Gestion des offres clients

L'étape suivante du cycle de vente pour les commerciaux consiste à créer des offres à partir des opportunités. Dans cette leçon, vous découvrirez les fonctionnalités et avantages clés de l'utilisation des offres clients dans SAP Sales Cloud version 2.

Le traitement des offres clients joue un rôle crucial dans l'offre de produits ou de services aux clients et prospects selon des conditions commerciales spécifiques. Il s'agit de présenter des offres clients aux clients existants, prospects ou acheteurs potentiels, ce qui leur permet d'examiner les coûts associés aux produits ou services proposés par votre société.

Examinons quelques-uns des principaux avantages liés à l'utilisation des offres clients dans SAP Sales Cloud version 2.

1. Liste des offres clients : liste des offres clients.
2. Filtre rapide Offres clients : filtrez les offres clients en fonction du compte, du produit, du type de document, de l'avancement et de la validité. Vous pouvez également utiliser un filtre avancé pour filtrer la liste en fonction d'autres attributs.
3. Recherche : recherche d'offres clients.
4. Créer : créer des offres clients.
5. Partager sur MS Teams : vous pouvez partager l'espace de travail Offres clients avec votre équipe sur MS Teams pour une meilleure collaboration.
6. Exporter les offres clients : la réserve de travail permet aux utilisateurs d'exporter des offres clients au format CSV et de partager les données avec d'autres parties prenantes.
7. Actions : vous pouvez copier des offres clients pour créer une offre, afficher un aperçu de l'offre client au format PDF ou supprimer les offres clients dont vous n'avez plus besoin.
8. Vue kanban : les offres clients sont affichées par statut d'avancement. Vous pouvez glisser-déplacer des offres entre différents statuts.

Fonctionnalités clés

• Dans SAP Sales Cloud version 2, vous pouvez créer une offre client à partir de zéro ou copier une offre client existante.
• Ajout/Suppression de produits : les utilisateurs peuvent facilement ajouter ou supprimer des produits dans une offre client pour refléter les offres et exigences spécifiques pour chaque client.
• Glisser-déposer des pièces jointes : les pièces jointes peuvent être facilement ajoutées à une offre client par simple glisser-déplacer des fichiers dans le devis.
• Statut d'avancement : les offres clients peuvent être suivies via différents statuts d'avancement, tels que "En cours de traitement", "En attente", "Gagnée", "Perdue" ou "Arrêtée".
• Motif de l'avancement : en tant que commercial, vous avez la possibilité d'indiquer un motif pour le statut d'avancement, offrant ainsi un contexte et des informations supplémentaires sur l'avancement de l'offre.
• Ajouter des notes internes et externes : des notes internes et externes peuvent être ajoutées à l'offre client, fournissant ainsi une plate-forme de saisie des informations importantes, des discussions ou des accords liés à l'offre.
• Détermination du prix : la fonctionnalité Offre client inclut la possibilité de dériver automatiquement la détermination du prix de base en fonction de règles ou de conditions de prix prédéfinies. Vous pouvez également déterminer des prix et des taxes précis à partir de SAP S/4HANA via Offres clients sans réplication des données principales de détermination du prix.
• Ajouter des parties impliquées : les commerciaux peuvent associer des parties impliquées à l'offre client, telles que des décideurs ou des parties prenantes.
• Aperçu de l'offre client : les offres clients peuvent être prévisualisées dans un formulaire d'édition PDF, ce qui permet aux commerciaux de vérifier l'apparence et la mise en forme de l'offre avant de la partager avec les clients ou les parties prenantes internes.
• Activités : les commerciaux peuvent planifier des activités liées, telles que des rendez-vous ou des tâches, directement dans l'offre client.
• Afficher les objets liés : les commerciaux peuvent afficher les objets liés, tels que les contacts, les comptes, les opportunités, etc. associés, afin d'avoir une compréhension complète du contexte et des relations entourant l'offre.

Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une offre client :