Configuration de la gestion des devis

Le traitement des offres clients joue un rôle crucial dans l'offre de produits ou de services à des clients et prospects selon des termes et conditions spécifiques. Il s'agit de présenter des offres clients à des clients existants, des clients potentiels ou des acheteurs potentiels, ce qui leur permet de vérifier les coûts associés aux produits ou services proposés par votre société.

Examinons la configuration des offres clients dans SAP Sales Cloud Version 2. Vous pouvez trouver toutes les options des offres clients via Menu utilisateur → Options → Toutes les options, puis recherchez Offre.

Alan, en tant qu'administrateur, peut configurer et personnaliser son utilisation en fonction des exigences de Best Run Bikes.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être configurées :

• Type de document
• Type de poste
• Motif de progression
• Schéma de partie
• Tranche de numéros
• Visualisation des offres dans l'application mobile de SAP Sales Cloud Version 2

Les types de documents définissent les différents types d'offres qui peuvent être créés, tels que les offres standard ou les offres personnalisées. Chaque type de document peut avoir ses propres caractéristiques, workflows ou règles qui lui sont associés.

La configuration des types de documents permet une meilleure catégorisation et gestion des offres en fonction de leur objectif ou de leurs besoins de gestion spécifiques.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion du type de document pour les devis :

1. Créer de nouvelles entrées pour les types de documents d'offre supplémentaires
2. Activer ou désactiver des types de documents existants
3. Modifier la description
4. Définir le type de document par défaut
5. Modifier l'incrément de poste
6. Définissez la détermination du prix interne sur "Activé", "Activé (avec simulation de détermination du prix externe)" ou "Désactivé (avec simulation de détermination du prix externe).

   Remarque

   Les codes de type de document personnalisé doivent commencer par l'identifiant Z.

Les types de postes concernent les différents types de produits ou de services pouvant être inclus dans une offre. En configurant des types d'articles, les entreprises peuvent définir des attributs, des conditions tarifaires ou des restrictions spécifiques pour chaque type de produit ou de service proposé. Cette personnalisation garantit l'exactitude des informations de détermination du prix et de disponibilité pour chaque poste inclus dans le devis.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion du type d'article pour les devis :

1. Créer de nouvelles entrées pour des types d'éléments d'offre supplémentaires
2. Activer ou désactiver des types de postes existants
3. Modifier la description

   Remarque

   Les codes de type de poste personnalisés doivent commencer par l'identifiant Z.

La configuration des motifs de progression fournit une liste personnalisable d'options que les utilisateurs peuvent sélectionner pour indiquer les motifs spécifiques d'une modification du statut d'avancement d'un devis. Ces motifs peuvent être adaptés pour s'aligner sur les processus de vente de l'organisation et fournir une meilleure visibilité sur les facteurs sous-jacents influençant la progression ou le résultat d'une offre.

A​lan peut configurer les options suivantes lors de la gestion des Motifs de progression :

1. Créer de nouvelles entrées
2. Activer ou désactiver des valeurs existantes
3. Modifier la description

   Remarque

   Les codes de motif de progression personnalisés doivent commencer par l'identifiant Z.

La configuration du schéma de partie détermine la structure et l'organisation des parties impliquées dans le processus d'offre. Les parties peuvent inclure des clients, des prospects, des contacts ou d'autres entités liées à l'offre. Le schéma partenaire permet de définir les relations entre les parties, leurs rôles et les informations à saisir pour chaque partie. Cette configuration améliore la possibilité de gérer et de suivre les parties impliquées dans le processus d'offre.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion du schéma de partie pour les devis :

1. Créer une affectation de rôle de partie
2. Activer ou désactiver certaines valeurs
3. Sélectionnez le rôle de partie qui doit être obligatoire.
4. Vérifiez les étapes de détermination de chaque rôle de partie et activez ou désactivez les étapes en fonction des besoins (

   Remarque

   Dans la version actuelle, il n'est pas autorisé de créer un nouveau schéma partenaire et de remplacer le schéma standard.

La tranche de numéros contient un ensemble défini de chaînes de caractères uniques et est utilisée pour fournir des enregistrements de base de données avec des numéros uniques.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion de la tranche de numéros pour les devis :

1. Traiter tranche de numéros
2. Gérer préfixe
3. Gérer plage de début et de fin

La configuration d'écran mobile se concentre sur l'adaptation de la fonctionnalité d'offre pour les terminaux mobiles. En personnalisant les écrans mobiles, les entreprises peuvent optimiser l'expérience de gestion des offres pour les commerciaux qui travaillent principalement sur des terminaux mobiles. Cela garantit une expérience fluide et conviviale lors de la création, de la mise à jour ou de la vérification des devis en déplacement.