파이프라인 및 판매 예측 구성

관리자는 파이프라인 관리 및 예측을 구성하기 위해 일반 설정을 사용하고 데이터가 표시되는 방식에 대한 기본값을 설정합니다.

영업 담당자와 영업 관리자의 관점에서 파이프라인 관리 및 예측에 대해 이미 살펴보았습니다. 관리자가 파이프라인 리포팅을 위한 비즈니스 요구사항 및 요구사항에 맞게 설정을 구성하는 방법을 알아보겠습니다.

KPI 정의

집계된 총계가 표시되는 방식을 선택합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

• 예측 범주별 합계: 지정된 범주의 기회를 집계합니다.

  예를 들어, 최선의 케이스는 다른 범주가 아닌 모든 최선의 케이스 기회의 합계만 나타냅니다.

• 예측 범주 간 누적 합계: 적용 가능한 범주 전반의 기회를 집계합니다.

  예를 들어, 최선의 케이스는 최선의 케이스, 약정 및 획득 범주의 모든 기회의 합계를 나타냅니다.

총계에 대한 금액 필드

파이프라인 관리에서 집계 총계를 계산하기 위해 사용할 총계 유형을 선택합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

• 기회의 예상 금액
• 기회의 협상된 총 가치

판매 예측을 집계하는 방법을 선택합니다. 시스템에 표시되려면 모든 기회를 판매 단위 노드에 지정해야 합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

• 영역 계층구조: 판매 영역 기준
• 판매 단위 계층구조: 조직 구조 지정 기준

수익 분할

시스템의 기회에 정의된 수익 분할이 기회 값으로 반영되고 파이프라인 데이터를 집계하는지 여부를 나타내려면 이 옵션을 활성화합니다.

기회 보기

기회를 조회하는 데 사용할 두 가지 일자 유형을 정의할 수 있습니다.

• 마감일
• 수익 시작일

기회 노트

사용자가 기회에 대한 노트를 제출할 수 있게 하려면 이 옵션을 활성화합니다.

제출된 노트는 판매 계층구조별로 자동으로 필터링됩니다. 즉, 판매 단위 노드의 관리자가 작성한 노트가 하위 단위 또는 하위 영업 담당자의 관리자에게 표시되지 않습니다. 이 표시 제한은 파이프라인 관리 및 예측에만 적용됩니다.

벤치마크 통화

통화 환산을 위한 기본 통화를 선택합니다.

기본 통화

비즈니스 사용자의 파이프라인 및 예측 리포팅에 대한 기본 통화를 선택합니다.

의사 결정자 설정

담당자 역할의 기본 의사 결정자를 선택하십시오. 세 가지 옵션이 있습니다.

• 승인자
• 의사 결정자
• 영향력 행사자

점수

사용할 기회 채점 유형을 구성합니다.

기회 채점은 기계 학습을 사용하여 미결 또는 처리 중 상태의 기회를 획득 또는 손실할지 예측하며 기회 점수로 표시됩니다. 파이프라인 관리자 모듈은 기회 점수를 사용하여 파이프라인에서 기회에 대한 시각적 표현을 생성합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

• 확률
• 기회 점수

기회 점수를 선택하면 예측 추적에서 예측 롤업과 같은 인텔리전스 기능에 액세스할 수도 있습니다.

기회 엑스포트

파이프라인 및 예측 리포팅을 실행할 때 기회 데이터를 엑스포트하는 옵션을 비활성화합니다.

예측 범주 매핑

시스템의 예측 범주를 파이프라인 관리 및 예측의 해당 범주에 매핑합니다.

예측 트래커 관리는 다음 두 영역으로 나뉩니다.

1. 예측 유형 구성
2. 대상 일괄 업로드

파이프라인 관리 및 예측 을 통해 신규 비즈니스 또는 갱신과 같은 다양한 예측 유형을 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 예측 유형에 대해 서로 다른 여러 목표를 입력할 수 있습니다. 기본적으로 이 구성은 비어 있습니다.

1. + 아이콘을 선택하면 신규 예측 유형 구성이 생성됩니다.
2. 다음 4개의 기본 필드 중에서 선택할 수 있습니다.
   • 문서 유형 코드
   • 우선순위 코드
   • 소스 코드
   • 상태 코드 사유
3. 마지막으로 드롭다운 메뉴에서 값을 입력합니다.

관리자는 CSV 템플릿을 다운로드하여 SAP 시스템에 판매 목표 정보를 입력, 저장 및 업로드할 수 있습니다. 다운로드하면 선택한 노드와 각 하위 노드의 목표를 설정하는 데 필요한 세부사항이 포함된 템플릿 CSV 파일이 생성됩니다.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다.

예측 유형

파이프라인 관리 및 예측 을 통해 신규 비즈니스 또는 갱신과 같은 다양한 예측 유형을 사용할 수 있습니다.

또한 이러한 예측 유형에 대해 서로 다른 여러 목표를 입력할 수 있습니다. 따라서 예측 유형 ID는 필수입니다. 기본 범주만 사용하는 경우 1을 입력합니다.

회계 기간 일자

관련 회계 기간의 시작일(YYYY-MM-DD 형식)(2023-05-01)

경고: CSV를 열 때마다 날짜 형식은 항상 MM/DD/YYYY로 다시 설정됩니다. 저장하기 전에 YYYY-MM-DD로 변경하면 업로드에 실패합니다. 

회계 기간 유형

회계 월 또는 분기에 대해 목표가 설정되어 있는지 여부에 따라 월 또는 분기를 입력합니다.

금액(Amount)

관련 노드의 목표 금액입니다.

통화(Currency)

목표 금액을 저장할 때 사용할 통화입니다.

업로드 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하여 업로드 진행 상태를 모니터링할 수 있습니다. 오류가 발생하면 오류 세부 사항이 포함된 CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.

대상이 이미 있는 경우 ID 열이 다운로드된 CSV에 입력됩니다. 수정된 파일 버전을 업로드하면 기존 대상이 업데이트됩니다.

파이프라인 흐름은 시간 경과에 따라 작성되는 과거 데이터에 의존합니다. 관리자는 비즈니스 요구사항에 따라 이력 변경이 파이프라인 흐름 검사에 적합하게 되는 시작일을 지정할 수 있습니다.

사용자가 지정된 일자 전의 기간을 선택하면 지정된 일자 이후의 기간을 선택하라는 경고 메시지가 표시됩니다.

파이프라인 흐름 관리를 사용하면 파이프라인 흐름을 실행할 때 필터 설정을 설정할 수 있으며 적용 툴을 사용하여 이를 실행할 수 있습니다.

필터 설정

이를 통해 파이프라인 흐름 실행 시 기회에 대한 필터 기준이 될 필드를 선택할 수 있습니다. 이 리스트에 필드를 더 추가하거나 일부 기본값을 제거할 수 있습니다.

예측 범주 구성

파이프라인 관리 및 예측을 사용하려면 관리자가 시스템에서 예측 범주를 설정해야 합니다.

• 집계 총계가 예측 범주에 따라 계산되고 표시되므로 기회를 예측 범주에 지정해야 합니다.
• 예측 범주가 설정되지 않은 기회는 사용할 수 없습니다.

거래 인텔리전스

기회 채점을 위해 활성화해야 합니다.

사용자 및 제어

opportunityService의 권한에 대한 제한이 설정되어야 합니다.

기회 서비스: sap.crm.service.opportunityService

예측 서비스: sap.crm.service.forecastService

sap.crm.forecastservice.uiapp.forecast

파이프라인 서비스: sap.crm.service.pipelineService

• 파이프라인 관리자의 UI를 위한 sap.crm.pipelineservice.uiapp.pipeline
• 관리자 설정 UI를 위한 sap.crm.pipelineservice.uiapp.pipelineAdmin

파이프라인 흐름 서비스: sap.crm.service.pipelineFlowService

• 파이프라인 흐름 UI의 sap.crm.pipelineflowservice.uiapp.pipelineflow
• Trend Analytics의 UI에 대한 sap.crm.pipelineflowservice.uiapp.trendAnalytics

수익 분할도 여기서 사용할 수 있습니다.

활성화되면 영업 관리자와 담당자가 해당 수익 분할을 설정하고 조회할 수 있습니다.

예측 범주는 SAP Sales Cloud Version 2 솔루션과 함께 사전 제공됩니다. 세 가지 표준 범주가 있습니다.

1. 파이프라인
2. 약정됨
3. 최선의 케이스

또한 아래 시스템 설정에 대한 초기 구성이 있어야 합니다.

• 회계연도
• 벤치마크 통화를 선택할 수 있도록 통화 구성
• 판매 부서에 대한 대리인 액세스 권한(보조 관리자 액세스)을 구성하고 기본 스위치를 비활성화합니다. 이렇게 하면 보조 관리자가 "내 팀" 쿼리를 선택할 때 기본 관리자가 보는 데이터를 볼 수 있습니다.