거나 PDF 형식의 판매 견적을 미리 보거나 더 이상 필요하지 않은 판매 견적을 삭제할 수 있습니다.
8. 칸반 뷰: 판매 견적이 진행 상태별로 표시됩니다. 여러 상태 간에 견적을 끌어서 놓을 수 있습니다.

주요 기능

• SAP Sales Cloud 버전 2 에서는 판매 견적을 처음부터 새로 생성하거나 기존 판매 견적에서 복사할 수 있습니다.
• 제품 추가/제거: 사용자는 판매 견적에서 제품을 쉽게 추가하거나 제거하여 각 고객의 특정 제품 및 요구사항을 반영할 수 있습니다.
• 첨부파일 끌어서 놓기: 파일을 견적에 끌어서 놓기만 하면 첨부파일을 판매 견적에 쉽게 추가할 수 있습니다.
• 진행 상태: "처리 중", "보류 중", "획득", "손실" 또는 "중지됨"과 같은 다양한 진행 상태를 통해 판매 견적을 추적할 수 있습니다.
• 진행 사유: 영업 담당자는 진행 상태에 대한 사유를 지정하여 견적의 진행 상태에 대한 추가 컨텍스트 및 인사이트를 제공할 수 있습니다.
• 내부 및 외부 노트 추가: 내부 및 외부 노트를 판매 견적에 추가할 수 있으며 견적과 관련된 중요한 정보, 토론 또는 계약을 캡처할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
• 가격결정: 판매 견적 기능에는 사전 정의된 규칙 또는 가격결정 조건에 따라 기본 가격결정을 자동으로 도출하는 기능이 포함됩니다. 가격결정 마스터 데이터 복제 없이 판매 견적을 통해 SAP S/4HANA에서 정확한 가격과 세금을 결정할 수도 있습니다.
• 관계자 추가: 영업 담당자는 관계자를 판매 견적과 연관시킬 수 있습니다(예: 의사 결정자 또는 이해관계자).
• 판매 견적 미리보기: 판매 견적을 PDF 출력 서식으로 미리 볼 수 있으므로 영업 담당자가 고객 또는 내부 이해관계자와 공유하기 전에 견적의 모양과 레이아웃을 검토할 수 있습니다.
• 액티비티: 영업 담당자는 판매 견적에서 바로 스케줄 또는 태스크와 같은 후속 액티비티를 계획하고 일정을 계획할 수 있습니다.
• 관련 오브젝트 보기: 영업 담당자는 관련 담당자, 계정, 기회 등과 같은 관련 오브젝트를 조회하여 견적을 둘러싼 컨텍스트와 관계를 종합적으로 파악할 수 있습니다.

이 동영상에서는 판매 견적 생성 :