Criação de dados cadastrais da conta do cliente

Objective

After completing this lesson, you will be able to crie dados cadastrais para contas de clientes e atribua um contato no SAP Service Cloud Version 2.

Objetos de dados mestre de serviço

cliente e produto mostrando o processo de serviço; entrada, processamento, resolução, resposta e encerramento

Um serviço é fornecido a um cliente para um produto. Um cliente, ou conta, pode ser uma organização grande ou pequena ou uma pessoa individual. No SAP Service Cloud Version 2, o cliente e o produto são considerados objetos de dados mestre em que várias informações podem ser armazenadas e acessadas durante processos empresariais, como serviço ou vendas. Isso permite a integração em tempo real entre o SAP Service Cloud Version 2 e outros sistemas, como o SAP S/4HANA.

Os objetos de dados mestre formam a base para todas as transações em um processo empresarial, incluindo o processo de serviço. No processo de serviço, identificamos dois objetos como Dados mestre: Conta (cliente) e Produtos

Objeto de dados mestre:

Fornece uma visão abrangente do cliente ou produto, garantindo que todos na empresa estejam alinhados.
Armazena centralmente uma variedade de informações que são fáceis de manter, acessar e compartilhar dentro e em todos os processos empresariais.
É usado para armazenar e monitorar todas as informações críticas sobre clientes (incluindo clientes potenciais e parceiros) e produtos em um só lugar.

Nota

Os objetos de dados cadastrais do produto são um pré-requisito para a utilização do produto registrado e da base instalada.

Contas de serviço

Um exemplo de uma conta de serviços é exibido. A Conta de Serviço é representada por uma instância de um objeto de dados mestre de Conta no SAP Service Cloud Version 2. A imagem destaca a Visão geral do cliente, a Pessoa de contato principal do cliente, a visão Rastreamento e listas de produtos e o Produto registrado atribuído ao cliente

Tipos de conta	Empresa Cliente individual Contato
Métodos para criar contas	Manualmente, Migração ou Integração
Exemplos de dados mestre	ID do cliente Função Dados de endereço Contatos Dados de comunicação Dados de vendas Histórico de atividade (linha do tempo) Tipos de atividade (dados transacionais)

Os dados mestre da conta são clientes. Existem:

Três tipos de conta para escolher:
- Conta (empresa ou empresa),
- Cliente individual e
- Contato.
Métodos diferentes para criar uma conta
- Manualmente, um de cada vez,
- Por migração de outro sistema ou
- Por integração com outro sistema.

Existem vários tipos de dados mestre que o objeto de dados mestre de conta pode incluir. Por exemplo: ID do cliente; função; dados de endereço; contatos; dados de comunicação; dados de vendas; histórico de atividade (linha do tempo); tipos de atividade (dados transacionais).

Tipos de conta: 1. Conta

Todas as contas são destacadas na tela de tipos de contas

Existem dois tipos principais de clientes: clientes empresariais ou da empresa (contas) e indivíduos. Cada um é um tipo de conta diferente: conta e cliente individual. As empresas geralmente têm vários contatos, o que leva ao tipo de conta de contato.

Relação de conta - B2B (business-to-business)

Este cliente é o emissor da ordem em transações comerciais. Cada conta pode ter um ou mais contatos associados a ela.

Tipos de conta: 2. Contatos

Os contatos são destacados na tela de tipos de contas

Contatos - relação B2B (business-to-business)

Contatos são as pessoas associadas à conta do cliente com a qual fazemos negócios. Todos os convites de calendário e correspondência por e-mail relacionados a uma conta são enviados por meio de Contatos.

Contatos:

Contatos são indivíduos dentro ou fora da organização do cliente que desempenham um papel fundamental nas decisões de negócios e/ou processos desse cliente. Os contatos são atribuídos por meio de relações entre parceiros de negócios com uma conta. Em muitos casos, os contatos estão envolvidos em processos empresariais, como atividades e casos. Um contato pode ter relações com várias contas. Você pode criar novos contatos para uma conta de cliente ou adicionar contatos existentes a ela. Os contatos podem ser sincronizados com o SAP S/4HANA.

Tipos de conta: 3. Clientes individuais

Todos os clientes individuais é destacado na tela de tipos de contas

Relação B2C (empresa com cliente) de conta individual

Uma conta individual é quando uma pessoa compra um produto ou serviço para si mesma, não em nome de qualquer outra empresa.

Métodos para criar contas

As contas e os contatos podem ser criados manualmente, migrados para o sistema ou integrados a partir de outros sistemas, como o SAP S/4HANA.

Manual

Usuários autorizados podem criar manualmente clientes e contatos no sistema.

Migração

As contas podem ser migradas para o sistema utilizando um modelo de migração ou um carregamento de transferência de dados inicial.

Integração

Clientes e contatos criados no SAP S/4HANA ou SAP Service Cloud Version 2 podem ser replicados para o sistema de destino.

Detalhes da conta: conta da empresa

A Conta da empresa é destacada, mostrando o nome e os endereços da equipe da conta

O Número da conta da empresa é destacado e a imagem acima mostra o nome e os endereços da equipe da conta.

Detalhes do cliente: cliente individual

Um cliente individual é destacado, mostrando o nome e os endereços da equipe do cliente

As informações de um cliente individual são destacadas, mostrando o nome da equipe do cliente e os endereços na imagem acima.

Informações do cliente ou detalhes da conta é um termo amplo. Portanto, no SAP Service Cloud Version 2, há um intervalo de dados cadastrais do cliente que você pode incluir ao criar objetos de dados cadastrais do cliente, como:

ID do cliente: este é um identificador exclusivo atribuído a cada cliente em um sistema ou banco de dados. Ele ajuda a identificar e diferenciar clientes.
Função: é assim que você deseja consultar seu cliente. Por exemplo, uma pessoa é um cliente ou ainda é um cliente potencial? Você pode usar a função para diferenciar.
Dados de endereço: inclui o endereço físico ou postal do cliente, normalmente abrangendo detalhes como endereço, cidade, estado ou província, código postal ou postal e país.
Membros da equipe da conta: os indivíduos responsáveis pelo gerenciamento e suporte de uma conta de cliente específica.
Dados de comunicação: podem incluir e-mail, registros de chamadas telefônicas, notas de reunião ou qualquer outra forma de comunicação.
Dados da área de vendas: estes dados oferecem detalhes sobre a atribuição a uma organização de vendas.
Linha do tempo: a linha do tempo indica a sequência de eventos ou atividades relacionadas ao cliente em ordem cronológica.
Dados transacionais: os dados transacionais incluem registros de transações ou atividades específicas realizadas com o cliente, como Casos ou tarefas.

Linha do tempo e sinopse do cliente

A linha do tempo e o resumo do cliente estão destacados

A aba Linha do tempo fornece uma visão geral de todas as atividades de interação com um cliente. Você pode filtrar interações por períodos, como semana atual, últimos 30 dias, últimos 6 meses, último ano ou todo o tempo.

O resumo do cliente gera informações personalizadas que melhoram a compreensão da equipe de vendas sobre as necessidades do cliente e aumentam a probabilidade de conversão de vendas bem-sucedida (esse recurso requer unidades de IA premium).

Criação de uma conta e atribuição de um contato no SAP Service Cloud Version 2

Neste vídeo, a Sabine, o prestador de serviço, demonstra como criar uma nova conta (Bike Inc) e atribuir um novo contato (William Brooke) no SAP Service Cloud Version 2.

Resumo do vídeo

Navegue até a seção Contas e crie uma nova conta chamada "Bike Inc."
Defina a função da conta como "Cliente" e selecione "Conta A" na lista Classificação ABC.
Insira detalhes demográficos, incluindo endereço, país (Estados Unidos da América), estado (Illinois) e idioma (inglês).
Salve e abra a conta, depois crie um novo contato chamado William Brooke, definindo permissões de contato como "Permitido".
Atribua a função "Gerente de compras" ao contato e atualize para visualizar o contato recém-criado no Service Cloud Version 2.

Resumo da lição

Nesta lição, nós

Objetos de dados mestre de conta gerenciados e criados para processos de serviço tranquilos no SAP Service Cloud Version 2.
Tipos de conta explicados: empresa, cliente individual e contato para interações eficientes com o cliente.
Utilizou métodos manuais, de migração ou de integração para criar contas e gerenciar dados detalhados do cliente.

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