Gestión de ofertas de venta

La siguiente etapa del ciclo de ventas para los representantes de ventas es crear ofertas a partir de las oportunidades. En esta lección, obtendrá información sobre las características y beneficios clave de trabajar con ofertas de venta en SAP Sales Cloud versión 2.

El procesamiento de ofertas de venta desempeña un papel crucial en la oferta de productos o servicios a clientes y clientes potenciales en términos y condiciones específicos. Implica presentar ofertas de venta a clientes existentes, clientes potenciales o compradores potenciales, lo que les permite revisar los costes asociados con los productos o servicios que ofrece su empresa.

Veamos algunas de las principales ventajas de trabajar con ofertas de venta en SAP Sales Cloud versión 2.

1. Lista de ofertas de venta: Lista de ofertas de venta.
2. Filtro rápido de ofertas de venta: Filtre las ofertas de venta según la cuenta, el producto, el tipo de documento, el progreso y la validez. También puede utilizar el filtro avanzado para filtrar la lista en función de otros atributos.
3. Búsqueda: Buscar ofertas de venta.
4. Crear: Crear ofertas de venta.
5. Compartir en MS Teams: puede compartir el área de trabajo Ofertas de venta con su equipo en MS Teams para mejorar la colaboración.
6. Exportar ofertas de venta: la lista de trabajo permite a los usuarios exportar ofertas de venta en formato CSV y compartir los datos con otras partes interesadas.
7. Acciones: puede copiar ofertas de venta para crear una nueva oferta, previsualizar la oferta de venta en formato pdf o borrar ofertas de venta que ya no sean necesarias.
8. Vista Kanban: las ofertas de venta se visualizan por estado de progreso, puede arrastrar y soltar ofertas entre diferentes estados.

Funciones clave

• En la versión 2 de SAP Sales Cloud puede crear una oferta de venta desde cero o copiarla de una oferta de venta ya existente.
• Añadir/Eliminar productos: Los usuarios pueden añadir o eliminar fácilmente productos dentro de una oferta de venta para reflejar las ofertas y los requisitos específicos para cada cliente.
• Arrastrar y soltar anexos: los anexos se pueden añadir sin esfuerzo a una oferta de venta simplemente arrastrando y soltando archivos en la oferta.
• Estado de progreso: se puede realizar un seguimiento de las ofertas de venta a través de diferentes estados de progreso, como "En proceso", "Pendiente", "Ganada", "Perdida" o "Detenida".
• Motivo de progreso: Como representante de ventas, tiene la opción de especificar un motivo para el estado de progreso, ofreciendo contexto adicional e información sobre el progreso de la oferta.
• Añadir notas internas y externas: las notas internas y externas se pueden añadir a la oferta de venta, lo que proporciona una plataforma para capturar información importante, debates o acuerdos relacionados con la oferta.
• Determinación de precios: la funcionalidad de ofertas de venta incluye la capacidad de derivar automáticamente la determinación de precios básica según reglas predefinidas o condiciones de determinación de precios. También puede determinar precios e impuestos precisos desde SAP S/4HANA mediante Ofertas de venta sin la replicación de datos maestros de determinación de precios.
• Añadir partes implicadas: los representantes de ventas pueden asociar las partes implicadas con la oferta de venta, como los responsables de la toma de decisiones o las partes interesadas.
• Vista previa de la oferta de venta: las ofertas de venta se pueden previsualizar en un formulario de salida en PDF, lo que permite a los representantes de ventas revisar la apariencia y el diseño de la oferta antes de compartirla con los clientes o las partes interesadas internas.
• Actividades: los representantes de ventas pueden planificar y programar actividades de seguimiento, como citas o tareas, directamente dentro de la Oferta de venta.
• Ver objetos relacionados: los representantes de ventas pueden ver objetos relacionados, como contactos, clientes, oportunidades, etc. asociados para obtener una comprensión completa del contexto y las relaciones que rodean la oferta.

En este vídeo aprenderá a crear una oferta de venta :