Compréhension de la gestion des visites

L'équipe commerciale peut planifier et enregistrer les visites de site et les activités associées à l'aide de Visites.

SAP Sales Cloud Version 2 permet de créer et d'enregistrer des interactions liées aux visites clients.

1. Liste des visites : Liste des visites.
2. Filtre rapide Visites : filtrez les visites en fonction du compte, du statut, du type de visite, du responsable et de la date de début.
3. Recherche : Rechercher des visites.
4. Créer : créer des visites.
5. Notes : vous pouvez ajouter des notes rapides à partir de la page d'arrivée Visites.

Fonctionnalités clés

• Dans SAP Sales Cloud Version 2, vous pouvez créer des visites à partir du poste de travail Visites ou à partir des entités pertinentes telles que Opportunités. Vous pouvez également créer des visites à partir du gestionnaire des activités et du calendrier.
• Les visites peuvent avoir des plans d'activités obligatoires ou volontaires, tels que des enquêtes et des tâches, prédéfinis et affectés par vos administrateurs pour faciliter l'exécution efficace des visites.
• Les enquêtes et les tâches peuvent être ajoutées manuellement à l'aide de Nouvelle tâche/Nouvelle enquête/Ajouter objectifs.

1. Chronologie : dans une visite, vous pouvez afficher une liste chronologique des interactions avec le client que vous visitez et accéder aux objets selon vos besoins. La vue de chronologie vous permet de mieux comprendre le contexte commercial du client, ce qui vous aide à mieux exécuter les visites.
2. Arrivée/Départ : l'enregistrement capture la date et l'heure de la visite et ouvre la visite pour modification, ce qui vous permet d'enregistrer des informations sur cette visite dans le système. La commande capture la fin de la visite et la marque comme terminée.
3. Terminer les objectifs : enregistrez les détails de votre visite sur le site du client en traitant les tâches et les enquêtes dans la visite.

Dans SAP Sales Cloud Version 2, vous pouvez créer un élément lié si vous découvrez que le client a besoin de visites ou de tâches liées supplémentaires.

Création et exécution de visites

Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer et exécuter des visites :