태스크 관리 및 디지털 판매 작업 공간 탐색

Digital Selling Workspace는 영업 전문가가 사용자 친화적인 중앙 집중식 환경에서 업무, 활동 및 약속을 효율적으로 관리할 수 있는 주요 기능을 제공합니다.

이 동영상에서 디지털 판매 작업 공간의 주요 기능에 대해 알아보십시오.

태스크 관리자 작업 리스트를 사용하여 SAP Sales Cloud 버전 2에서 모든 태스크를 관리할 수 있습니다. 리스트에서 태스크를 구성할 수 있습니다. 태스크는 내 일자, 내 계획, 내 중요 태스크 리스트로 구성됩니다.

디지털 판매 작업 공간에서 태스크 관리자에 액세스하여 모든 태스크를 하나의 탭에서 관리할 수 있습니다. 다양한 작업을 정리 및 추적하기 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공하여 보다 쉽게 체계화하고 생산성을 유지할 수 있습니다.

주요 기능

1. 손쉬운 원 클릭 태스크 생성: 태스크 관리자는 태스크 생성 프로세스를 간소화하여 영업 담당자가 몇 번의 클릭만으로 해당 일자의 태스크를 빠르게 생성할 수 있습니다. 대부분의 특성은 기한, 우선순위, 담당자와 같이 일반적으로 사용되는 값으로 자동 설정되므로 시간이 절약되고 직접 입력할 필요가 줄어듭니다. 영업 담당자는 간단히 태스크 이름을 지정하고 빠르게 태스크를 생성하여 워크플로우를 간소화하고 핵심 책임에 집중할 수 있습니다.
2. 완료할 태스크에 집중: 태스크에 계속 집중하고 우선순위를 지정하는 데 도움이 되도록 태스크 관리자는 활성 태스크와 기한 초과 태스크에 대해 별도의 태스크 뷰를 제공합니다. 이러한 태스크 뷰(예: "내 일자", "내 계획", "내 중요")를 사용하면 즉각적인 주의가 필요한 태스크를 쉽게 식별할 수 있습니다.
   • 내 일자 에는 기한이 초과되어 오늘 주의가 필요한 모든 태스크가 표시됩니다. 여기에는 미결, 진행 중 및 완료된 모든 태스크가 포함됩니다.
   • 내 계획: 로그인한 사용자가 소유하고 구성한 기한 초과 및 예정된 모든 태스크가 표시됩니다. 여기에는 활성 상태인 모든 태스크가 포함됩니다.
   • 내 중요 에는 우선순위가 긴급 또는 즉시 인 모든 태스크가 표시됩니다.
3. 스케줄 보기 및 일정 관리: 태스크 관리자가 달력 뷰와 통합되므로 영업 담당자가 스케줄을 원활하게 조회하고 해당 일자의 일정을 관리할 수 있습니다.
4. 타임라인 형식의 통화 검토: 이 기능은 최근 호출됨 에서 과거 호출의 세부사항을 시간순으로 표시하여 영업 담당자가 가망 고객 및 고객과의 커뮤니케이션 이력을 쉽게 추적하고 참조할 수 있도록 합니다.

Digital Selling Workspace 의 통화 리스트 기능은 아웃바운드 영업 액티비티를 간소화하고 확장하는 몇 가지 기능을 제공합니다.

주요 기능

1. 통화 리스트 생성: 통화 리스트 기능은 통화 리스트를 쉽게 생성할 수 있는 가이드 흐름을 제공합니다. 영업 담당자는 리드, 연락처 또는 계정과 같은 다양한 엔티티에서 가망 고객 또는 고객을 대상으로 하고 생성할 수 있습니다. 이 기능을 통해 영업 담당자는 특정 기준에 따라 사용자 정의 통화 리스트를 생성하여 영업 활동에 가장 관련성이 높은 담당자에게 집중할 수 있습니다.
2. 판매 리소스의 우선순위 지정 및 균형 조정: 영업 리소스에 통화 리스트를 지정할 때 디지털 판매 작업 공간에서 자원의 우선순위를 지정하고 리소스를 조정할 수 있습니다. 영업 관리자 또는 관리자는 영업 영역, 전문 지식 또는 업무량 등의 요인에 따라 통화 리스트를 지정하여 통화를 공정하게 분배하고 영업 자원을 최적으로 이용하도록 할 수 있습니다.
3. 고객 상호작용을 위한 판매 담보: 통화 리스트 기능은 영업 담당자에게 고객 응대 중 지침 역할을 하는 판매 자료를 제공합니다. 이러한 담보에는 스크립트, 템플릿 또는 귀중한 정보를 제공하고 고객 인게이지먼트 중에 메시징의 일관성을 보장하는 기타 관련 자료가 포함될 수 있습니다.
4. 통화 목표 및 주제 정의: 고객 참여 중에 일관성과 집중을 유지하기 위해 디지털 판매 작업 공간에서 통화 목표 및 주제를 정의할 수 있습니다. 영업 관리자 또는 관리자는 각 통화 리스트의 주요 목표와 논점을 지정하여 영업 담당자가 명확한 지침을 제공하고 정의된 목표에 따라 대화를 조정할 수 있도록 합니다. 이 기능을 통해 메시지 일관성이 향상되고 판매 호출의 전반적인 효율성이 향상됩니다.
5. Monitor Call Campaign Progress: 디지털 판매 작업 공간에서 통화 캠페인의 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 영업 관리자 또는 관리자는 모든 통화 리스트의 개요와 상세 뷰를 제공하여 두 리스트 뷰에서 통화 리스트의 진행 상황을 모니터링하고 개별 통화 리스트의 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 이 모니터링 기능을 통해 캠페인 성과를 추적하고, 개선 영역을 식별하고, 통화 리스트를 효과적으로 실행할 수 있습니다.

이 동영상에서 통화 리스트 앱에서 통화 리스트를 생성하는 방법을 알아보십시오.

다음 기능이 있는 리스트 뷰에서 직접 통화 캠페인을 추적합니다.

• 통화 리스트 뷰 간 손쉬운 전환:
• 모든 통화 리스트
• 모든 활성 통화 리스트
• 내 통화 리스트
• 내 활성 통화 리스트
• 빠른 필터를 사용하여 통화 리스트 조회 기준:
• 만기일
• 진행률
• 상태
• 각 통화 리스트에 지정된 총 참가자 및 리소스 수를 빠르게 가져옵니다.
• 각 통화 리스트의 완료 상태를 추적하고 진행률 표시줄 위로 마우스를 가져가면 상태별로 참가자 수가 표시됩니다.
• 진행률 태그는 통화 리스트가 다음과 같은지를 나타냅니다.
• 진행 중
• 느림
• 시작되지 않음
• 완료됨
• 기한이 지난 통화 리스트의 종료일을 빨간색으로 표시합니다.