방문 구성

영업 팀은 방문을 사용하여 사이트 방문과 관련 액티비티를 계획하고 기록할 수 있습니다.

SAP Sales Cloud 버전 2는 고객 방문과 관련된 인터랙션을 생성하고 기록하는 데 도움이 됩니다. SAP Sales Cloud 버전 2에서의 방문 구성을 살펴보겠습니다. 경로 사용자 메뉴 → 설정 → 모든 설정 을 사용하여 방문에 대한 모든 설정을 찾은 다음 "방문"을 검색할 수 있습니다.

관리자인 Alan은 Best Run Bikes 요구사항에 따라 사용을 구성하고 커스터마이즈할 수 있습니다.

다음과 같은 기능을 구성할 수 있습니다.

• 방문 유형
• 방문에 대한 일반 설정

방문 유형은 생성할 수 있는 다양한 방문 유형을 정의합니다.

Alan은 방문 유형을 설정할 때 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

1. 방문 유형에 대한 신규 엔트리 생성
2. 설명 만들기/변경
3. 기존 방문 유형 활성화 또는 비활성화
4. 사용되지 않는 경우 사용자 정의 방문 유형 삭제

관리자는 Alan이 방문 기간, 유형 및 우선순위 의 기본값을 구성할 수 있습니다.

1. 방문의 기본 기간을 설정하십시오.
2. 방문 생성에 사용할 기본 방문 유형을 선택하십시오.
3. 방문의 기본 우선순위

모바일 화면 구성은 모바일 장치의 방문 기능을 조정하는 데 중점을 둡니다. 모바일 화면을 사용자 정의하여 모바일 장치에서 주로 작업하는 영업 담당자를 위해 방문 관리 경험을 최적화할 수 있습니다. 모바일 화면에 대해 다음을 구성할 수 있습니다.

• 확장된 헤더 세부사항에서 보려는 필드
• 리스트 뷰의 카드에 표시할 필드 및 빠른 필터링 리스트 관리
• 방문 생성 서식에 표시할 필드
• 방문 전후에 방문 KPI를 설정하십시오.