Comprender la gestión de visitas

El equipo de ventas puede planificar y registrar visitas al sitio y actividades relacionadas mediante Visitas.

SAP Sales Cloud versión 2 ayuda a crear y registrar interacciones relacionadas con visitas de clientes.

1. Lista de visitas: Lista de visitas.
2. Filtro rápido de visitas: Filtre las visitas según la cuenta, el estado, el tipo de visita, el propietario y la fecha de inicio.
3. Buscar: Buscar visitas.
4. Crear: Crear visitas.
5. Notas: puede añadir notas rápidas desde la página de llegada Visitas.

Funciones clave

• En SAP Sales Cloud versión 2 puede crear Visitas desde el centro de trabajo Visitas o desde las entidades relevantes, como Oportunidades. También puede crear Visitas desde el Gestor de actividades y Calendario.
• Las visitas pueden tener planes de actividades voluntarias u obligatorias, como encuestas y tareas predefinidas y asignadas por sus administradores para ayudar a ejecutar las visitas de forma eficiente.
• Las encuestas y tareas se pueden añadir manualmente mediante Nueva tarea/Nueva encuesta/Añadir objetivos.

1. Cronograma: en una visita, puede ver una lista cronológica de interacciones con el cliente que está visitando y navegar a los objetos según sea necesario. Con la vista de cronograma, puede obtener una comprensión más profunda del contexto empresarial del cliente que lo ayuda a ejecutar mejor las visitas.
2. Registro de entrada/salida: el registro de entrada captura la fecha y hora de la visita y abre la visita para editarla, lo que le permite registrar información sobre esta visita en el sistema. Efectuar el check out captura el final de la visita y lo marca como completo.
3. Completar objetivos: Registre los detalles de su visita al sitio del cliente trabajando a través de las tareas y encuestas de la visita.

En SAP Sales Cloud Version 2, puede crear una posición de seguimiento si descubre que el cliente necesita visitas adicionales o tareas de seguimiento.

Creación y ejecución de visitas

En este vídeo aprenderás a crear y ejecutar Visitas :