Configuración de visitas

El equipo de ventas puede planificar y registrar visitas al sitio y actividades relacionadas mediante Visitas.

SAP Sales Cloud Version 2 ayuda a crear y registrar interacciones relacionadas con visitas de clientes. Veamos la configuración de Visitas en SAP Sales Cloud Version 2. Puede encontrar todas las parametrizaciones para Visitas mediante la vía de acceso Menú de usuario → Parametrizaciones → Todas las parametrizaciones y, a continuación, busque "Visita".

Alan, como administrador, puede configurar y personalizar su uso según los requisitos de Best Run Bikes.

Se pueden configurar las siguientes funciones:

• Tipos de visita
• Parametrización general para visitas

Los tipos de visita definen los diferentes tipos de visitas que se pueden crear.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar los tipos de visita:

1. Crear entradas nuevas para tipos de visita
2. Crear/Modificar la descripción
3. Activar o desactivar tipos de visita existentes
4. Borrar tipos de visita personalizados si no se utilizan

Como administrador, Alan puede configurar los valores por defecto para Duración, Tipo y Prioridad de la visita.

1. Actualizar duración por defecto para visitas
2. Seleccione el tipo de visita por defecto que se utilizará para la creación de visitas
3. Prioridad por defecto para las visitas

La configuración de la pantalla móvil se centra en adaptar la funcionalidad de visitas para dispositivos móviles. Al personalizar las pantallas móviles, las empresas pueden optimizar la experiencia de gestión de visitas para los representantes de ventas que trabajan principalmente en dispositivos móviles. Se puede configurar lo siguiente para pantallas móviles:

• Campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados
• Campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista y gestionar la lista de filtros rápidos
• Campos que desea ver en el formulario de creación de visitas
• Actualizar los KPI de visita antes y después de la visita