방문 관리 이해

영업 팀은 방문을 사용하여 사이트 방문과 관련 액티비티를 계획하고 기록할 수 있습니다.

SAP Sales Cloud Version 2는 고객 방문과 관련된 상호작용을 생성하고 기록하는 데 도움이 됩니다.

1. 방문 리스트: 방문 리스트
2. 방문 빠른 필터: 계정, 상태, 방문 유형, 소유자 및 시작일을 기준으로 방문을 필터링합니다.
3. 검색: 방문 검색
4. 생성: 방문 생성
5. 참고: 방문 랜딩 페이지에서 빠른 노트를 추가할 수 있습니다.

주요 기능

• SAP Sales Cloud 버전 2 에서는 방문 워크 센터 또는 관련 엔티티(예: 기회)에서 방문을 생성할 수 있습니다. 액티비티 관리자 및 달력에서도 방문을 생성할 수 있습니다.
• 방문은 사전 정의되고 관리자가 효율적으로 방문을 실행하는 데 도움이 되는 설문 조사 및 태스크와 같은 필수 또는 임의 액티비티 계획을 가질 수 있습니다.
• 새 태스크/새 설문조사/목표 추가 를 사용하여 설문 조사 및 태스크를 수동으로 추가할 수 있습니다.

1. 타임라인: 방문에서 방문 중인 고객과의 상호작용 리스트를 시간순으로 조회하고 필요에 따라 오브젝트를 탐색할 수 있습니다. 타임라인 뷰를 사용하면 방문 실행을 개선하는 데 도움이 되는 고객의 비즈니스 컨텍스트를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
2. 체크인/체크아웃: 체크인 시 방문 일자 및 시간이 캡처되고 방문 편집이 열리며, 이를 통해 이 방문에 대한 정보를 시스템에 기록할 수 있습니다. 체크아웃 은 방문 종료를 캡처하고 완료된 것으로 표시합니다.
3. 목표 완료: 방문에서 작업 및 설문 조사를 통해 작업하여 고객 사이트 방문의 세부 정보를 기록합니다.

SAP Sales Cloud 버전 2 에서는 고객에게 추가 방문이나 후속 태스크가 필요한 경우 후속 항목을 생성할 수 있습니다.

방문 생성 및 실행

이 동영상에서는 방문 생성 및 실행에 대해 알아봅니다.