Configuration de l'intelligence relationnelle

SAP Sales Cloud utilise l'intelligence relationnelle pour savoir qui sait qui dans votre organisation et découvrir les relations cachées. Cela permet d'accélérer le développement de votre entreprise grâce à une meilleure prise en charge des clients et de booster votre application CRM en obtenant des informations plus approfondies sur le niveau d'engagement avec vos clients externes.

Avantages de l'intelligence relationnelle

Découvrez les relations cachées : accélérez le développement de votre entreprise en découvrant les relations cachées.

Renforcer les relations : permettre aux commerciaux de renforcer leurs relations avec les contacts clés.

Présentations tièdes : permettez aux commerciaux d'étendre facilement leur réseau grâce à des présentations tièdes.

Gérer les relations : ne perdez jamais de l’attention sur les clients clés en suivant les recommandations de relation.

Informations sur les relations utilise les données suivantes pour un compte :

• Qui sont les contacts que vous connaissez pour un compte particulier, et dans quelle mesure les connaissez-vous ?
• Qui sont vos collègues ayant la meilleure relation avec ces contacts ?
• Quelles activités e-mail et de calendrier ont été échangées entre vous et ce compte externe ?

Informations sur les relations utilise les données suivantes pour un contact :

• Qui sont les collègues ayant la relation la plus forte avec ce contact ?
• Avez-vous des relations supplémentaires sur le compte de ce contact ?
• Quelles activités d'e-mail et de calendrier ont été échangées entre vous et ce contact externe ?

L'intelligence relationnelle crée automatiquement une carte réseau intelligente des relations de votre organisation. Il se connecte à votre serveur de messagerie Office365, identifiant et mesurant la force des relations, ou « Hugrank ».

Hugrank quantifie la force d'une relation entre les contacts, les comptes, les employés et d'autres relations au sein de l'intelligence relationnelle.

Vous pouvez accéder à ces informations via la facette Informations sur les relations sur :

• Enregistrements de compte
• Enregistrements de contacts
• Opportunités
• Vue Mon réseau

Disponibilité des données :

• E-mails : 365 derniers jours
• Événements du calendrier : 120 derniers jours et 260 jours à venir

Hugrank est indiqué en vert, orange et rouge.

• Vert (70 à 100) signifie un bon engagement.
• Orange (40 à 69) signifie un engagement moyen.
• Le rouge (0 à 39) signifie un mauvais engagement.

Le Service d'intelligence relationnelle intègre le serveur de messagerie du Client à SAP Sales Cloud via l'API Graph.

Le service lit les informations relatives à l'e-mail et au calendrier à partir du serveur de messagerie Office 365 du client via l'API Microsoft Graph et envoie les données sous forme de message au service d'intelligence relationnelle pour en dériver des informations sur l'engagement.

Vous trouverez de plus amples informations dans le Guide de solution pour tous les services de connecteur et les zones auxquelles le service de connecteur a accès :

Des conditions préalables supplémentaires pour Microsoft Azure et les FAQ sont disponibles ici :

Les limitations de l'intelligence relationnelle sont les suivantes :

• S'intègre à Office365 uniquement. Aucune prise en charge des versions Gmail ou Microsoft Exchange d'Outlook.
• Non compatible avec le service SAP EU Access (un élément de service qui limite l'accès aux données à distance et le stockage des données à l'Union européenne (UE), à l'Espace économique européen (EEE) et à la Suisse uniquement).
• Non compatible avec les versions Internet Explorer, Safari ou non-chrome d'Edge. Notez également que Sales Cloud prend en charge les versions non Chrome d'Edge. Cependant, l'intelligence relationnelle ne le fait pas.
• Aucune prise en charge de droite à gauche (RTL).

Dans SAP Sales Cloud v2, un administrateur effectuera les étapes suivantes pour configurer la connexion au serveur dans Informations sur les relations :

1. Créer une connexion au serveur
2. Gérer les détails de connexion au serveur
3. Vous pouvez également gérer la synchronisation du calendrier.
4. Gérer liste de diffusion

1 - Créer une connexion au serveur

Établissez une connexion à votre serveur de messagerie Office365 en

• Enregistrement de votre application dans votre portail Microsoft Azure
• La gérer dans la configuration de la connexion au serveur

Procédure de configuration de la connexion au serveur :

1. Accédez à Toutes les options Administration de l'intelligence relationnelle → Connexion au serveur.
2. Sélectionnez l'icône + Créer pour configurer une nouvelle connexion.
3. Saisissez l' ID d'application et l' ID de locataire de serveur. Parcourez et chargez le fichier de certificat (au format .pfx) et saisissez également le mot de passe du certificat. Vous pouvez également saisir une étiquette personnalisée comme nom pour cette connexion.
4. Saisissez le nom de la liste de distribution dans la zone Nom du groupe de la section Groupe. Seules les adresses e-mail indiquées dans les listes de diffusion sont suivies.
5. Sauvegardez la connexion. Une fois la connexion sauvegardée et la connexion établie (vérifiez cette connexion en cochant la case verte dans la liste des connexions du serveur), l'application commence à surveiller la communication par e-mail.

Vous pouvez tester la connexion au niveau de la configuration de la connexion au serveur pour vous assurer que la connectivité est correcte.

2 - Gérer les détails de la connexion au serveur

En tant qu'administrateur, vous devez saisir les valeurs suivantes pour le service de connecteur afin d'établir une connexion via l'authentification.

Créez une connexion au serveur et mettez à jour l' ID d'application, l' ID de locataire de serveur, chargez le fichier de certificat et informez le mot de passe du certificat de votre application enregistrée dans le portail Azure, ainsi que le nom de votre connexion.

Assurez-vous d'avoir enregistré votre application sur le portail Microsoft Azure avec toutes les conditions préalables :

• ID d'application
• ID du locataire du serveur
• Fichier de certificat
• Clé de certificat/Mot de passe

3 - Gérer synchronisation facultative du calendrier

Choisissez de synchroniser ou non les données du calendrier. Les données d'e-mail sont synchronisées par défaut. Assurez-vous que les données du calendrier sont activées.

4 - Gestion de la liste de diffusion

Utilisez Microsoft 365 comme Type de groupe dans la liste de distribution classique. Assurez-vous que l'adresse e-mail de la liste/du groupe de diffusion et les utilisateurs de la liste/du groupe de distribution ont le même nom de domaine que celui que vous avez utilisé lors de l'enregistrement de l'application.

• Saisissez les listes ou les groupes de distribution que vous souhaitez que Informations sur les relations surveille.
• Toutes les adresses e-mail affectées à ces groupes seront lues pour construire le réseau de relations.

En tant qu'administrateur, vous devez définir le domaine interne pour identifier les collègues d'une organisation afin qu'ils ne soient pas confondus avec les contacts.

Pour ajouter des domaines internes : accédez à Tous les paramètres → Administration des informations sur les relations → Domaines internes.

Saisissez vos domaines internes. Il est possible de définir plusieurs domaines internes. Tant qu'un domaine interne n'est pas spécifié, Informations sur les relations n'initiera pas la synchronisation.

Il est nécessaire pour permettre au système d'identifier vos collègues.

L'administrateur peut gérer les informations sur les relations en indiquant des domaines autorisés ou bloqués. En outre, des adresses e-mail individuelles peuvent être ajoutées à la liste de blocage. Lorsqu'un domaine ou une adresse individuelle est sur liste de blocage :

• Les données existantes liées à l'entrée seront supprimées du système.
• Les données futures liées à l'entrée ne seront pas traitées.

Notez les points suivants concernant la liste d'autorisation et la liste de blocage :

• L'activation d'une entrée dans la liste de blocage annulera la liste d'autorisation.
• Inversement, l'ajout d'entrées à la liste d'autorisation annulera la liste de blocage.
• Une seule liste (liste d'autorisation ou liste de blocage) peut être active dans le système à la fois.

Liste de blocage :

Le système utilise par défaut les options de la liste de blocage. Les domaines ou les personnes figurant sur la liste de blocage ne sont pas traités par le renseignement sur les relations. Les données existantes liées aux domaines ou individus bloqués seront définitivement supprimées. Vous ne serez pas autorisé à basculer entre la liste d'autorisation et la liste de blocage une fois que vous aurez géré des domaines/données individuelles.

Lorsque vous sélectionnez la case d'option Liste d'autorisation, une fenêtre pop-up d'avertissement s'affiche. Cet avertissement indique "Sélectionnez le type de restriction approprié avant de saisir les domaines/adresses individuelles. Vous ne pouvez pas modifier le type de restriction après avoir géré le domaine/les adresses individuelles."

Liste d'autorisation :

Lorsque le type de restriction est Liste d'autorisation, Informations sur les relations traitera uniquement les domaines gérés ici. Tout domaine non géré ici sera ignoré pour le traitement.

Les administrateurs peuvent masquer des contacts, des collègues ou des domaines dans Informations sur les relations.

Vous ne pouvez pas accéder aux données de la personne ou du domaine ajouté à la liste. Cependant, le système continue de traiter les données de sorte qu'une vue à jour de chaque domaine ou individu soit disponible si l'individu ou le domaine est rendu à nouveau visible.

1. Accédez à Toutes les options → Administration des informations sur les relations → Invisibilité.
2. Cliquez sur l'icône Ajouter (+) dans l'onglet Domaine ou Individuels pour ajouter un domaine ou une personne.
3. Saisissez le nom de domaine ou l'adresse e-mail de la personne.
4. Sauvegardez vos modifications.

L'administrateur peut obtenir des informations précieuses sur les comportements d'utilisation, améliorant ainsi la compréhension de l'évolution des relations et des activités au fil du temps.

Pour afficher les métriques d'informations sur les relations, accédez à vos Options → Tous les paramètres → Informations sur les relations Administration → Informations sur les relations Métriques. L'écran Métriques d'intelligence relationnelle affiche les graphiques de KPI suivants :

1. Nouvelles relations : affichez les nouvelles relations (contacts et comptes ajoutés) créées pour l'année dernière et l'ensemble. Ce graphique fournit une synthèse complète du nombre de nouveaux contacts et comptes identifiés et ajoutés comme enregistrements de partenaires à partir des informations sur les relations.
2. Activités : affichez des informations sur le nombre d'activités échangées dans le système. Ce graphique fournit une vue de la tendance du nombre total d'e-mails et de rendez-vous pour l'année dernière et l'ensemble.

Le commercial utilise le poste de travail Mon réseau pour accéder aux visualisations de données générées par Informations sur les relations.

Fonctionnalités clés

• Informations sur l'engagement des relations : découvrez des informations telles que les scores de relation, les graphiques de tendance, les calendriers d'activité, etc., pour les comptes externes, les contacts et les opportunités associées.
• Meilleurs collègues connectés : fournit des informations sur les collègues les mieux connectés pour une introduction chaleureuse à un compte ou à un contact.
• Recommandation de relation : guide les relations supérieures en fournissant des recommandations sur les contacts et les comptes en déclin et tendances.
• Contacts et proposition de compte : identifie et propose des comptes et des contacts qui ne sont pas dans SAP Sales Cloud.

1. Carte de recommandation : passez en revue les cartes de recommandation sur les comptes et contacts en déclin et tendances
2. Filtre de réseau : filtrez votre réseau par type d'interaction, date de la dernière interaction, si le contact ou le compte existe dans SAP Sales Cloud ou non, plage de scores de relation (Hugrank).
3. Liste des comptes : liste générée automatiquement des comptes en interaction
4. Recherche : recherche de comptes.
5. Hugrank : Hugrank pour les comptes indiquant la force de la relation.

1. Hugrank Trend : montre comment le Hugrank a varié au fil du temps pour un compte de réseau ou un contact de réseau donné.
2. Engagement des activités : affiche un récapitulatif des activités pertinentes pour l'engagement avec un compte ou un contact de réseau donné.

1. Contacts connectés
   • Pour un compte/contact donné, la liste des contacts connectés est disponible.
   • Pour chaque contact, le hugrank et la dernière interaction sont disponibles.
2. Options de recherche et de filtre
   • Recherchez les contacts dans la liste.
   • Filtrez par score, plage de dates ou dans le système.

1. Collègues connectés
   • Liste des principaux collègues connectés avec le compte ou le contact.
   • Pour chaque collègue (salarié) connecté au compte, le hugrank et la dernière interaction avec le compte sont disponibles.
2. Options de recherche et de filtre
   • Recherchez les collègues dans la liste.
   • Filtrez par score et plage de dates.

1. Activités

   Pour un compte/contact donné, la liste des activités (e-mail et réunions) est visible ici.

2. Options de recherche et de filtre
   • Recherchez les activités dans la liste.
   • Filtrez par type d'activité (e-mail/réunion) ou date.

3. Détails de l'activité

   Pour chaque activité, seules les informations vers/depuis et les participants sont disponibles.

Carte de recommandation : passez en revue les cartes de recommandation sur les comptes et contacts en déclin et tendances

Filtre de réseau : filtrez votre réseau par type d'interaction, date de la dernière interaction, si le contact ou le compte existe dans SAP Sales Cloud ou non, plage de scores de relation (Hugrank).

Liste de contacts : liste générée automatiquement de comptes et de contacts en interaction

Rechercher : recherchez des contacts.

Hugrank : Hugrank pour les contacts indiquant la force de la relation.

La vue rapide Contact réseau affiche les mêmes visualisations que celles affichées dans la vue rapide Compte réseau.