영업 활동 구성

업무의 우선순위를 지정하고 생산성을 극대화하여 하루를 최대한 활용하세요. SAP의 액티비티 관리를 사용하면 모든 고객 상호작용에 대해 액티비티가 강조표시됩니다. 

비즈니스 사용자는 주 메뉴에서 액티비티 관리자 와 태스크 관리자 에 액세스할 수 있습니다.

액티비티 관리자 사용

액티비티 관리자를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 달력에서 직접 스케줄을 관리합니다.
• Appointment Insights 및 Relationship Intelligence를 사용하여 예정된 스케줄을 준비합니다.
• 미팅 및 전화 통화를 예약하여 이벤트를 보다 사용자 친화적이고 다른 외부 응용 프로그램과 일관되게 예약합니다.

태스크 관리자 사용

태스크 관리자, 영업 담당자:

• 사용하기 쉬운 새 작업 관리자 응용 프로그램에서 모든 작업을 관리할 수 있습니다.
• 두 개의 개별 태스크 뷰인 내 하루 와 내 계획 이 있는 활성 및 기한 초과 태스크에 집중할 수 있습니다.
• 원클릭(one-click) 태스크 생성 및 완료를 손쉽게 사용할 수 있습니다.
• 사전 정의된 주요 액션을 사용하여 액션 중심의 전화 통화 및 전자메일 태스크를 수행합니다.

관리자가 먼저 스케줄 생성, 태스크 수행, 달력 사용을 담당하는 비즈니스 사용자의 비즈니스 역할을 생성해야 합니다. 그런 다음 필요한 비즈니스 서비스를 이러한 비즈니스 역할에 지정해야 합니다.

스케줄, 태스크, 달력과 관련된 비즈니스 서비스는 다음과 같습니다.

• 스케줄 활성화를 담당하는 비즈니스 역할에 스케줄 서비스를 지정합니다.
• activitymanagementservice 및 appointmentservice - 스케줄의 리스트 뷰 확인을 담당하는 비즈니스 역할에 지정
• 태스크 활성화를 담당하는 비즈니스 역할에 대한 taskservice.
• activitymanagementservice 및 taskservice - 태스크 리스트 뷰 확인 담당 비즈니스 역할
• 달력을 사용해야 하는 비즈니스 역할에 대한 calendarservice

필요한 경우, 관리자는 아직 구성되지 않은 경우 다음 설정을 구성할 수도 있습니다.

• 태스크 의 경우 관리자는 일반 설정을 구성한 다음 태스크 범주를 구성할 수 있습니다.
• 스케줄의 경우 관리자는 일반 설정, 스케줄 범주, 스케줄 ID의 번호 범위, 관계자 스키마, 즉 스케줄과 관련된 관계자의 구조 및 조직을 구성할 수 있습니다.
• 달력의 경우 관리자는 여러 국가 또는 지역의 근무일 달력 및 공휴일 달력뿐만 아니라 카드 색을 구성할 수 있습니다.

스케줄이 생성되는 현재 기본 기간은 1시간입니다. 기본 범주는 회의 로 설정되고 우선순위 는 긴급 으로 설정됩니다.

그러나 다음 사용자가 스케줄을 생성할 때 관리자가 기본 설정을 재정의할 수 있습니다.

1. 사용자 메뉴 탐색
2. 설정 선택
3. 모든 설정 선택
4. 스케줄 위젯 찾기
5. 일반 세팅 사용

이를 통해 관리자는 사용자 기본값을 유연하게 사용하여 비즈니스 사용자의 스케줄을 미리 입력할 수 있습니다.

관리자는 기본 범주인 회의 및 발신 전화 통화 외에 새로운 스케줄 범주를 생성할 수 있습니다.

관리자는 스케줄 ID의 신규 번호 범위를 구성할 수 있습니다.

번호 범위는 고유한 문자열 세트로 구성되며 고유한 스케줄 ID를 생성하는 데 사용됩니다.

관계자 스키마 구성은 스케줄과 관련된 관계자의 구조와 조직을 결정합니다. 당사자에는 주최자와 같은 개인 또는 소유자, 계정, 연락처 및 스케줄과 관련된 기타 관련 엔티티와 같은 엔터티가 포함될 수 있습니다.

관리자는 관계자 역할 지정 기능을 통해 관계자 간의 관계를 정의하고 역할을 지정하며 각 관계자에 대해 캡처해야 하는 정보를 간략하게 설명할 수 있습니다. 이 구성은 스케줄이 모든 관련 당사자의 역할과 책임을 정확하게 반영하도록 보장하여 프로세스의 전체 조직 및 효율성을 향상시킵니다.

스케줄의 관계자 스키마를 구성할 때 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 특정 값을 활성화하거나 비활성화합니다.
2. 필수인 관계자 역할을 선택합니다.
3. 각 관계자 역할의 결정 단계를 검토하고 요구사항에 따라 단계를 활성화하거나 비활성화합니다.

여기서 관리자는 새로 생성된 태스크의 기본 시작 일자 및 시간을 활성화 및 설정하고, 태스크의 기본 다시 알림을 활성화 및 설정하고, 태스크의 기본 범주와 우선순위를 구성할 수 있습니다. 

• 사용자는 태스크 생성, 내 일자 및 내 계획에 대한 기본 필터 에서 기본값을 관리하기 위해 자신의 기본 설정을 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템 구성에 설정된 관리자 기본값이 재정의됩니다.
• 영업 담당자는 관리자가 생성한 기본값을 사용하여 태스크 관리자를 필요에 따라 커스터마이즈할 수 있습니다. 

기본 다시 알림 옵션은 다음과 같습니다.

• 미리 알림 없음
• 5분
• 15분
• 30분
• 1시간
• 2시간 전
• 4시간 전
• 1일 전

기본 범주 옵션은 다음과 같습니다.

• 텍스트 메시지
• 외부 채널
• 일반 태스크
• 전자메일
• 발신 전화 통화

기본 우선순위 옵션은 다음과 같습니다.

• 즉시
• 긴급
• 보통
• 낮음

관리자는 필요한 경우 새 기본 미리 알림 옵션, 범주 및 우선 순위를 추가할 수 있습니다.

시스템에는 네 가지 기본 태스크 범주가 있으며 이 범주는 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

• 외부 채널
• 일반 태스크
• 발신 전화 통화
• 전자메일

관리자는 신규 태스크 범주를 추가하거나 기존 사용자 정의 범주를 변경해야 할 수 있습니다.

관리자는 스케줄 우선순위 엔트리를 다양한 색상으로 연결할 수 있습니다. 또한 영업 담당자는 우선순위나 범주에 따라 달력 카드 엔트리의 색상을 개인 설정할 수 있습니다.

SAP Sales Cloud Version 2는 관리자가 여러 국가 또는 지역에 맞게 사용자 정의 근무일 및 공휴일 달력을 구성할 수 있도록 하여 향상된 유연성을 제공합니다.

관리자는 달력으로 작업해야 하는 비즈니스 역할에 다음 비즈니스 서비스를 지정해야 합니다.

• 글로벌 달력(sap.crm.service.calendarService)을 비즈니스 역할에 추가하여 스케줄과 방문 일수를 확인해야 합니다.
• 근무일 달력(sap.crm.service.workingDayCalendarService)을 여러 국가와 지역의 근무일 달력을 정의하고 커스터마이즈해야 하는 비즈니스 역할에 추가해야 합니다.
• 휴일 달력(sap.crm.service.holidayCalendarService)을 비즈니스 역할에 추가해야 합니다. 이 비즈니스 역할은 여러 국가 및 지역의 공휴일 달력을 정의하고 커스터마이즈해야 합니다.
• 달력으로 작업하는 모든 비즈니스 사용자 역할에 대해 달력, 팀 달력, 근무일 달력 및 공휴일 달력 어플리케이션을 활성화해야 합니다(관리 역할 포함).
• 관리 역할에 대해 어플리케이션 달력 관리도 활성화해야 합니다.

근무일 달력 구성

근무일 달력을 설정하려면 관리자는   

1. 근무일 달력 으로 이동하여 더하기 버튼(생성)을 선택합니다.
2. 근무 달력 이름, 근무 달력 코드, 효력 시작일 연도, 효력 종료일 연도를 입력합니다.
3. 국가/지역을 선택하고 다음 을 클릭합니다.
4. 근무일 스위치를 사용하여 근무일을 선택합니다.
5. 첫 번째 요일을 선택하고 다음 을 선택합니다.
6. 적절한 공휴일 달력을 선택한 후 다음 을 클릭합니다.
7. 요약을 검토하고 종료 를 클릭하여 근무일 달력을 저장합니다.

공휴일 달력 구성

공휴일 달력을 설정하려면 관리자는   

1. 공휴일 달력 으로 이동하여 더하기 버튼(생성)을 선택합니다.
2. 휴일 달력 이름, 휴일 달력 코드, 효력 시작일 연도, 효력 종료일 연도를 입력합니다.
3. 휴일을 선택합니다.
4. 요약을 검토하고 마침 을 클릭하여 공휴일 달력을 저장합니다.