Objective
판매 견적 처리는 특정 조건에 따라 고객과 가망 고객에게 제품 또는 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 여기에는 기존 고객, 가망 고객 또는 잠재 구매자에게 판매 견적을 제시하여 회사가 제공하는 제품 또는 서비스와 관련된 비용을 검토할 수 있도록 하는 작업이 포함됩니다.
SAP Sales Cloud 버전 2의 판매 견적 구성을 살펴보겠습니다. 사용자 메뉴 → 설정 → 모든 설정 경로를 사용하여 판매 견적에 대한 모든 설정을 찾은 다음 견적 을 검색할 수 있습니다.
관리자인 Alan은 Best Run Bikes 요구사항에 따라 사용을 구성하고 커스터마이즈할 수 있습니다.
다음과 같은 기능을 구성할 수 있습니다.
문서 유형은 생성할 수 있는 다양한 유형의 견적(예: 표준 견적 또는 사용자 정의 견적)을 정의합니다. 각 문서 유형에는 고유한 특징, 워크플로우 또는 규칙이 연관될 수 있습니다.
문서 유형을 구성하면 목적 또는 특정 비즈니스 요구에 따라 견적을 더 잘 분류하고 관리할 수 있습니다.
Alan은 견적에 대한 문서 유형 을 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.
노트
품목 유형은 견적에 포함될 수 있는 다양한 유형의 제품 또는 서비스와 관련이 있습니다. 품목 유형을 구성하면 제공되는 각 제품 또는 서비스 유형에 대해 특정 특성, 가격결정 조건 또는 제한을 정의할 수 있습니다. 이 사용자 정의를 통해 견적에 포함된 각 품목의 정확한 가격 결정 및 가용성 정보가 보장됩니다.
Alan은 견적에 대한 품목 유형 을 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.
노트
진행 사유를 구성하면 사용자가 견적의 진행 상태가 변경된 구체적인 사유를 표시하도록 선택할 수 있는 사용자 정의 가능한 옵션 리스트가 제공됩니다. 이러한 사유는 조직의 판매 프로세스에 맞게 조정되고 견적의 진행 또는 결과에 영향을 미치는 기본 요인에 대한 더 나은 인사이트를 제공하도록 조정될 수 있습니다.
Alan은 진행 사유 를 설정할 때 다음과 같은 옵션을 구성할 수 있습니다.
노트
관계자 스키마 구성은 견적 프로세스와 관련된 관계자의 구조와 조직을 결정합니다. 당사자들은 고객, 가망 고객, 연락처 또는 견적과 관련된 기타 법인을 포함할 수 있습니다. 관계자 스키마를 사용하면 관계자 간의 관계, 관계자 역할, 각 관계자에 대해 캡처할 정보를 정의할 수 있습니다. 이 구성을 통해 견적 프로세스와 관련된 당사자를 관리하고 추적할 수 있는 기능이 향상됩니다.
Alan은 견적에 대한 관계자 스키마 를 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.
노트
번호 범위는 정의된 고유 문자열 세트를 포함하며 데이터베이스 레코드에 고유 번호를 제공하는 데 사용됩니다.
Alan은 견적의 번호 범위 를 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.
모바일 화면 구성은 모바일 장치의 견적 기능을 조정하는 데 중점을 둡니다. 모바일 화면을 사용자 정의하여 모바일 장치에서 주로 작업하는 영업 담당자의 견적 관리 경험을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 이동 중에도 견적을 생성, 업데이트 또는 검토할 때 원활하고 사용자에게 친숙한 환경을 제공할 수 있습니다.