Principales responsabilités et outils pour les administrateurs

SAP Sales Cloud Version 2 a facilité l'exécution de ses tâches quotidiennes par le rôle d'administrateur.

Visionnons la vidéo suivante sur Alan l'administrateur et les tâches quotidiennes qu'il effectuera pour son entreprise avec cette nouvelle version :

Alan devra s'assurer que lui et son équipe peuvent : 

• Accédez au système pour gérer les options de base du système.
• Recherchez et trouvez tous les éléments et entités nécessaires pour configurer le nouveau locataire afin de répondre aux exigences du projet.  ante
• Apporte son aide dans les configurations et les rapports d'incident qui prennent en charge le processus.
• Personnalisez les options pour gérer les nouveaux salariés, les nouveaux utilisateurs fonctionnels et la structure organisationnelle de l'entreprise.
• Soutenez son entreprise avec la migration des données et la gestion des données de base.
• Apprenez à exécuter des extensions système à l'aide des exigences relatives aux nouvelles zones, mashups et autres extensions.  ando
• Configurez l'apprentissage automatique et formez le système pour activer l'évaluation des intérêts potentiels et des opportunités et de nombreuses analyses en temps réel optimisées par l'IA.
• Activez et configurez les fonctionnalités d'IA générative.

La version 2 permet à l'administrateur de configurer des configurations de base et personnalisées pour répondre à leurs besoins de gestion à l'aide de la console d'administration.

L’administrateur utilisera les fonctionnalités via les paramètres disponibles sur cette page.

Sur cette page, un administrateur peut :

• rechercher les options pertinentes à l'aide de la fonctionnalité de recherche rapide ;
• "épingler" les paramètres les plus utilisés
• accéder rapidement à ces éléments à partir du tableau de bord Éléments récemment consultés
• accorder l'accès aux utilisateurs fonctionnels en créant de nouveaux salariés ;
• Liez les salariés à leur utilisateur fonctionnel et à leur rôle utilisateur respectifs.

Dans la version actuelle, il n'existe pas encore de fonctionnalité "Projet de modification", mais cette fonctionnalité sera validée et remportera les versions suivantes de SAP Sales Cloud Version 2.

L'administrateur comme Alan accède à et effectue une configuration de base via l'onglet dédié Préférences système.

Dans les préférences système, Alan peut gérer les éléments suivants :

• Apparence et comportement : personnalisez l'apparence et la marque du système et certains comportements, tels que l'heure de déconnexion automatique (pour des raisons de sécurité) et la configuration des onglets.
• Langue, Région et Devise : personnalisez les paramètres locaux tels que la devise, la langue, le fuseau horaire, le pays/la région, la période comptable et les taux de change.
• Politique de sécurité du contenu : configurez une norme de sécurité qui fournit une couche de protection supplémentaire contre les attaques XSS (cross-site scripting), le détournement de clic et d'autres attaques par injection de code.
• Page d'accueil : personnalisez l'apparence de la page d'accueil.

En tant qu'administrateur, Alan accède aux configurations et les personnalise dans l'onglet Société pour gérer les salariés et la structure organisationnelle. Il utilisera également l'onglet Utilisateurs et contrôle pour gérer les utilisateurs, les rôles utilisateur et les stratégies de sécurité dans le système.

À l'aide de la console Admin, Alan peut personnaliser les éléments suivants :

• collaborateurs, utilisateurs et leurs rôles
• Droits et restrictions de sécurité des utilisateurs

Salariés : groupe de personnes qui contribuent à la création de biens ou de services dans une société, sur la base d'un contrat de travail ou d'un contrat de services. Contrairement aux salariés externes, les salariés internes sont liés par des instructions et sont tenus de respecter les politiques et réglementations de l'entreprise.

Utilisateurs : reportez-vous aux salariés, aux utilisateurs fonctionnels et à d'autres utilisateurs tels que les contacts chez le partenaire. Les utilisateurs sont affectés à des rôles utilisateur et techniquement, les contrôles d'accès dans votre système sont implémentés au niveau des rôles utilisateur.

Rôles utilisateur : représente un ensemble d'autorisations pour accéder à votre solution au sein de votre organisation et de votre infrastructure système. Dans le système, un rôle utilisateur définit une hiérarchie de contrôles d'accès que vous pouvez affecter aux utilisateurs de l'application dans votre organisation. Vous pouvez utiliser des rôles pour affecter un accès à un grand nombre d'utilisateurs à la fois. Au fur et à mesure que les rôles changent, vous devez mettre à jour uniquement les droits d'accès d'un rôle et les droits s'appliquent à tous les utilisateurs affectés.

Politiques de sécurité : ensemble de règles qui définit la complexité du mot de passe, telles que l'inclusion de chiffres et la validité du mot de passe, comme l'obligation de modifier un mot de passe après une certaine période.

La fonctionnalité de gestion des comptes et des contacts de SAP Sales Cloud Version 2 offre une vue globale du client pour que tout le monde continue à travailler sur la même longueur d'onde. Il offre la possibilité de capturer, de surveiller, de stocker et de suivre toutes les informations critiques sur les clients, les prospects et les partenaires.

Il existe trois principaux types de clients à identifier :

• Clients B2B
• Contacter les clients
• Comptes individuels ou clients B2C

Les clients B2B sont le donneur d'ordre dans les transactions commerciales et sont représentés par des comptes dans SAP Sales Cloud v2. Chaque compte peut être associé à un ou plusieurs contacts.

1. La liste des comptes est accessible à partir du menu de navigation.
2. Dans la liste, vous pouvez utiliser le bouton Créer (+) pour créer un compte.
3. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un compte pour l'ouvrir dans la vue rapide ou cliquer sur la flèche à droite du nom du compte pour l'ouvrir dans la vue détaillée.

Grâce à la gestion des fonctionnalités de comptes d'entreprise et individuels, les administrateurs comme Alan peuvent également effectuer les opérations suivantes :

• Charger des comptes via l'outil d'importation de données
• Gérer l'équipe commerciale du compte
• Afficher les informations sur les comptes et les mesures clés

Les Contacts représentent les personnes sur le Compte client avec lesquelles nous traitons. Toutes les invitations au calendrier et la correspondance par e-mail avec un compte passent par des contacts.

1. La liste des contacts est accessible à partir du menu de navigation.
2. Dans la liste, vous pouvez utiliser le bouton Créer (+) pour créer un contact.
3. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un contact pour l'ouvrir dans la vue rapide ou cliquer sur la flèche à droite du nom du contact pour l'ouvrir dans la vue détaillée.

Les particuliers sont des comptes individuels, également appelés clients B2C, et ne représentent aucune société. Ils achètent un produit ou un service en tant qu'eux-mêmes.

1. La liste des particuliers est accessible à partir du menu de navigation.
2. Dans la liste, vous pouvez utiliser le bouton Créer (+) pour créer un particulier.
3. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un particulier pour l'ouvrir dans la vue rapide ou cliquer sur la flèche à droite du nom pour l'ouvrir dans la vue détaillée.

Alan, en tant qu'administrateur, peut également configurer les données que sa société souhaite afficher dans le cadre de Customer Insights. 

Les options suivantes sont disponibles :

1. Métriques clés : KPI externes ou internes qui peuvent être visualisés dans l'écran de synthèse Client.
2. Points clés : visualisation dans l'écran de synthèse Client des derniers rendez-vous, opportunités, offres, intérêts potentiels et signaux.
3. Filtres de chronologie : sélection des objets à visualiser dans la vue Chronologie client :
   • Filtres d'interaction (rendez-vous, tâches, appels téléphoniques, e-mails, discussions en direct)
   • Filtres d'entité (cas, opportunités, intérêts potentiels, offres clients)
4. Intégration : tirez parti de l'intégration standard avec SAP S/4HANA et fournissez une synthèse client complète à 360°.
5. Points clés personnalisés : configurez et personnalisez les activités (Rendez-vous, Opportunités, Offres arrivant à expiration, Intérêts potentiels, Cas, Factures en retard et Signaux) affichées dans la section en surbrillance de la fonctionnalité.

Les produits dans SAP Sales Cloud Version 2 peuvent avoir différentes significations en fonction du contexte commercial auquel ils s'appliquent. 

En tant qu'administrateur, il est important qu'Alan comprenne les concepts clés suivants :

L'article est un produit tangible qui peut être créé et qui représente ensuite une valeur ajoutée pour l'entreprise. Un article peut être commercialisé, consommé ou utilisé avec d'autres produits.

Le service est un produit immatériel qui décrit la fourniture d'un service. Un service est fourni au moment de son utilisation.

Le produit d'habilitation est un produit vendable qui décrit le droit d'utiliser un article ou un service.

La garantie est une garantie de garantie pour les défauts ou les défauts du produit acheté qui est valide pour une période spécifique. Le type et le périmètre du service couvert, comme la réparation gratuite d'un défaut ou la reprise du produit, sont définis dans la garantie.

Le produit individuel est un produit enregistré qui n'apparaît qu'une seule fois dans le monde réel et qui est donc identifiable de manière unique. 

Composants de produit clés

Pour faciliter la saisie des données correctes, l'administrateur doit savoir qu'un produit comporte les composants suivants : 

Groupes de produits pour la hiérarchie de catégorie de produit. 

données de base globales Données de base produit décrivant le produit. Ces données seront utilisées pour renseigner les documents commerciaux à l'avenir.

La détermination du prix et de la remise gère la détermination du prix des produits lorsque la détermination du prix est locale pour SAP Sales Cloud Version 2.

Alan utilisera la console d'administration pour accéder aux paramètres des produits et aux paramètres des produits enregistrés et les gérer. Ces options sont également disponibles via une recherche rapide.

Alan peut configurer les données suivantes pour les produits de son entreprise :

• Type de produit
• Unités de quantité
• Schéma de statuts de vente
• Tranche de numéros pour produits
• Groupes de produits
• GTIN - Global Trade Item Number

Alan peut également configurer les catégories de produits enregistrés qui peuvent être utilisées pour regrouper des produits individuels (ou des produits enregistrés) en groupes et les définir comme numéro de série facultatif ou obligatoire.  Ainsi, si les clients souhaitent enregistrer leurs vélos électroniques pour des mises à jour et des promotions, Best Run Bikes peut suivre le produit enregistré individuel.