Configuration de la gestion des intérêts potentiels

Dans cette leçon, vous allez apprendre à configurer des intérêts potentiels.

Tout d'abord, parlons de ce que vous pouvez configurer pour vos intérêts potentiels et où trouver les options de configuration des intérêts potentiels.

Alan, en tant qu'administrateur, peut configurer et personnaliser son utilisation en fonction des exigences de Best Run Bikes.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être configurées :

• Statut
• Sources
• Compétences
• Motif du statut
• Schéma de partie
• Routage des intérêts potentiels au salarié
• Options générales

Examinons maintenant la première option de configuration de l'intérêt potentiel, le statut de l'intérêt potentiel et apprenons à le configurer.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion du statut des intérêts potentiels :

1. Créez un code de statut en plus des valeurs standard fournies par défaut dans SAP Sales Cloud Version 2. Les codes de statut personnalisés doivent avoir un code supérieur à 10.
2. Modifiez la description des valeurs existantes.
3. Définissez le statut initial.
4. Activez ou désactivez certaines valeurs.
5. Supprimez des valeurs personnalisées. Seules les valeurs personnalisées peuvent être supprimées.

Diverses sources de prospects offrent une vue plus complète du marché et des comportements des clients. Les directeurs commerciaux peuvent collecter des informations à partir de différentes sources pour mieux comprendre les préférences, les points problématiques et les tendances des clients.

Le fait d'avoir différentes sources pour les intérêts potentiels permet aux directeurs commerciaux de créer une stratégie de génération d'intérêts potentiels complète et adaptable. Il réduit les risques, élargit la portée du marché, favorise la croissance et permet à l'équipe commerciale de prendre des décisions pilotées par les données pour rester compétitif et prospère dans un environnement de gestion dynamique.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion des sources pour les intérêts potentiels :

1. Créez de nouvelles entrées pour définir de nouveaux types de sources en plus des valeurs standard fournies par défaut dans SAP Sales Cloud Version 2. Les codes source personnalisés doivent avoir un code supérieur à 10.
2. Modifiez la description des valeurs existantes.
3. Activez ou désactivez certaines sources.
4. Supprimez des valeurs personnalisées. Seules les valeurs personnalisées peuvent être supprimées.

La qualification des intérêts potentiels joue un rôle essentiel dans le processus de gestion des intérêts potentiels. Cela implique d'évaluer et de catégoriser les intérêts potentiels en fonction de leur aptitude, de leur intérêt et de leur état de préparation à aller de l'avant dans l'entonnoir des ventes. L'objectif de la qualification des intérêts potentiels est de hiérarchiser et de concentrer les ressources sur les intérêts potentiels les plus susceptibles de se convertir en clients payants.

La qualification des intérêts potentiels aide les équipes commerciales à allouer efficacement leur temps et leurs ressources. Tous les intérêts potentiels ne sont pas égaux ; certains sont plus prometteurs que d'autres. En qualifiant les intérêts potentiels, les équipes commerciales peuvent concentrer leurs efforts sur les intérêts potentiels à fort potentiel, en optimisant leur productivité et en augmentant la probabilité de conversions réussies.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion des qualifications pour les intérêts potentiels :

1. Créez de nouvelles entrées pour définir de nouveaux types de qualifications en plus des valeurs standard fournies par défaut dans SAP Sales Cloud Version 2. Les codes de qualification personnalisés doivent avoir un code supérieur à 10.
2. Modifiez la description des valeurs de qualification existantes.
3. Activez ou désactivez certaines valeurs.
4. Supprimez des valeurs personnalisées. Seules les entrées personnalisées peuvent être supprimées.

En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer une liste de motifs indiquant la raison pour laquelle un intérêt potentiel a été affecté à un statut particulier.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion des motifs de statut :

1. Créez un motif en plus des valeurs standard fournies par défaut dans SAP Sales Cloud Version 2. Les motifs personnalisés doivent avoir un code supérieur à 20.
2. Modifiez la description des valeurs existantes.
3. Activez le statut auquel ce motif correspond.
4. Activez ou désactivez certaines valeurs.
5. Supprimez des valeurs personnalisées. Seules les valeurs personnalisées peuvent être supprimées.

La configuration du schéma de partie détermine la structure et l'organisation des parties impliquées dans le processus de transaction. Les parties peuvent inclure des clients, des prospects, des contacts ou d'autres entités liées à l'intérêt potentiel. Le schéma partenaire permet de définir les relations entre les parties, leurs rôles et les informations à saisir pour chaque partie. Cette configuration améliore la capacité à gérer et suivre les parties impliquées dans le processus d'intérêt potentiel.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion du schéma partenaire pour les intérêts potentiels :

1. Créez une affectation de rôle de partie.
2. Activez ou désactivez certaines valeurs.
3. Sélectionnez le rôle de partie qui doit être obligatoire.
4. Vérifiez les étapes de détermination de chaque rôle de partie.
5. Activez ou désactivez des étapes en fonction de vos besoins.

En transférant les intérêts potentiels à des commerciaux spécifiques, vous pouvez faire correspondre les intérêts potentiels avec les commerciaux qui sont les mieux à même de comprendre leurs besoins et de fournir des interactions personnalisées. Cette approche personnalisée améliore l'expérience client et augmente les chances de réussite de la conversion.

Différents commerciaux peuvent posséder une expertise dans des secteurs, produits ou services spécifiques. Le fait d'acheminer les intérêts potentiels en fonction de leurs caractéristiques garantit que le commercial le plus compétent gère chaque intérêt potentiel, augmentant ainsi la probabilité de répondre efficacement aux questions et aux préoccupations de l'intérêt potentiel.

À mesure que l'entreprise se développe et génère plus d'intérêts potentiels, le routage automatique des intérêts potentiels garantit que les intérêts potentiels sont distribués et gérés efficacement, même pendant les périodes de gros volumes.

Alan peut configurer les options suivantes lors de la gestion du routage des intérêts potentiels vers les salariés :

• Lorsqu'Alan crée des règles de routage pour la première fois, il peut utiliser (1) Adapter les colonnes pour configurer la table des règles. Il peut avoir jusqu'à 20 colonnes dans le tableau, y compris les trois derniers résultats. Colonnes, Nom, Source, Qualification et Code postal.
• Une fois la table des règles configurée, il peut définir les règles en fonction des exigences de gestion de sa société. Par exemple, il peut créer une règle pour affecter des intérêts potentiels dont la source est égale à Feuille de route à un commercial spécifique. Un autre exemple consiste à créer une règle pour affecter des intérêts potentiels créés sur des comptes situés dans un code postal spécifique à un commercial spécifique.
• Une fois les règles de routage définies, les intérêts potentiels sont automatiquement affectés aux responsables et aux commerciaux lors de la création des intérêts potentiels. Les règles peuvent également être (2) importées via Excel.

En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer une option générale pour tous les intérêts potentiels.

Alan peut configurer le nombre de jours pendant lesquels les intérêts potentiels doivent être clôturés.

La configuration de l'écran mobile se concentre sur l'adaptation de la fonctionnalité d'intérêt potentiel pour les terminaux mobiles. En personnalisant les écrans mobiles, les entreprises peuvent optimiser l'expérience de gestion des intérêts potentiels pour les commerciaux qui travaillent principalement sur des terminaux mobiles. Cela garantit une expérience fluide et conviviale lors de la création, de la mise à jour ou de la révision des intérêts potentiels lors de vos déplacements.

Pour plus de détails sur les options mobiles, reportez-vous au chapitre sur la configuration de l'application mobile, également dans ce cours.