관계 인텔리전스 구성

SAP Sales Cloud는 관계 인텔리전스(Relationship Intelligence)를 사용하여 조직 내 직원을 파악하고 숨겨진 관계를 파악합니다. 이를 통해 향상된 고객 관리를 통해 비즈니스 개발을 가속화하고 외부 고객과의 관계 수준에 대한 심층적인 통찰력을 확보하여 CRM 애플리케이션을 강화합니다.

관계 인텔리전스의 이점

숨겨진 관계 알아보기: 숨겨진 관계를 발견하여 비즈니스 개발을 가속화합니다.

관계 강화: 영업 담당자가 주요 담당자와의 관계를 강화할 수 있습니다.

따뜻한 소개: 영업 담당자가 따뜻한 소개로 네트워크를 쉽게 확장할 수 있습니다.

관계 유지보수: 관계 권장사항에 따라 주요 클라이언트에 대한 집중을 잃지 않습니다.

관계 인텔리전스는 계정에 다음 데이터를 사용합니다.

• 특정 계정에 대해 귀하에게 알려진 연락처는 누구이며, 얼마나 잘 알고 있습니까?
• 해당 컨택트와 최상의 관계를 맺고 있는 동료는 누구입니까?
• 귀하와 이 외부 계정 간에 어떤 전자메일 및 달력 액티비티가 교환되었습니까?

관계 인텔리전스는 컨택트에 다음 데이터를 사용합니다.

• 이 컨택트와 가장 강한 관계를 맺고 있는 동료는 누구입니까?
• 이 담당자의 계정에 추가 관계가 있습니까?
• 귀하와 이 외부 담당자 간에 어떤 전자메일 및 달력 액티비티가 교환되었습니까?

관계 인텔리전스는 조직의 관계에 대한 스마트 네트워크 맵을 자동으로 구성합니다. Office365 이메일 서버에 연결하여 관계의 강도를 식별하고 측정하거나 "Hugrank"를 측정합니다.

Hugrank는 관계 인텔리전스 내에서 연락처, 계정, 직원 및 기타 연결 간의 관계 강도를 정량화합니다.

의 관계 인텔리전스 패싯을 통해 이 정보에 액세스할 수 있습니다.

• 계정 레코드
• 연락처 레코드
• 기회
• 내 네트워크 워크 센터 뷰

데이터 가용성:

• 전자메일: 지난 365일
• 달력 이벤트: 지난 120일 및 향후 260일

허그랭크는 녹색, 주황색, 빨간색으로 표시됩니다.

• 녹색(70~100)은 좋은 인게이지먼트를 의미합니다.
• 오렌지(40~69)는 평균 인게이지먼트를 의미합니다.
• 빨강(0~39)은 참여도가 낮다는 것을 의미합니다.

관계 인텔리전스 서비스는 Graph API를 통해 고객의 전자메일 서버를 SAP Sales Cloud와 통합합니다.

이 서비스는 Microsoft Graph API를 통해 고객의 Office365 전자메일 서버에서 전자메일 및 달력 정보를 읽고 데이터를 관계 인텔리전스 서비스에 메시지로 전송하여 관계 인텔리전스 인게이지먼트 인사이트를 도출합니다.

자세한 내용은 모든 커넥터 서비스에 대한 솔루션 가이드와 커넥터 서비스가 액세스할 수 있는 필드를 참조하십시오.

Microsoft Azure 및 FAQ에 대한 추가 선행 조건은 에서 확인할 수 있습니다.

관계 인텔리전스의 제한 사항은 다음과 같습니다.

• Office365와만 통합됩니다. Outlook의 Gmail 또는 Microsoft Exchange 버전은 지원되지 않습니다.
• SAP EU 액세스 서비스(원격 데이터 액세스 및 데이터 저장을 유럽 연합(EU), 유럽경제지역(EEA), 스위스로만 제한하는 서비스 요소)와 호환되지 않습니다.
• Internet Explorer, Safari 또는 nonchromium 버전의 Edge와는 호환되지 않습니다. 또한 Sales Cloud는 비크롬 버전의 Edge를 지원합니다. 그러나 관계 인텔리전스는 그렇지 않습니다.
• 오른쪽에서 왼쪽(RTL)을 지원하지 않습니다.

SAP Sales Cloud v2에서 관리자는 관계 인텔리전스에서 서버 연결을 구성하기 위해 다음 단계를 수행합니다.

1. 서버 연결 만들기
2. 서버 연결 세부사항 유지보수
3. 달력 동기화 설정(선택사항)
4. 분배 리스트 유지보수

1 - 서버 연결 생성

에 의해 Office365 전자메일 서버에 대한 연결 설정

• Microsoft Azure Portal에 어플리케이션 등록
• 서버 연결 구성 내에서 유지 관리

서버 연결 구성 절차:

1. 모든 설정 관계 인텔리전스 관리 → 서버 연결 로 이동합니다.
2. + 생성 아이콘을 선택하여 신규 연결을 설정합니다.
3. 어플리케이션 ID 와 서버 테넌트 ID 를 입력합니다. 인증서 파일(.pfx 형식)을 찾아서 업로드하고 인증서 비밀번호도 입력합니다. 이 연결의 이름으로 사용자 정의 레이블을 입력할 수도 있습니다.
4. 그룹 섹션의 그룹 이름 필드에 분배 리스트의 이름을 입력합니다. 배포 리스트에 지정된 전자메일 주소만 모니터링됩니다.
5. 연결을 저장합니다. 연결이 저장되고 연결이 설정되면(서버 연결 리스트에서 녹색 체크 표시로 이 연결 확인) 어플리케이션이 전자메일 통신 모니터링을 시작합니다.

서버 연결 구성에서 연결을 테스트하여 연결에 성공했는지 확인할 수 있습니다.

2 - 서버 연결 세부사항 유지보수

관리자는 인증을 통해 연결하려면 커넥터 서비스에 대해 다음 값을 입력해야 합니다.

신규 서버 연결을 생성하고 어플리케이션 ID, 서버 테넌트 ID 를 업데이트하고 인증서 파일을 업로드하고 Azure 포털에 등록된 어플리케이션의 인증서 비밀번호와 연결 이름 을 알립니다.

Microsoft Azure Portal에 어플리케이션을 등록했으며 다음과 같은 모든 선행조건이 충족되어야 합니다.

• 어플리케이션 ID
• 서버 테넌트 ID
• 인증서 파일
• 인증서 키/비밀번호

3 - 선택적 달력 동기화 유지보수

달력 데이터 동기화 여부를 선택합니다. 전자메일 데이터는 기본적으로 동기화됩니다. 달력 데이터가 설정되어 있어야 합니다.

4 - 분배 리스트 유지보수

클래식 배포 리스트에서 Microsoft 365를 그룹 유형으로 사용합니다. 배포 리스트/그룹의 전자메일 주소와 배포 리스트/그룹 내의 사용자가 어플리케이션을 등록할 때 사용한 도메인 이름과 동일한지 확인합니다.

• 관계 인텔리전스에서 모니터링할 배포 리스트 또는 그룹을 입력합니다.
• 해당 그룹에 지정된 모든 전자메일 주소를 읽고 관계 네트워크를 구성합니다.

관리자는 조직의 동료를 식별하기 위해 내부 도메인을 설정해야 컨택트와 혼동되지 않습니다.

내부 도메인을 추가하려면, 모든 설정 → 관계 인텔리전스 관리 → 내부 도메인 으로 이동합니다.

내부 도메인을 입력합니다. 두 개 이상의 내부 도메인을 설정할 수 있습니다. 내부 도메인을 지정할 때까지 관계 인텔리전스는 동기화를 시작하지 않습니다.

시스템에서 동료를 식별할 수 있도록 허용해야 합니다.

관리자는 허용되거나 차단된 도메인을 지정하여 관계 인텔리전스를 관리할 수 있습니다. 또한 개별 전자메일 주소를 차단 리스트에 추가할 수 있습니다. 도메인 또는 개별 주소가 차단 리스트에 포함된 경우:

• 엔트리와 관련된 기존 데이터가 시스템에서 삭제됩니다.
• 엔트리와 관련된 미래 데이터는 처리되지 않습니다.

허용 리스트 및 차단 리스트와 관련하여 다음 사항에 유의하십시오.

• 차단 리스트에서 엔트리를 활성화하면 허용 리스트가 무효화됩니다.
• 반대로, 허용 리스트에 엔트리를 추가하면 차단 리스트가 무효화됩니다.
• 한 번에 하나의 리스트(허용 리스트 또는 차단 리스트)만 활성화할 수 있습니다.

차단 리스트:

시스템 기본값은 차단 리스트 설정입니다. 차단 리스트에 있는 도메인 또는 개인은 관계 인텔리전스에 의해 처리되지 않습니다. 차단된 도메인 또는 개별 항목과 관련된 기존 데이터가 영구적으로 제거됩니다. 도메인/개별 데이터를 설정한 후에는 허용 리스트와 차단 리스트 간에 전환할 수 없습니다.

허용 리스트 라디오 버튼을 선택하면 팝업 경고가 표시됩니다. 이 경고는 "도메인/개별 주소를 입력하기 전에 올바른 제한 유형을 선택하십시오. 도메인/개별 주소를 유지보수한 후에는 제한 유형을 변경할 수 없습니다."

허용 리스트:

제한 유형이 허용 리스트 인 경우 관계 인텔리전스는 여기에서 유지 관리되는 이러한 도메인만 처리합니다. 여기서 설정되지 않은 도메인은 처리 시 무시됩니다.

관리자는 관계 인텔리전스에서 담당자, 동료 또는 도메인을 숨길 수 있습니다.

목록에 추가된 개인 또는 도메인의 데이터에 액세스할 수 없습니다. 그러나 시스템은 개별 또는 도메인이 다시 표시되는 경우 각 도메인 또는 개인의 최신 뷰를 사용할 수 있도록 데이터를 계속 처리합니다.

1. 모든 설정 → 관계 인텔리전스 관리 → 비표시 로 이동합니다.
2. 도메인 탭 또는 개인 탭에서 추가 아이콘(+)을 클릭하여 도메인 또는 개인을 추가합니다.
3. 도메인 이름이나 개인의 전자메일 주소를 입력합니다.
4. 변경사항을 저장합니다.

관리자는 사용 행동에 대한 귀중한 통찰력을 확보하여 시간이 지남에 따라 관계와 활동이 어떻게 발전하는지 이해할 수 있습니다.

관계 인텔리전스 메트릭 을 보려면 설정 → 모든 설정 → 관계 인텔리전스 관리 → 관계 인텔리전스 메트릭 으로 이동합니다. 관계 인텔리전스 메트릭 화면에는 다음과 같은 KPI 그래프가 표시됩니다.

1. 새 관계: 지난 1년 동안 전체 생성된 새 관계(담당자 및 계정이 추가됨)를 표시합니다. 이 그래프는 관계 인텔리전스에서 비즈니스 파트너 레코드로 식별되고 추가된 신규 컨택트 및 계정 수에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
2. 액티비티: 시스템 내에서 교환되는 액티비티 수에 대한 인사이트를 조회합니다. 이 그래프에서는 지난 1년 동안의 총 전자메일 및 스케줄의 추세 및 전체 추세를 볼 수 있습니다.

영업 담당자는 내 네트워크 워크 센터를 사용하여 관계 인텔리전스에서 생성된 데이터 시각화에 액세스합니다.

핵심 기능

• 관계 인게이지먼트 인사이트: 외부 계정, 컨택트 및 관련 기회에 대한 관계 점수, 추세 그래프, 액티비티 타임라인 등의 인사이트를 검색합니다.
• 상위 연결된 동료: 계정 또는 담당자에 대한 따뜻한 소개를 위해 상위 연결된 동료에 대한 인사이트를 제공합니다.
• 관계 권장 사항: 페이딩 및 인기 있는 담당자 및 계정에 대한 권장 사항을 제공하여 상위 관계를 안내합니다.
• 담당자 및 계정 제안: SAP Sales Cloud에 없는 계정과 담당자를 식별하고 제안합니다.

1. 추천 카드: 페이딩 및 추세 계정 및 담당자에 대한 추천 카드 검토
2. 네트워크 필터: 상호작용 유형, 마지막 상호작용 일자, 컨택트 또는 계정이 SAP Sales Cloud에 있는지 여부와 관계 점수 범위(Hugrank)를 기준으로 네트워크를 필터링합니다.
3. 계정 리스트: 자동으로 생성된 상호작용 계정 리스트
4. 검색: 계정을 검색합니다.
5. Hugrank: 관계 강도를 나타내는 계정에 대한 Hugrank.

1. Hugrank 추세: 허그랭크가 지정된 네트워크 계정 또는 네트워크 담당자에 대해 시간 경과에 따라 어떻게 달라졌는지 보여줍니다.
2. 액티비티 인게이지먼트: 지정된 네트워크 계정 또는 네트워크 담당자가 있는 인게이지먼트 관련 액티비티의 요약을 표시합니다.

1. 연결된 담당자
   • 지정된 계정/담당자에 대해 연결된 담당자 리스트를 사용할 수 있습니다.
   • 각 컨택트에 대해 허그랭크와 마지막 상호작용을 사용할 수 있습니다.
2. 검색 및 필터 옵션
   • 리스트에서 연락처를 검색합니다.
   • 점수, 일자 범위 또는 시스템에서 필터링합니다.

1. 연결된 동료
   • 계정 또는 담당자와 연결된 상위 동료 리스트입니다.
   • 계정과 연결된 각 동료(사원)에 대해 계정과의 허그랭크와 마지막 상호 작용을 사용할 수 있습니다.
2. 검색 및 필터 옵션
   • 리스트에서 동료를 검색합니다.
   • 점수 및 일자 범위로 필터링합니다.

1. 액티비티

   지정된 계정/담당자 활동 리스트(전자메일 및 회의)가 여기에 표시됩니다.

2. 검색 및 필터 옵션
   • 리스트에서 액티비티를 검색합니다.
   • 액티비티 유형(전자메일/회의) 또는 일자별로 필터링합니다.

3. 액티비티 세부사항

   모든 액티비티에 대해 종료/시작 및 참가자 정보만 사용할 수 있습니다.

추천 카드: 페이딩 및 추세 계정 및 담당자에 대한 추천 카드 검토

네트워크 필터: 상호작용 유형, 마지막 상호작용 일자, 컨택트 또는 계정이 SAP Sales Cloud에 있는지 여부와 관계 점수 범위(Hugrank)를 기준으로 네트워크를 필터링합니다.

연락처 목록: 자동으로 생성된 계정 및 담당자 상호 작용 목록

검색: 담당자를 검색합니다.

Hugrank: 관계 강도를 나타내는 연락처에 대한 Hugrank.

네트워크 담당자 퀵뷰에는 네트워크 계정 퀵뷰에 표시된 것과 동일한 시각화가 표시됩니다.