Création de données de base de compte client

Objective

After completing this lesson, you will be able to créez des données de base pour les comptes clients et affectez un contact dans SAP Service Cloud Version 2.

Objets de données de base de service

client et produit présentant le processus de service ; entrée, traitement, résolution, réponse et clôture

Un service est fourni à un client pour un produit. Un client ou un compte peut être une grande ou une petite organisation ou une personne individuelle. Dans SAP Service Cloud Version 2, le client et le produit sont considérés comme des objets de données de base dans lesquels différentes informations peuvent être stockées et accessibles lors des processus de gestion tels que le service ou la vente. Cela permet une intégration en temps réel entre SAP Service Cloud Version 2 et d'autres systèmes tels que SAP S/4HANA.

Les objets de données de base constituent la base de toutes les opérations d'un processus de gestion, y compris l'opération de service. Dans le processus de service, nous identifions deux objets comme Données de base : Compte (client) et Produits.

Objet de données de base :

Fournit une vue complète du client ou du produit, garantissant ainsi l'alignement de tous les membres de l'entreprise.
Stocke de manière centralisée une variété d'informations faciles à gérer, à consulter et à partager dans et à travers les processus de gestion.
Est utilisé pour stocker et suivre toutes les informations critiques sur les clients (y compris les prospects et les partenaires) et les produits au même endroit.

Remarque

Les objets de données de base produit sont une condition préalable à l'utilisation du produit enregistré et de la base installée.

À propos des comptes de service

Un exemple de compte de service s'affiche. Le Compte de service est représenté par une instance d'un objet de données de base Compte dans SAP Service Cloud Version 2. L'image met en surbrillance la synthèse du compte, le contact principal du client, la vue Suivi et listes de produits et le produit enregistré affecté au client.

Types de compte	Entreprise Particulier Contact
Méthodes de création de comptes	Manuellement, Migration ou Intégration
Exemples de données de base	ID client Rôle Données d'adresse Contacts Données de communication Données de vente Historique de l'activité (chronologie) Types d'activité (données altérables)

Les données de base du compte sont des clients. Il existe :

Trois types de comptes à choisir :
- Compte (entreprise ou société),
- Particulier et
- Contact.
Différentes méthodes pour créer un compte
- Manuellement l'un après l'autre,
- Par migration à partir d'un autre système ou
- Par intégration à un autre système.

Il existe différents types de données de base que l'objet de données de base de compte peut inclure. Par exemple : ID client ; rôle ; données d'adresse ; contacts ; données de communication ; données de vente ; historique des activités (chronologie) ; types d'activité (données altérables).

Types de compte : 1. Compte

Tous les comptes sont mis en surbrillance dans l'écran des types de comptes.

Il existe deux principaux types de clients : les clients professionnels ou professionnels (comptes) et les particuliers. Chacun est un type de compte différent : compte et particulier. Les entreprises ou sociétés ont généralement plusieurs contacts, ce qui conduit au type de compte contact.

Relation entre les comptes et le commerce interentreprises

Ce client est le donneur d'ordre dans les transactions commerciales. Chaque compte peut être associé à un ou plusieurs contacts.

Types de compte : 2. Contacts

Les contacts sont mis en surbrillance dans l'écran des types de comptes.

Contacts - Relation interentreprises (interentreprises)

Les Contacts désignent les personnes associées au compte client avec lequel nous traitons. Toutes les invitations du calendrier et la correspondance par e-mail liée à un compte sont envoyées via Contacts.

Contacts :

Les Contacts désignent des personnes au sein ou en dehors de l'organisation du client qui jouent un rôle clé dans les décisions et/ou processus commerciaux du client. Les contacts sont affectés via les relations entre partenaires avec un compte. Dans de nombreux cas, les contacts sont impliqués dans des processus de gestion tels que les activités et les cas. Un contact peut avoir des relations avec plusieurs comptes. Vous pouvez créer de nouveaux contacts pour un compte client ou y ajouter des contacts existants. Les contacts peuvent être synchronisés avec SAP S/4HANA.

Types de comptes : 3. Particuliers

Tous les particuliers sont mis en surbrillance dans l'écran des types de comptes.

Relation entre comptes individuels B2C (commerce orienté client)

Un compte individuel est un compte lorsqu'une personne achète un produit ou un service pour elle-même, et non pour le compte d'une autre société.

Méthodes de création de comptes

Les comptes et les contacts peuvent être créés manuellement, migrés dans le système ou intégrés à partir d'autres systèmes tels que SAP S/4HANA.

Manuel

Les utilisateurs autorisés peuvent créer manuellement des comptes et des contacts dans le système.

Migration

Les comptes peuvent être migrés dans le système à l'aide d'un modèle de migration ou d'un chargement de transfert de données initial.

Intégration

Les comptes et contacts créés dans SAP S/4HANA ou SAP Service Cloud Version 2 peuvent être répliqués dans le système cible.

Détails du compte : compte de la société

Le compte société est mis en surbrillance et affiche le nom et les adresses de l'équipe du compte.

Le numéro de compte de la société est mis en surbrillance et l'image ci-dessus affiche le nom et les adresses de l'équipe du compte.

Détails du compte : compte particulier

Un compte particulier est mis en surbrillance et affiche le nom et les adresses de l'équipe du compte.

Les informations d'un particulier sont mises en surbrillance, affichant le nom et les adresses de l'équipe du compte dans l'image ci-dessus.

Les informations client ou les détails du compte sont un terme général. Par conséquent, dans SAP Service Cloud Version 2, il existe une plage de données de base de compte que vous pouvez inclure lors de la création d'objets de données maîtres de compte, telles que :

ID client : il s'agit d'un identifiant unique affecté à chaque client dans un système ou une base de données. Il permet d'identifier et de différencier les clients.
Rôle : c'est comme cela que vous voulez faire référence à votre client. Par exemple, une personne est-elle un client ou encore un prospect ? Vous pouvez utiliser le rôle pour faire la différence.
Données d'adresse : il s'agit de l'adresse physique ou postale du client, comprenant généralement des détails tels que la rue, la ville, l'État ou la province, le code postal et le pays.
Membres de l'équipe du compte : personnes chargées de gérer et de prendre en charge un compte client spécifique.
Données de communication : il peut s'agir d'e-mails, d'enregistrements d'appels téléphoniques, de notes de réunion ou de toute autre forme de communication.
Données du domaine commercial : ces données fournissent des détails sur l'affectation à une organisation commerciale.
Chronologie : la chronologie indique la séquence des événements ou des activités liés au client dans l'ordre chronologique.
Données altérables : les données altérables incluent les enregistrements de transactions ou d'activités spécifiques réalisées avec le client, telles que les cas ou les tâches.

Chronologie et résumé du compte

La chronologie et le sommaire du compte sont mis en surbrillance.

L'onglet Chronologie fournit une synthèse de toutes les activités d'engagement avec un client. Vous pouvez filtrer les interactions par périodes telles que la semaine en cours, les 30 derniers jours, les 6 derniers mois, l'année dernière ou toutes les périodes.

Le résumé du compte génère des informations personnalisées qui améliorent la compréhension par l’équipe commerciale des besoins du compte et augmentent la probabilité de réussite de la conversion des ventes (cette fonctionnalité requiert des unités d’IA premium).

Création d'un compte et affectation d'un contact dans SAP Service Cloud Version 2

Dans cette vidéo, Sabine, le prestataire de services, montre comment créer un compte (Bike Inc) et affecter un nouveau contact (William Brooke) dans SAP Service Cloud Version 2.

Résumé de la vidéo

Accédez à la section Comptes et créez un nouveau compte intitulé "Bike Inc.".
Définissez le rôle de compte sur "Client" et sélectionnez "Compte A" dans la liste Classification ABC.
Saisissez les informations démographiques, notamment l'adresse, le pays (États-Unis d'Amérique), l'État (Illinois) et la langue (anglais).
Sauvegardez et ouvrez le compte, puis créez un nouveau contact nommé William Brooke, en définissant les autorisations de contact sur "Autorisé".
Affectez la fonction "Responsable des achats" au contact et actualisez pour afficher le contact nouvellement créé dans Service Cloud Version 2.

Résumé de la leçon

Dans cette leçon,

Objets de données maîtres de compte créés et gérés pour faciliter les processus de service dans SAP Service Cloud Version 2.
Types de comptes expliqués : société, particulier et contact pour des interactions client efficaces.
Méthodes manuelles, de migration ou d'intégration utilisées pour créer des comptes et gérer les données détaillées des clients.

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