Vous configurez des restrictions de liste de codes pour limiter les valeurs disponibles dans les zones en fonction des rôles utilisateur, des entités de gestion et des zones de pilotage. Pour créer une règle de restriction, vous devez disposer des droits d'administration. Dans la zone d'extensibilité, vous accédez à la configuration.
Pour créer une restriction de liste de codes, les étapes principales suivantes sont requises.
- Sélectionnez l' unité commerciale à laquelle vous voulez appliquer la restriction (par exemple, Comptes, Cas, Intérêts potentiels).
- Sélectionnez le code à restreindre et la zone de pilotage qui déterminera la restriction.
- Après avoir sélectionné la zone de pilotage, vous verrez les valeurs de code disponibles. Décochez les cases correspondant aux valeurs que vous voulez restreindre.
