리드 관리 구성

이 소단원에서는 리드를 설정하는 방법에 대해 학습합니다.

먼저 리드에 대해 구성할 수 있는 내용과 리드 구성 설정을 찾을 수 있는 위치에 대해 이야기해 보겠습니다.

Alan은 관리자가 Best Run Bikes 요구사항에 따라 사용을 구성하고 커스터마이즈할 수 있습니다.

다음과 같은 기능을 구성할 수 있습니다.

• 상태(Status)
• 소스
• 자격요건
• 상태 사유
• 관계자 스키마
• 사원에게 리드 라우팅
• 일반 설정

이제 첫 번째 리드 구성 설정, 리드 상태를 살펴보고 구성 방법을 알아보겠습니다.

Alan은 리드의 상태를 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. SAP Sales Cloud 버전 2에서 기본적으로 제공되는 표준 값 외에 신규 상태 코드를 생성합니다. 사용자 정의 상태 코드의 코드는 10보다 커야 합니다.
2. 기존 값의 내역을 변경합니다.
3. 초기 상태를 설정합니다.
4. 특정 값을 활성화하거나 비활성화합니다.
5. 사용자 정의 값을 삭제합니다. 사용자 정의 값만 삭제할 수 있습니다.

다양한 리드 소스를 통해 시장 및 고객 행동을 보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. 영업 관리자는 다양한 소스에서 인사이트를 수집하여 고객 선호도, 당면 과제 및 추세를 더 잘 이해할 수 있습니다.

리드의 소스가 서로 다르면 영업 관리자는 반올림되고 조정 가능한 리드 생성 전략을 수립할 수 있습니다. 리스크를 줄이고, 시장 도달 범위를 넓히고, 성장을 촉진하며, 영업 팀은 데이터 기반의 의사결정을 내려 역동적인 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하고 성공을 거둘 수 있습니다.

Alan은 리드의 소스를 설정할 때 다음과 같은 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. SAP Sales Cloud 버전 2에서 기본적으로 제공되는 표준 값 외에 새로운 소스 유형을 정의하기 위한 신규 엔트리를 생성합니다. 사용자 정의 소스 코드에는 10보다 큰 코드가 있어야 합니다.
2. 기존 값의 내역을 변경합니다.
3. 특정 소스를 활성화하거나 비활성화합니다.
4. 사용자 정의 값을 삭제합니다. 사용자 정의 값만 삭제할 수 있습니다.

리드 평가는 리드 관리 프로세스에서 중요한 역할을 합니다. 여기에는 고객의 적합성, 관심 및 판매 깔때기를 진행하기 위한 준비 상태에 따라 리드를 평가하고 분류하는 작업이 포함됩니다. 리드 검증의 목표는 유료 고객으로 전환할 가능성이 가장 높은 리드의 우선순위를 지정하고 리소스를 집중하는 것입니다.

리드 평가는 영업 팀이 시간과 리소스를 효과적으로 할당하는 데 도움이 됩니다. 모든 리드가 같지는 않으며 일부는 다른 리드보다 유망합니다. 잠재 고객을 검증함으로써 영업 팀은 잠재력이 높은 리드에 집중하여 생산성을 최적화하고 성공적인 전환의 가능성을 높일 수 있습니다.

Alan은 리드의 자격을 관리할 때 다음과 같은 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. SAP Sales Cloud 버전 2에서 기본적으로 제공되는 표준 값 외에 신규 자격요건 유형을 정의하기 위한 신규 엔트리를 생성합니다. 사용자 정의 자격 코드에는 10보다 큰 코드가 있어야 합니다.
2. 기존 자격 값의 설명을 변경합니다.
3. 특정 값을 활성화하거나 비활성화합니다.
4. 사용자 정의 값을 삭제합니다. 사용자 정의 엔트리만 삭제할 수 있습니다.

관리자는 특정 상태가 리드로 설정된 이유를 지정하는 사유 리스트를 설정할 수 있습니다.

Alan은 상태 사유를 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. SAP Sales Cloud 버전 2에서 기본적으로 제공되는 표준 값 외에 새로운 사유를 생성합니다. 사용자 정의 사유의 코드는 20보다 커야 합니다.
2. 기존 값의 내역을 변경합니다.
3. 과(와) 일치하는 상태를 설정합니다.
4. 특정 값을 활성화하거나 비활성화합니다.
5. 사용자 정의 값을 삭제합니다. 사용자 정의 값만 삭제할 수 있습니다.

관계자 스키마 구성은 딜 프로세스와 관련된 관계자의 구조와 조직을 결정합니다. 당사자에는 고객, 가망 고객, 담당자 또는 리드와 관련된 기타 엔티티가 포함될 수 있습니다. 관계자 스키마를 사용하면 관계자 간의 관계, 관계자 역할, 각 관계자에 대해 캡처할 정보를 정의할 수 있습니다. 이 구성을 통해 리드 프로세스와 관련된 관계자를 관리하고 추적할 수 있는 기능이 향상됩니다.

Alan은 리드의 관계자 스키마를 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. 신규 관계자 역할 지정을 생성합니다.
2. 특정 값을 활성화하거나 비활성화합니다.
3. 어떤 관계자 역할이 필수여야 하는지 선택합니다.
4. 각 관계자 역할의 결정 단계를 검토합니다.
5. 요구사항에 따라 단계를 활성화하거나 비활성화합니다.

리드를 특정 영업 사원에게 라우팅하면 리드를 고객 요구사항을 이해하고 개인화된 상호작용을 제공하는 데 가장 적합한 영업 담당자와 매칭할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 접근법은 고객 경험을 향상시키고 성공적인 전환 가능성을 높입니다.

영업 사원마다 특정 산업, 제품 또는 서비스에 대한 전문 지식이 있을 수 있습니다. 잠재 고객을 특성에 따라 라우팅하면 가장 잘 알고 있는 판매 담당자가 각 리드를 처리하여 리드의 질문과 우려를 효과적으로 해결할 가능성을 높일 수 있습니다.

비즈니스가 성장하고 리드를 더 많이 생성함에 따라 자동화된 리드 라우팅을 통해 대량의 기간에도 리드를 효과적으로 분배하고 관리할 수 있습니다.

Alan은 사원에게 라우팅되는 리드를 설정할 때 다음과 같은 옵션을 구성할 수 있습니다.

• Alan이 처음으로 라우팅 규칙을 생성할 때 (1) 열 적용 을 사용하여 규칙 테이블을 설정할 수 있습니다. 마지막 세 가지 결과를 포함하여 테이블에 최대 20개의 열을 포함할 수 있습니다. 열, 이름, 소스, 자격, 우편 번호.
• 규칙 테이블이 설정되면 회사의 비즈니스 요구사항에 따라 규칙을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 로드쇼와 동일한 소스가 있는 리드를 특정 영업 사원에게 지정하기 위한 규칙을 생성할 수 있습니다. 또 다른 예는 특정 우편번호에 있는 계정에 생성된 리드를 특정 영업 사원에게 지정하기 위한 규칙을 생성하는 것입니다.
• 라우팅 규칙이 정의되면 리드 생성 시 리드가 소유자, 영업 사원에게 자동으로 지정됩니다. 규칙을 (2) Excel을 통해 임포트할 수도 있습니다.

관리자는 모든 리드에 대해 하나의 일반 설정을 구성할 수 있습니다.

Alan은 리드가 종료될 것으로 예상되는 일수를 구성할 수 있습니다.

모바일 화면 구성은 모바일 장치의 리드 기능을 조정하는 데 중점을 둡니다. 모바일 화면을 커스터마이즈하면 모바일 장치에서 주로 작업하는 영업 담당자의 리드 관리 경험을 최적화할 수 있습니다. 이렇게 하면 이동 중에 리드를 생성, 업데이트 또는 검토할 때 원활하고 사용자에게 친숙한 환경이 보장됩니다.

모바일 설정에 대한 자세한 내용은 이 과정의 모바일 어플리케이션 구성 단원을 참조하십시오.