Configuración de gestión de leads

En esta lección, aprenderá a configurar leads.

Primero, hablemos de lo que puede configurar para sus leads y dónde encontrar las opciones de configuración de leads.

Alan, como administrador, puede configurar y personalizar su uso según los requisitos de Best Run Bikes.

Se pueden configurar las siguientes funciones:

• Estado
• Fuentes
• Cualificaciones
• Motivo del estado
• Esquema de parte
• Enrutamiento de lead a empleado
• Opciones generales

Ahora, veamos la primera parametrización de configuración de lead, el estado de lead y aprendamos a configurarlo.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el estado de los leads:

1. Cree un nuevo código de estado además de los valores estándar suministrados por defecto en SAP Sales Cloud Version 2. Los códigos de estado personalizados deben tener un código superior a 10.
2. Modifique la descripción de los valores existentes.
3. Fije el estado inicial.
4. Active o desactive determinados valores.
5. Eliminar valores personalizados. Solo se pueden borrar valores personalizados.

Las diversas fuentes de clientes potenciales proporcionan una visión más completa del mercado y los comportamientos de los clientes. Los gerentes de ventas pueden recopilar información estratégica de varias fuentes para comprender mejor las preferencias, los puntos débiles y las tendencias del cliente.

Tener diferentes fuentes para leads permite a los gerentes de ventas crear una estrategia de generación de leads bien redondeada y adaptable. Reduce los riesgos, amplía el alcance del mercado, fomenta el crecimiento y permite al equipo de ventas tomar decisiones basadas en datos para mantenerse competitivo y tener éxito en un entorno empresarial dinámico.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar fuentes para leads:

1. Cree nuevas entradas para definir nuevos tipos de fuentes además de los valores estándar suministrados por defecto en SAP Sales Cloud Version 2. Los códigos fuente personalizados deben tener un código superior a 10.
2. Modifique la descripción de los valores existentes.
3. Activar o desactivar determinadas fuentes.
4. Eliminar valores personalizados. Solo se pueden borrar valores personalizados.

La calificación de leads desempeña un papel fundamental en el proceso de gestión de leads. Implica evaluar y categorizar leads en función de su adecuación, interés y preparación para avanzar en el embudo de ventas. El objetivo de la calificación de leads es priorizar y centrar los recursos en los leads que es más probable que se conviertan en clientes pagadores.

La calificación de leads ayuda a los equipos de ventas a asignar su tiempo y recursos de manera eficaz. No todos los leads son iguales; algunos son más prometedores que otros. Al calificar leads, los equipos de ventas pueden concentrar sus esfuerzos en leads de alto potencial, optimizando su productividad y aumentando la probabilidad de conversiones exitosas.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar cualificaciones para leads:

1. Cree nuevas entradas para definir nuevos tipos de cualificaciones además de los valores estándar suministrados por defecto en SAP Sales Cloud Version 2. Los códigos de calificación personalizados deben tener un código superior a 10.
2. Modifique la descripción de los valores de cualificación existentes.
3. Active o desactive determinados valores.
4. Eliminar valores personalizados. Solo se pueden borrar las entradas personalizadas.

Como administrador, puede actualizar una lista de motivos que especifiquen por qué un estado en particular se ha fijado en un lead.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar motivos de estado:

1. Cree un nuevo motivo además de los valores estándar suministrados por defecto en SAP Sales Cloud Version 2. Los motivos personalizados deben tener un código superior a 20.
2. Modifique la descripción de los valores existentes.
3. Fije el estado al que corresponde este motivo.
4. Active o desactive determinados valores.
5. Eliminar valores personalizados. Solo se pueden borrar valores personalizados.

La configuración del esquema de partes determina la estructura y la organización de las partes implicadas en el proceso de operación. Las partes pueden incluir clientes, clientes potenciales, contactos u otras entidades relacionadas con el lead. El esquema de partes permite definir las relaciones entre las partes, sus roles y la información que se capturará para cada parte. Esta configuración mejora la capacidad de gestionar y realizar un seguimiento de las partes implicadas en el proceso de lead.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el esquema de partes para leads:

1. Cree una nueva asignación de Rol de parte.
2. Active o desactive determinados valores.
3. Seleccione qué rol de parte debe ser obligatorio.
4. Revise los pasos de determinación de cada rol de parte.
5. Activar o desactivar pasos en función de los requisitos.

Al dirigir leads a empleados de ventas específicos, puede vincular leads con los representantes de ventas que estén mejor equipados para comprender sus necesidades y proporcionar interacciones personalizadas. Este enfoque personalizado mejora la experiencia del cliente y aumenta las posibilidades de una conversión exitosa.

Los diferentes empleados de ventas pueden tener experiencia en sectores, productos o servicios específicos. El enrutamiento de leads basado en sus características garantiza que el vendedor más experto maneje cada lead, lo que aumenta la probabilidad de abordar las preguntas y preocupaciones del lead de manera eficaz.

A medida que el negocio crece y genera más leads, el enrutamiento automatizado de leads garantiza que los leads se distribuyan y gestionen de manera eficaz, incluso durante períodos de gran volumen.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el enrutamiento de leads a los empleados:

• Cuando Alan crea reglas de enrutamiento por primera vez, puede utilizar (1) Adaptar columnas para configurar la tabla de reglas. Puede tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidos los últimos tres resultados. Columnas, Nombre, Fuente, Calificación y Código postal.
• Una vez configurada la tabla de reglas, puede definir las reglas en función de los requisitos empresariales de su empresa. Por ejemplo, puede crear una regla para asignar leads que tengan la fuente igual a Roadshow a un empleado de ventas específico. Otro ejemplo es crear una regla para asignar leads creados en Clientes ubicados en un código postal específico a un empleado de ventas específico.
• Una vez definidas las reglas de enrutamiento, los leads se asignarán automáticamente a los propietarios y empleados de ventas cuando se creen los leads. Las reglas también se pueden (2) importar mediante Excel.

Como administrador, puede configurar una parametrización general para todos los leads.

Alan puede configurar el número de días que se espera que cierren los leads.

La configuración de la pantalla móvil se centra en adaptar la funcionalidad de lead para dispositivos móviles. Al personalizar las pantallas móviles, las empresas pueden optimizar la experiencia de gestión de leads para los representantes de ventas que trabajan principalmente en dispositivos móviles. Esto garantiza una experiencia fluida y fácil de usar al crear, actualizar o revisar leads sobre la marcha.

Para obtener más detalles sobre las opciones móviles, consulte la unidad sobre Configuración de la aplicación móvil, también en este curso.