Compreensão do gerenciamento de visitas

A equipe de vendas pode planejar e registrar visitas locais e atividades relacionadas utilizando Visitas.

O SAP Sales Cloud Version 2 ajuda a criar e registrar interações relacionadas a visitas de clientes.

1. Lista de visitas: Lista de visitas.
2. Filtro rápido de visitas: filtre visitas com base em cliente, status, tipo de visita, proprietário e data de início.
3. Procurar: procurar visitas.
4. Criar: criar visitas.
5. Notas: você pode adicionar notas rápidas a partir da página de chegada Visitas.

Recursos-chave

• No SAP Sales Cloud Version 2, você pode criar visitas no centro de trabalho Visitas ou a partir de entidades relevantes, como Oportunidades. Você também pode criar visitas a partir do Gerenciador de atividades e do Calendário.
• As visitas podem ter planos de atividades obrigatórios ou voluntários, como pesquisas e tarefas predefinidas e atribuídas por seus administradores para ajudar a executar visitas de forma eficiente.
• Pesquisas e tarefas podem ser adicionadas manualmente usando Nova tarefa/Nova pesquisa/Adicionar objetivos.

1. Cronologia: em uma visita, você pode visualizar uma lista cronológica de interações com o cliente que está visitando e navegar para os objetos conforme necessário. Com a visão de cronologia, você pode obter uma compreensão mais profunda do contexto empresarial do cliente que o ajuda a executar melhor as visitas.
2. Check in/Check Out: o check-in captura a data e a hora da visita e abre a Visita para edição, o que permite que você registre informações sobre essa visita no sistema. O check-out captura o final da visita e a marca como concluída.
3. Concluir objetivos: registre os detalhes da visita ao site do cliente trabalhando nas tarefas e pesquisas na visita.

No SAP Sales Cloud Version 2, você pode criar um item subsequente se descobrir que o cliente precisa de visitas ou tarefas subsequentes adicionais.

Criação e execução de visitas

Neste vídeo, você aprenderá a criar e executar visitas: