Comprender la inteligencia de relaciones

En SAP Sales Cloud versión 2 utiliza Inteligencia de relaciones para saber quién sabe quién en su organización y descubrir las relaciones ocultas. Esto ayuda a acelerar el desarrollo de su negocio con una mejor interacción con el cliente y a potenciar su aplicación CRM al obtener información estratégica más profunda sobre el nivel de compromiso con sus clientes.

Beneficios de la inteligencia de relaciones

• Descubra relaciones ocultas: acelere el desarrollo del negocio descubriendo relaciones ocultas.
• Fortalecer las relaciones: Permita que los representantes de ventas fortalezcan sus relaciones con los contactos clave.
• Introducciones cálidas: Permita que los representantes de ventas amplíen su red fácilmente con introducciones cálidas.
• Actualizar relaciones: nunca pierda el enfoque en los clientes clave mediante las siguientes recomendaciones de relación.

La Inteligencia para relaciones está diseñada para crear una red inteligente de quién sabe quién en su organización. Esta red se logra conectando a su servidor de correo electrónico Office365 con todas las relaciones conocidas junto con una medición de la fuerza de la relación o "Rango de contacto".

El rango de nivel de contacto indica la fuerza de una relación. La clasificación de relaciones se calcula para contactos, cuentas, empleados y relaciones que están disponibles en Inteligencia para relaciones.

Esta información está disponible como faceta Inteligencia para relaciones en sus registros de cuenta, registros de contacto, oportunidades y también en la vista de centro de trabajo Mi red. El rango de nivel de contacto se indica en verde, naranja y rojo.

• Verde (70 a 100) significa un buen compromiso.
• Naranja (40 a 69) significa compromiso medio.
• Rojo (0 a 39) significa un compromiso deficiente.

Inteligencia para relaciones tiene en cuenta las siguientes interacciones

• El buzón ha estado disponible durante los últimos 365 días.
• Los eventos del calendario están disponibles para los últimos 120 días y para los próximos 260 días.

En función de la actualidad y la frecuencia de los intercambios de correo electrónico y calendario, la clasificación de relación se calcula en un índice relativo.

El representante de ventas utiliza el centro de trabajo Mi red para acceder a las visualizaciones de datos producidas por Inteligencia para relaciones.

Funciones clave

• Información estratégica sobre el compromiso de las relaciones: descubra información estratégica como puntuaciones de relaciones, gráficos de tendencias, cronogramas de actividad, etc., para cuentas externas, contactos y oportunidades relacionadas.
• Colegas conectados principales: proporciona información sobre los colegas más conectados para una breve introducción a una cuenta o un contacto.
• Recomendación de relación: guía las relaciones superiores proporcionando recomendaciones sobre el desvanecimiento y las tendencias de contactos y cuentas.
• Contactos y propuesta de cuenta: identifica y propone cuentas y contactos que no están en SAP Sales Cloud.

1. Lista de cuentas y contactos: lista de cuentas y contactos interactuados generada automáticamente
2. Tarjeta de recomendación: Revise las tarjetas de recomendación sobre cuentas y contactos de desvanecimiento y tendencias
3. Filtro de red: Filtre su red por tipo de interacción, fecha de la última interacción, si el contacto o la cuenta existe en SAP Sales Cloud o no, intensidad de la relación (rango de nivel de contacto).
4. Buscar: Buscar cuentas o contactos.
5. Rango de nivel de contacto: rango de nivel de contacto para las cuentas que indican la fortaleza de la relación.

• Tendencia de rango de nivel de contacto: representa la tendencia de la puntuación de rango de nivel de contacto a lo largo de un período de tiempo.
• Compromiso de actividades: proporciona un resumen de todas las interacciones de tipo correo electrónico y reunión

Contactos conectados

• Para una cuenta/contacto determinado, está disponible una lista de contactos conectados.
• Para cada contacto, la clasificación de nivel de contacto y la última interacción están disponibles.

Opciones de búsqueda y filtro

• Busque los contactos de la lista.
• Filtre por puntuación, intervalo de fechas o en el sistema.

Colegas conectados

• Lista de colegas conectados principales con la cuenta o el contacto.
• Para cada colega (empleado) conectado con la cuenta, está disponible la clasificación de nivel de contacto y la última interacción con la cuenta.

Opciones de búsqueda y filtro

• Busque los colegas de la lista.
• Filtre por puntuación, intervalo de fechas o en el sistema.

Opciones de búsqueda y filtro

• Busque las actividades de la lista.
• Filtre por tipo de actividad (correo electrónico/reunión) o fecha.

Detalles de actividad

Para cada actividad, solo está disponible la información de/a y participante.

• Recomendación de contacto: Propuesta para añadir una dirección de correo electrónico interactuada con frecuencia como contacto.
• Recomendación de cuenta: Propuesta para añadir un dominio interactuado con frecuencia como cuenta.
• Recomendación de actividad: Propuesta para añadir contactos que se desvanecen por citas.

Al marcar un contacto como privado, puede hacer que sus interacciones con el contacto sean privadas y no estén disponibles para otros usuarios en la versión 2 de SAP Sales Cloud.

Cuando un representante de ventas crea un documento de ventas utilizando una cuenta y se habilita la inteligencia de relaciones, los datos de tendencia de clasificación de relación y todos los análisis de relación se copian en el documento de ventas. En este ejemplo, el representante de ventas abrió una Oportunidad, navegó a la persona de contacto de esa cuenta y hizo clic en el icono Inteligencia para relaciones. Aparecen los mismos datos de red de relaciones que se enumeran en los datos de cuenta.

Tarjeta de invitados

• El rango de nivel de contacto de cada invitado a cita está disponible.
• Todas las vistas rápidas de red de interacción se pueden iniciar desde la tarjeta de invitado.

Información de relaciones

Información de relaciones en cuenta, colegas conectados principales y contacto están disponibles.

Las siguientes son las limitaciones de Inteligencia para relaciones:

• Se integra solo con Office365. No se admiten las versiones de Gmail o Microsoft Exchange de Outlook.
• No es compatible con el Servicio de Acceso UE de SAP (un elemento de servicio que restringe el acceso remoto a los datos y el almacenamiento de datos solo a la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza).
• No es compatible con las versiones de Internet Explorer, Safari o no chromium de Edge. Además, tenga en cuenta que Sales Cloud admite versiones que no son de cromo de Edge. Sin embargo, Inteligencia para relaciones no lo hace.
• No hay soporte de derecha a izquierda (RTL).
• Los centros de datos solo están disponibles en Europa, Norteamérica y Sídney.