관리자를 위한 핵심 책임 및 툴

SAP Sales Cloud 버전 2를 통해 관리자 역할이 일일 태스크를 더 쉽게 완료할 수 있게 되었습니다.

Alan the Admin과 그가 이 새 버전으로 자신의 비즈니스를 위해 완료할 일일 작업에 대한 다음 비디오를 시청해 보겠습니다.

Alan은 그와 그의 팀이 할 수 있는지 확인해야 합니다. 

• 시스템에 액세스하여 시스템의 기본 설정을 지정합니다.
• 프로젝트 요구사항에 맞게 신규 테넌트를 구성하는 데 필요한 모든 품목과 엔티티를 검색하고 찾습니다.  예약
• 프로세스를 지원하는 구성 및 인시던트 리포트를 지원합니다.
• 신규 사원, 신규 비즈니스 사용자, 비즈니스 조직 구조를 설정하기 위한 설정을 커스터마이즈합니다.
• 회사에서 데이터 마이그레이션과 마스터 데이터 유지보수를 지원합니다.
• 신규 필드, 매시업 및 기타 확장의 요구사항을 사용하여 시스템 확장을 수행하는 방법을 알아봅니다.  의 내용을 참조하십시오.
• 기계 학습을 구성하고 시스템을 훈련하여 리드 및 기회 채점과 많은 AI 기반 실시간 분석을 지원하세요.
• 생성형 AI 기능을 활성화하고 구성합니다.

버전 2를 사용하면 관리 콘솔을 사용하여 관리자가 비즈니스 요구사항에 맞게 기본 및 사용자 지정 구성을 설정할 수 있습니다.

관리자는 이 페이지에서 사용할 수 있는 설정을 통해 기능을 사용합니다.

이 페이지에서 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 빠른 검색 기능을 사용하여 관련 설정 검색
• 가장 많이 사용된 설정을 "고정"합니다.
• 최근 방문한 항목 대시보드의 항목에 빠르게 액세스
• 신규 사원을 생성하여 비즈니스 사용자에게 액세스 권한 부여
• 각 비즈니스 사용자 및 비즈니스 역할에 사원 연결

현재 릴리스에서는 아직 "프로젝트 변경" 기능이 없지만 이 기능은 SAP Sales Cloud 버전 2의 다음 릴리스에서 릴리스될 예정입니다.

Alan과 같은 관리자는 전용 시스템 기본 설정 탭을 통해 몇 가지 기본 구성에 액세스하여 수행합니다.

Alan은 시스템 환경설정에서 다음을 유지보수할 수 있습니다.

• 모양 및 동작: 시스템의 모양과 브랜딩 및 일부 동작(예: 보안 상의 이유로 자동 로그아웃 시간 및 탭 구성)을 사용자 지정합니다.
• 언어, 지역 및 통화: 통화, 언어, 시간대, 국가/지역, 회계 기간 및 환율과 같은 현지 설정을 사용자 정의합니다.
• 컨텐트 보안 정책: 사이트 간 스크립팅(XSS), 클릭재킹 및 기타 코드 삽입 공격으로부터 추가 보호 계층을 제공하는 보안 표준을 구성합니다.
• 홈 페이지: 홈 페이지의 모양을 커스터마이즈합니다.

관리자는 Alan이 회사 탭의 구성에 액세스하여 사원과 조직 구조를 관리합니다. 또한 사용자 및 제어 탭을 사용하여 시스템에서 사용자, 비즈니스 역할 및 보안 정책을 관리합니다.

관리 콘솔을 사용하여 Alan은 다음 사항을 사용자 지정할 수 있습니다.

• 직원, 사용자 및 역할
• 사용자 보안 권한 및 제한

사원: 근로 계약 또는 서비스 계약을 기반으로 회사에서 상품 또는 서비스를 생성하는 데 기여하는 그룹입니다. 외부 사원과 달리 내부 사원은 지시에 구속되며 회사의 정책과 규정을 준수해야 합니다.

사용자: 직원, 비즈니스 사용자 및 기타 사용자(예: 파트너 연락처)를 참조합니다. 사용자는 비즈니스 역할에 지정되고 시스템에서 기술적으로 액세스 제어가 비즈니스 역할에 구현됩니다.

비즈니스 역할: 조직 및 시스템 랜드스케이프 내에서 솔루션에 액세스할 수 있는 권한 세트를 나타냅니다. 시스템에서 비즈니스 역할은 조직의 어플리케이션 사용자에게 지정할 수 있는 액세스 제어의 계층구조를 정의합니다. 역할을 사용하여 한 번에 많은 사용자에게 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. 역할이 변경되면 역할 내의 액세스 권한만 업데이트해야 하며 지정된 모든 사용자에게 해당 권한이 적용됩니다.

보안 정책: 일정 기간 후 암호 변경을 요구하는 것과 같이 숫자 숫자 및 암호 유효성 등 암호 복잡도를 정의하는 일련의 규칙입니다.

SAP Sales Cloud Version 2의 계정 및 담당자 관리 기능은 모든 사용자가 동일한 페이지에서 작업할 수 있도록 고객에 대한 전체적인 뷰를 제공합니다. 고객, 가망 고객 및 파트너에 대한 모든 중요 정보를 캡처, 모니터링, 저장 및 추적할 수 있는 기능을 제공합니다.

다음 세 가지 주요 고객 유형을 확인할 수 있습니다.

• B2B 고객
• 고객에게 연락
• 개별 계정 또는 B2C 고객

B2B 고객은 비즈니스 트랜잭션의 판매처 이며 SAP Sales Cloud v2에서 계정으로 표시됩니다. 각 계정에는 연결된 담당자가 한 명 이상 있을 수 있습니다.

1. 계정 리스트는 탐색 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
2. 리스트에서 생성 (+) 버튼을 사용하여 신규 계정을 생성할 수 있습니다.
3. 계정 이름을 클릭하여 퀵 뷰에서 열거나 계정 이름의 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하여 상세 뷰에서 열 수 있습니다.

기업 및 개별 계정 기능의 유지보수를 통해 Alan과 같은 관리자는 다음 작업도 수행할 수 있습니다.

• 데이터 임포트 툴을 통해 계정 업로드
• 계정 영업 팀 유지보수
• 계정 인사이트 및 주요 메트릭 보기

연락처는 당사가 거래하는 고객 계정의 개인을 나타냅니다. 모든 달력 초대장 및 계정과의 이메일 서신은 연락처를 거칩니다.

1. 컨택트 리스트는 탐색 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
2. 리스트에서 생성 (+) 버튼을 사용하여 신규 담당자를 생성할 수 있습니다.
3. 담당자 이름을 클릭하여 퀵 뷰에서 열거나, 컨택트 이름 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하여 상세 뷰에서 열 수 있습니다.

개인 고객 은 B2C 고객이라고도 하는 개별 계정이며 회사를 대표하지 않습니다. 그들은 제품이나 서비스를 자신으로 구매하고 있습니다.

1. 개별 고객 리스트는 탐색 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
2. 리스트에서 생성 (+) 버튼을 사용하여 신규 개인 고객을 생성할 수 있습니다.
3. 개별 고객의 이름을 클릭하여 퀵 뷰에서 열거나 이름 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하여 상세 뷰에서 열 수 있습니다.

Alan은 관리자로서 회사가 고객 인사이트의 일부로 표시하려는 데이터를 구성할 수도 있습니다. 

다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.

1. 주요 메트릭: 고객 개요 화면에서 시각화할 수 있는 외부 또는 내부 KPI.
2. 하이라이트: 최신 스케줄, 기회, 견적, 리드 및 시그널에 대한 고객 개요 화면의 시각화.
3. 타임라인 필터: 고객 타임라인 뷰에서 시각화할 오브젝트 선택:
   • 인터랙션 필터(스케줄, 태스크, 전화 통화, 전자메일, 채팅)
   • 엔티티 필터(케이스, 기회, 리드, 판매 견적)
4. 통합: SAP S/4HANA와의 표준 통합을 활용하고 전체 360 고객 개요를 제공합니다.
5. 사용자 정의 강조표시: 기능의 하이라이트 섹션에 표시되는 액티비티(스케줄, 기회, 만료될 견적, 리드, 케이스, 기한 초과 송장 및 시그널)를 구성하고 커스터마이즈합니다.

SAP Sales Cloud 버전 2의 제품은 적용되는 비즈니스 컨텍스트에 따라 다른 의미를 가정할 수 있습니다. 

관리자는 Alan이 다음과 같은 핵심 개념을 이해하는 것이 중요합니다.

자재는 생성된 후 비즈니스 가치를 나타내는 유형 제품입니다. 자재는 거래되거나 소비되거나 다른 제품과 함께 사용될 수 있습니다.

서비스는 서비스 제공을 설명하는 무형 제품입니다. 서비스는 사용 시점에 제공됩니다.

권리 제품 은 자재나 서비스를 사용할 수 있는 권리를 설명하는 판매 가능 제품입니다.

보증은 특정 기간 동안 유효한 구매 제품의 결함 또는 결함에 대한 보증입니다. 적용되는 서비스의 유형 및 범위(예: 무상 결함 수리 또는 제품 회수)는 보증에서 정의됩니다.

개별 제품은 현실 세계에서 한 번만 발생하는 등록 제품이므로 고유하게 식별할 수 있습니다. 

주요 제품 구성요소

정확한 데이터를 입력하는 데 도움이 되도록 관리자는 제품에 다음과 같은 구성요소가 있는지 알아야 합니다. 

제품 범주 계층구조에 대한 제품 그룹 

제품을 설명하는 제품 기본 데이터 글로벌 마스터 데이터이며 이 데이터는 향후에 비즈니스 문서를 입력하는 데 사용됩니다.

가격 및 할인은 SAP Sales Cloud Version 2에 대한 가격이 현지화된 경우 제품에 대한 가격을 관리합니다.

Alan은 관리 콘솔을 사용하여 제품 설정 및 등록된 제품 설정에 액세스하고 관리합니다. 빠른 검색을 통해서도 이러한 설정을 찾을 수 있습니다.

Alan은 자신의 비즈니스를 위해 제품에 대해 다음 데이터를 구성할 수 있습니다.

• 제품 유형
• 측정 단위
• 판매 상태 스키마
• 제품 번호 범위
• 제품 그룹
• GTIN - 표준 상품 식별 코드(GTIN)

Alan은 개별 제품(또는 등록된 제품)을 그룹으로 그룹화하는 데 사용할 수 있는 등록된 제품 범주 를 구성하고 선택 항목이나 필수 항목인 일련번호 로 정의할 수도 있습니다.  이렇게 하면 고객이 e-bike에 대한 업데이트와 프로모션을 등록하려는 경우 Best Run Bikes는 개별 등록 제품을 추적할 수 있습니다.