모바일 앱 기능 설정

관리자는 모바일 관리의 모든 설정에 액세스하여 기본 모바일 구성을 변경할 수 있습니다. 매시업 및 위젯을 임베드할 수 있을 뿐만 아니라 리드, 기회, 견적, 스케줄 등의 데이터가 화면에 나열되고 표시되는 방식에 대한 뷰를 구성할 수 있습니다.

관리자는 헤더 및 리스트 필드를 구성하여 판매 거래 세부사항을 볼 때와 리스트 뷰에서 데이터를 볼 때 화면에 표시되는 데이터를 제어할 수 있습니다.

모바일 관리자는 경로 사용자 메뉴 > 설정  > 모든 설정 을 사용하여 다음 사용자 경험을 조정한 다음 "모바일"을 검색할 수 있습니다.

• 매시업/위젯/탐색
• 홈 페이지
• 기회
• 스케줄
• 리드
• 계좌
• 연락처
• 판매 견적
• 방문
• 케이스
• 태스크
• 등록된 제품
• 개별 고객

관리자는 모바일 장치에서 주로 작업하는 영업 담당자를 위해 방문 관리 경험을 최적화할 수 있습니다.

1. 다음 위치에서 방문에 대한 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 방문의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 방문 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 방문 페이지에 대한 빠른 필터 를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 방문을 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 방문 KPI: 관리자는 스위치를 사용하여 모바일 앱에서 KPI 방문 전 필드 와 KPI 방문 후 필드 를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

관리자는 서비스 팀 멤버가 기회와 관련된 모든 고객 문제에 대해 후속 조치를 취할 수 있도록 뷰 케이스를 구성할 수 있습니다.

1. 다음에서 케이스에 대한 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 케이스의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 케이스 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 케이스용 빠른 필터 페이지도 관리할 수 있습니다.
   • 탭: 모바일 사용자가 케이스 상세 보기에서 보는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

1. 다음에서 태스크 에 대한 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 작업의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 태스크 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 작업에 대한 빠른 필터 페이지를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 태스크를 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 탭: 모바일 사용자가 태스크의 상세 보기에서 보는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

1. 등록된 제품 에 대한 필드는 다음에서 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 등록된 제품의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 등록된 제품 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 등록된 제품에 대한 빠른 필터 페이지를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 등록된 제품을 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 탭: 등록된 제품의 상세 보기에서 모바일 사용자에게 표시되는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

1. 개인 고객 에 대한 필드는 다음 위치에서 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 개인 고객의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 개인 고객 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 개별 고객에 대한 빠른 필터 페이지를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 개인 고객을 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 탭: 모바일 사용자가 개인 고객의 상세 보기에 표시되는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

어플리케이션을 탐색하기 위해 모바일 어플리케이션의 탭 표시줄에 표시할 비즈니스 엔티티를 관리합니다.

영업 팀에 가장 중요한 세부사항을 표시하도록 모바일 앱 홈 페이지 를 구성할 수 있습니다.

홈 페이지 레이아웃의 여러 섹션에 대한 순서 및 표시 여부는 관리자가 조정할 수 있으므로 영업 사원은 제공된 모바일 장치의 화면 영역에서 가장 중요한 데이터를 볼 수 있습니다.

관리자는 모바일 앱에서 기회에 대해 표시해야 하는 항목을 구성할 수 있습니다.

1. 기회 필드는 다음 위치에서 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 기회의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 기회 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 구성할 수 있습니다. 판매 가이드 페이지의 빠른 필터 를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 관리자는 모바일의 기회 생성 페이지에 표시할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 제품 필드: 관리자는 기회의 제품 추가/편집 서식에서 보려는 필드를 정의할 수 있습니다. 
   • 제품 필드: 기회의 상세 보기에서 모바일 사용자에게 표시되는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

SAP Sales Cloud 버전 2의 모바일 앱 구성에 대해 알아보려면 아래 비디오를 시청하십시오.

1. 다음 위치에서 스케줄 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 스케줄의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 스케줄 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 스케줄에 대한 빠른 필터 페이지를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 스케줄을 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 탭: 스케줄의 상세 뷰에서 모바일 사용자에게 표시되는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

1. 다음에서 리드에 대한 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 리드의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 리드 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 리드에 대한 빠른 필터 페이지를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 리드를 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 제품 필드: 관리자는 리드의 제품 추가/편집 서식에서 보려는 필드를 정의할 수 있습니다.
   • 탭: 리드의 상세 보기에서 모바일 사용자에게 표시되는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

1. 다음에서 계정에 대한 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 계정의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 계정 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 계정에 대한 빠른 필터 페이지를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 계정을 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 탭: 모바일 사용자가 계정의 상세 보기에 표시되는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

1. 다음에서 담당자 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 담당자의 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 리스트: 담당자 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드를 사용할 수 있습니다. 담당자 페이지에 대한 빠른 필터 를 관리할 수도 있습니다.
   • 생성: 모바일에서 연락처를 생성하는 동안 확인할 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 탭: 모바일 사용자가 컨택트의 상세 보기에서 보는 탭을 표시하거나 숨기거나 다시 정렬할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.

모바일 화면 구성은 모바일 장치의 견적 기능을 조정하는 데 중점을 둡니다. 모바일 화면을 사용자 정의하여 모바일 장치에서 주로 작업하는 영업 담당자의 견적 관리 경험을 최적화할 수 있습니다.

1. 다음에서 견적 의 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 헤더: 견적의 확장된 헤더 세부 사항에서 보려는 필드를 구성할 수 있습니다.
   • 목록: 견적 목록 보기의 카드에 표시할 필드를 표시할 수 있습니다. 견적을 위한 빠른 필터 페이지도 관리할 수 있습니다.
   • 제품 필드: 관리자는 견적의 제품 추가/편집 서식에서 보려는 필드를 정의할 수 있습니다.
2. 각 탭에 대해 표시할 여러 필드를 구성할 수 있습니다.
3. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 필드 순서를 설정할 수 있습니다.
4. 사용 가능한 필드 리스트에서 신규 필드를 추가합니다.
5. 화면에서 필드를 제거합니다.