Gerenciamento de cotações de venda

A próxima etapa do ciclo de vendas para os representantes de vendas é criar cotações a partir das oportunidades. Nesta lição, você aprenderá sobre os principais recursos e benefícios de trabalhar com cotações de venda no SAP Sales Cloud Version 2.

O processamento de cotações de venda desempenha um papel crucial na oferta de produtos ou serviços a clientes e clientes potenciais sob termos e condições específicos. Envolve a apresentação de cotações de venda a clientes existentes, clientes potenciais ou compradores potenciais, permitindo que eles revisem os custos associados aos produtos ou serviços que sua empresa oferece.

Vejamos alguns dos principais benefícios de trabalhar com cotações de venda no SAP Sales Cloud Version 2.

1. Lista de cotações de venda: lista de cotações de venda.
2. Filtro rápido de cotações de venda: filtrar cotações de venda com base em cliente, produto, tipo de documento, progresso e validade. Você também pode usar o filtro avançado para filtrar a lista com base em outros atributos.
3. Procurar: procurar cotações de venda.
4. Criar: criar cotações de venda.
5. Compartilhar no MS Teams: você pode compartilhar o espaço de trabalho Cotações de venda com sua equipe no MS Teams para melhor colaboração.
6. Exportar cotações de venda: a lista de trabalho permite que os usuários exportem cotações de venda no formato CSV e compartilhem os dados com outras partes interessadas.
7. Ações: você pode copiar cotações de venda para criar uma nova cotação, visualizar a cotação de venda no formato PDF ou excluir cotações de venda que não são mais necessárias.
8. Visão Kanban: as cotações de venda são exibidas por status de andamento, você arrasta e solta cotações entre diferentes status.

Recursos-chave

• Na versão 2 do SAP Sales Cloud, você pode criar uma cotação de venda a partir do zero ou copiar de uma cotação de venda já existente.
• Adicionar/remover produtos: os usuários podem facilmente adicionar ou remover produtos em uma cotação de venda para refletir as ofertas e requisitos específicos para cada cliente.
• Arrastar e soltar anexos: os anexos podem ser adicionados facilmente a uma cotação de venda simplesmente arrastando e soltando arquivos na cotação.
• Status de andamento: as cotações de venda podem ser monitoradas por meio de diferentes status de andamento, como "Em processamento", "Pendente", "Ganho", "Perdido" ou "Interrompido".
• Motivo do progresso: como representante de vendas, você tem a opção de especificar um motivo para o status do progresso, oferecendo contexto adicional e insights sobre o progresso da cotação.
• Adicionar notas internas e externas: notas internas e externas podem ser adicionadas à cotação de venda, fornecendo uma plataforma para capturar informações importantes, discussões ou acordos relacionados à cotação.
• Determinação de preços: a funcionalidade de cotação de venda inclui a capacidade de derivar automaticamente preços básicos com base em regras predefinidas ou condições de preço. Você também pode determinar preços e impostos exatos a partir do SAP S/4HANA por meio de Cotações de venda sem replicação de dados cadastrais de determinação de preços.
• Adicionar partes envolvidas: os representantes de vendas podem associar as partes envolvidas à cotação de venda, como tomadores de decisão ou partes interessadas.
• Visualizar cotação de venda: as cotações de venda podem ser visualizadas em um formulário de saída em PDF, permitindo que os representantes de vendas revisem a aparência e o layout da cotação antes de compartilhá-la com clientes ou stakeholders internos.
• Atividades: os representantes de vendas podem planejar e programar atividades subsequentes, como compromissos ou tarefas, diretamente na cotação de venda.
• Visualizar objetos relacionados: os representantes de vendas podem visualizar objetos relacionados, como contatos, contas, oportunidades, etc. associados, para obter uma compreensão abrangente do contexto e das relações em torno da cotação.

Neste vídeo, você aprenderá a criar cotação de venda: