Configuration des visites

L'équipe commerciale peut planifier et enregistrer les visites sur site et les activités liées à l'aide de Visites.

SAP Sales Cloud Version 2 permet de créer et d'enregistrer des interactions liées aux visites client. Examinons la configuration des visites dans SAP Sales Cloud Version 2. Vous pouvez trouver toutes les options pour les visites en utilisant le chemin Menu utilisateur → Options → Toutes les options, puis en recherchant "Visite".

Alan, en tant qu'administrateur, peut configurer et personnaliser son utilisation en fonction des exigences de Best Run Bikes.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être configurées :

• Types de visites
• Paramétrage général pour les visites

Les types de visites définissent les différents types de visites qui peuvent être créés.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion des types de visites :

1. Créer de nouvelles entrées pour les types de visite
2. Créer/Modifier la description
3. Activer ou désactiver des types de visites existants
4. Supprimer les types de visites personnalisés s'ils ne sont pas utilisés

En tant qu'administrateur, Alan peut configurer des valeurs par défaut pour la durée, le type et la priorité des visites.

1. Gérer la durée par défaut des visites
2. Sélectionnez le type de visite par défaut qui sera utilisé pour la création de visite.
3. Priorité par défaut pour les visites

La configuration de l'écran mobile se concentre sur l'adaptation de la fonctionnalité de visite pour les terminaux mobiles. En personnalisant les écrans mobiles, les entreprises peuvent optimiser l'expérience de gestion des visites pour les commerciaux qui travaillent principalement sur des terminaux mobiles. Les éléments suivants peuvent être configurés pour les écrans mobiles :

• Zones que vous voulez afficher dans les détails d'en-tête développé
• Zones que vous voulez afficher sur les cartes dans la vue de liste et gérer la liste des filtres rapides
• Zones que vous voulez afficher dans le formulaire de création de visite
• Gérer les KPI de visite avant et après la visite