El equipo de ventas puede planificar y registrar visitas al sitio y actividades relacionadas mediante Visitas.
SAP Sales Cloud versión 2 ayuda a crear y registrar interacciones relacionadas con visitas de clientes.
Comprender la gestión de visitas
Objective
After completing this lesson, you will be able to explicar los beneficios de la gestión de visitas.
Visitas
Crear y ejecutar visitas
Visitas - Página de llegada
- Lista de visitas: Lista de visitas.
- Filtro rápido de visitas: Filtre las visitas según la cuenta, el estado, el tipo de visita, el propietario y la fecha de inicio.
- Buscar: Buscar visitas.
- Crear: Crear visitas.
- Notas: puede añadir notas rápidas desde la página de llegada Visitas.
Crear visitas
Funciones clave
- En SAP Sales Cloud versión 2 puede crear Visitas desde el centro de trabajo Visitas o desde las entidades relevantes, como Oportunidades. También puede crear Visitas desde el Gestor de actividades y Calendario.
- Las visitas pueden tener planes de actividades voluntarias u obligatorias, como encuestas y tareas predefinidas y asignadas por sus administradores para ayudar a ejecutar las visitas de forma eficiente.
- Las encuestas y tareas se pueden añadir manualmente mediante Nueva tarea/Nueva encuesta/Añadir objetivos.
Ejecutar visitas
- Cronograma: en una visita, puede ver una lista cronológica de interacciones con el cliente que está visitando y navegar a los objetos según sea necesario. Con la vista de cronograma, puede obtener una comprensión más profunda del contexto empresarial del cliente que lo ayuda a ejecutar mejor las visitas.
- Registro de entrada/salida: el registro de entrada captura la fecha y hora de la visita y abre la visita para editarla, lo que le permite registrar información sobre esta visita en el sistema. Efectuar el check out captura el final de la visita y lo marca como completo.
- Completar objetivos: Registre los detalles de su visita al sitio del cliente trabajando a través de las tareas y encuestas de la visita.
Visitas - Seguimiento
En SAP Sales Cloud Version 2, puede crear una posición de seguimiento si descubre que el cliente necesita visitas adicionales o tareas de seguimiento.
Creación y ejecución de visitas
En este vídeo aprenderás a crear y ejecutar Visitas :