Kundenkonto-Stammdaten anlegen

Es gibt zwei Hauptarten von Kunden: Geschäfts- oder Firmenkunden (Kunden) und Einzelpersonen. Jede ist eine andere Kontoart: Kunde und Privatkunde. Unternehmen oder Unternehmen haben in der Regel mehrere Ansprechpartner, was zur Kontaktkontoart führt.

Kunde - B2B-Beziehung (Business-to-Business)

Dieser Kunde ist der Auftraggeber in Geschäftsvorgängen. Jedem Kunden können ein oder mehrere Ansprechpartner zugeordnet sein.

Kontakte - B2B-Beziehung (Business-to-Business)

Kontakte sind die Personen, die mit dem Kundenkonto verknüpft sind, mit dem wir Geschäfte tätigen. Alle Kalendereinladungen und E-Mail-Korrespondenz, die sich auf einen Kunden beziehen, werden über Kontakte gesendet.

Ansprechpartner:

Kontakte sind Personen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens des Kunden, die eine wichtige Rolle bei den Geschäftsentscheidungen und/oder Prozessen des Kunden spielen. Ansprechpartner werden über Geschäftspartnerbeziehungen mit einem Kunden zugeordnet. In vielen Fällen sind Kontakte an Geschäftsprozessen wie Aktivitäten und Fällen beteiligt. Ein Ansprechpartner kann Beziehungen zu mehreren Kunden haben. Sie können neue Ansprechpartner für einen Kunden anlegen oder vorhandene Ansprechpartner hinzufügen. Ansprechpartner können mit SAP S/4HANA synchronisiert werden.

Privat-Account-B2C-Beziehung (Business-to-Customer)

Ein Privat-Account ist der Fall, wenn eine Person ein Produkt oder eine Dienstleistung für sich selbst erwirbt, nicht im Namen eines anderen Unternehmens.

Die Kontonummer des Unternehmens wird hervorgehoben, und die Abbildung oben zeigt den Namen und die Adressen des Kundenteams.

Die Informationen eines Privatkunden werden hervorgehoben und zeigen den Namen und die Adressen des Kundenteams in der obigen Abbildung an.

Kundeninformationen oder Kontodetails sind ein allgemeiner Begriff. Daher gibt es in SAP Service Cloud Version 2 einen Bereich von Kundenstammdaten, die Sie beim Anlegen von Kundenstammdatenobjekten einschließen können, z.B.:

• Kunden-ID: Dies ist eine eindeutige ID, die jedem Kunden innerhalb eines Systems oder einer Datenbank zugeordnet wird. Sie hilft bei der Identifizierung und Differenzierung von Kunden.
• Rolle: So möchten Sie sich an Ihren Kunden wenden. Ist z.B. eine Person ein Kunde oder noch ein Interessent? Mit der Rolle können Sie den Unterschied feststellen.
• Adressdaten: Dazu gehören die physische Adresse oder die Postanschrift des Kunden, die in der Regel Details wie Straßenadresse, Ort, Bundesland/-staat oder Provinz, Postleitzahl und Land umfasst.
• Kundenteammitglieder: Die Personen, die für die Verwaltung und Unterstützung eines bestimmten Kundenkontos verantwortlich sind.
• Kommunikationsdaten: Dies kann E-Mails, Telefonatdatensätze, Besprechungsnotizen oder jede andere Art der Kommunikation umfassen.
• Vertriebsbereichsdaten: Diese Daten enthalten Details zur Zuordnung zu einer Verkaufsorganisation.
• Zeitleiste: Die Zeitleiste gibt die Abfolge der Ereignisse oder Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kunden in chronologischer Reihenfolge an.
• Bewegungsdaten: Bewegungsdaten umfassen Datensätze bestimmter Transaktionen oder Aktivitäten, die mit dem Kunden durchgeführt werden, z.B. Fälle oder Aufgaben.

Die Registerkarte Zeitleiste bietet einen Überblick über alle Interaktionsaktivitäten mit einem Kunden. Sie können Interaktionen nach Zeiträumen filtern, z.B. aktuelle Woche, letzte 30 Tage, letzte 6 Monate, letztes Jahr oder alle Zeiten.

Die Inhaltsangabe zum Kunden generiert maßgeschneiderte Informationen, die das Verständnis des Verkaufsteams für die Anforderungen des Kunden verbessern und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Verkaufsumwandlung erhöhen (diese Funktion erfordert Premium-KI-Einheiten).

In diesem Video zeigt Sabine, die Dienstleisterin, wie Sie einen neuen Kunden (Bike Inc) anlegen und einen neuen Ansprechpartner (William Brooke) in SAP Service Cloud Version 2 zuordnen.

Videozusammenfassung

1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kunden, und legen Sie ein neues Konto mit dem Namen "Bike Inc." an.
2. Setzen Sie die Kundenrolle auf "Kunde", und wählen Sie "Kunde A" aus der Liste ABC-Klassifikation aus.
3. Geben Sie demografische Details ein, einschließlich Adresse, Land (Vereinigte Staaten von Amerika), Bundesstaat (Illinois) und Sprache (Englisch).
4. Speichern und öffnen Sie den Account, und legen Sie dann einen neuen Kontakt mit dem Namen William Brooke an. Setzen Sie die Kontaktberechtigungen auf "Erlaubt".
5. Ordnen Sie dem Ansprechpartner die Funktion "Einkaufsleiter" zu, und aktualisieren Sie, um den neu angelegten Ansprechpartner in Service Cloud Version 2 anzuzeigen.