Configuración de Inteligencia para relaciones

SAP Sales Cloud utiliza Inteligencia de relaciones para saber quién sabe quién en su organización y descubrir las relaciones ocultas. Esto ayuda a acelerar el desarrollo de su negocio con una mejor atención al cliente y a potenciar su aplicación de CRM obteniendo información estratégica más profunda sobre el nivel de interacción con sus clientes externos.

Beneficios de Inteligencia para relaciones

Descubra relaciones ocultas: acelere el desarrollo del negocio descubriendo relaciones ocultas.

Fortalecer las relaciones: Permita que los representantes de ventas fortalezcan sus relaciones con contactos clave.

Presentaciones cálidas: Permita que los representantes de ventas amplíen su red fácilmente con introducciones cálidas.

Mantener relaciones: nunca pierda el foco en los clientes clave siguiendo las recomendaciones de relación.

Inteligencia para relaciones utiliza los siguientes datos para una cuenta:

• ¿Quiénes son los contactos conocidos para una cuenta en particular y qué tan bien los conoce?
• ¿Quiénes son sus colegas con la mejor relación con esos contactos?
• ¿Qué actividades de correo electrónico y calendario se han intercambiado entre usted y esta cuenta externa?

Inteligencia para relaciones utiliza los siguientes datos para un contacto:

• ¿Quiénes son los colegas con la relación más fuerte con este contacto?
• ¿Tiene relaciones adicionales en la cuenta de este contacto?
• ¿Qué actividades de correo electrónico y calendario se han intercambiado entre usted y este contacto externo?

Inteligencia para relaciones construye automáticamente un mapa de red inteligente de las relaciones de su organización. Se conecta a su servidor de correo electrónico Office365, identificando y midiendo la fortaleza de las relaciones, o "Clasificación de nivel de contacto".

La clasificación de nivel de contacto cuantifica la fortaleza de una relación entre contactos, cuentas, empleados y otras conexiones dentro de Inteligencia para relaciones.

Puede acceder a esta información a través de la faceta Inteligencia para relaciones en:

• Registros de cuenta
• Registros de contacto
• Oportunidades
• Vista de centro de trabajo Mi red

Disponibilidad de datos:

• Correos electrónicos: Últimos 365 días
• Eventos de calendario: los últimos 120 días y los próximos 260 días

La clasificación de nivel de contacto se indica en verde, naranja y rojo.

• Verde (70 a 100) significa un buen compromiso.
• Naranja (40 a 69) significa un compromiso promedio.
• Rojo (0 a 39) significa un compromiso deficiente.

El servicio de inteligencia de relaciones integra el servidor de correo electrónico del cliente con SAP Sales Cloud a través de la API Graph.

El servicio lee la información de correo electrónico y de calendario del servidor de correo electrónico Office365 del cliente a través de la API Microsoft Graph y envía los datos como un mensaje al servicio de inteligencia de relaciones para derivar información de interacción de Inteligencia de relaciones.

Encontrará más información en la Guía de solución para todos los servicios de conector y los campos a los que tiene acceso el servicio de conector:

Los requisitos previos adicionales para Microsoft Azure y las preguntas frecuentes se pueden encontrar aquí:

Las siguientes son las limitaciones de Inteligencia para relaciones:

• Solo se integra con Office365. No se admiten las versiones de Gmail o Microsoft Exchange de Outlook.
• No es compatible con SAP EU Access Service (un elemento de servicio que restringe el acceso remoto a datos y el almacenamiento de datos solo a la Unión Europea (UE), al Espacio Económico Europeo (EEE) y a Suiza).
• No es compatible con las versiones de Internet Explorer, Safari o no cromo de Edge. Además, tenga en cuenta que Sales Cloud admite versiones que no sean de cromo de Edge. Sin embargo, Inteligencia para relaciones no.
• Sin soporte de derecha a izquierda (RTL).

En SAP Sales Cloud v2, un administrador realizará los siguientes pasos para configurar la conexión del servidor en Inteligencia de relaciones:

1. Crear conexión de servidor
2. Mantener los detalles de conexión del servidor
3. Opcionalmente, actualice la sincronización del calendario
4. Actualizar lista de distribución

1 - Crear conexión de servidor

Establezca una conexión con su servidor de correo electrónico Office365

• Registro de su aplicación en el portal de Microsoft Azure
• Actualizarlo dentro de la configuración de conexión del servidor

Procedimiento para configurar la conexión del servidor:

1. Vaya a Todas las parametrizaciones Administración de Inteligencia de relaciones → Conexión del servidor
2. Seleccione el icono + Crear para configurar una nueva conexión.
3. Introduzca el ID de aplicación y el ID de arrendatario de servidor. Navegue y cargue el archivo de certificado (en formato .pfx) e introduzca la contraseña del certificado. También puede introducir una etiqueta personalizada como nombre para esta conexión.
4. Introduzca el nombre de la lista de distribución en el campo Nombre de grupo de la sección Grupo. Solo se supervisan las direcciones de correo electrónico especificadas en las listas de distribución.
5. Guarde la conexión. Una vez guardada la conexión y establecida (verificar esta conexión mediante la marca verde en la lista de conexiones del servidor), la aplicación comienza a supervisar la comunicación por correo electrónico.

Puede probar la conexión en la configuración de la conexión del servidor para asegurarse de que la conectividad sea correcta.

2 - Actualizar detalles de conexión de servidor

Como administrador, debe introducir los siguientes valores para que el servicio de conector realice una conexión mediante autenticación.

Cree una nueva conexión de servidor y actualice el ID de aplicación, el ID de arrendatario de servidor, cargue el archivo de certificado e informe la contraseña de certificado de su aplicación registrada en el portal Azure, junto con un nombre para su conexión.

Asegúrese de haber registrado su aplicación en el portal de Microsoft Azure con todos los requisitos previos:

• ID de aplicación
• ID de arrendatario de servidor
• Archivo de certificado
• Clave de certificado/Contraseña

3 - Actualizar sincronización de calendario opcional

Seleccione si desea sincronizar los datos de calendario o no. Los datos de correo electrónico se sincronizan por defecto. Asegúrese de que los datos de calendario estén activados.

4 - Actualizar lista de distribución

Utilice Microsoft 365 como Tipo de grupo sobre la lista de distribución clásica. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico de la lista/grupo de distribución y los usuarios de la lista/grupo de distribución tienen el mismo nombre de dominio que ha utilizado al registrar la aplicación.

• Introduzca las listas o grupos de distribución que desea que Inteligencia para relaciones supervise.
• Todas las direcciones de correo electrónico asignadas a estos grupos se leerán para construir la red de relaciones.

Como administrador, debe establecer el dominio interno para identificar a los colegas de una organización para que no se confundan con los contactos.

Para añadir dominios internos: vaya a Todas las parametrizaciones → Administración de inteligencia de relaciones → Dominios internos.

Introduzca sus dominios internos. Es posible fijar más de un dominio interno. Hasta que no se especifique un dominio interno, Inteligencia para relaciones no iniciará la sincronización.

Es necesario permitir que el sistema identifique a sus colegas.

El administrador puede gestionar la inteligencia de relaciones especificando dominios permitidos o bloqueados. Además, se pueden agregar direcciones de email individuales a la lista de elementos bloqueados. Cuando un dominio o dirección individual está en la lista de elementos bloqueados:

• Los datos existentes relacionados con la entrada se borrarán del sistema.
• Los datos futuros relacionados con la entrada no se procesarán.

Tenga en cuenta lo siguiente en relación con la lista de elementos autorizados y la lista de elementos bloqueados:

• La activación de una entrada en la lista de elementos bloqueados anulará la lista de elementos autorizados.
• Por el contrario, añadir entradas a la lista de elementos autorizados anulará la lista de elementos bloqueados.
• Solo una lista (lista de elementos autorizados o lista de bloqueo) puede estar activa en el sistema a la vez.

Lista de bloqueo:

El sistema establece por defecto las opciones de la lista de elementos bloqueados. Los dominios o individuos en la lista de elementos bloqueados no son procesados por inteligencia de relaciones. Los datos existentes relacionados con los dominios o individuos bloqueados se eliminarán de forma permanente. No podrá cambiar entre Lista de elementos autorizados y Lista de elementos bloqueados una vez que haya actualizado dominios/datos individuales.

Cuando selecciona el botón de selección Lista de elementos autorizados, aparece una advertencia emergente. Este mensaje de advertencia indica "Seleccione el tipo de restricción correcto antes de introducir los dominios/direcciones individuales. No puede modificar el tipo de restricción después de actualizar las direcciones de dominio/individuales".

Lista de elementos autorizados:

Cuando el tipo de restricción es Lista de elementos autorizados, la inteligencia de relaciones solo procesará estos dominios actualizados aquí. Cualquier dominio que no esté actualizado aquí se ignorará para el procesamiento.

Los administradores pueden ocultar cualquier contacto, colega o dominio de Inteligencia de relaciones.

No puede acceder a los datos del individuo o dominio añadido a la lista. Sin embargo, el sistema continúa procesando los datos para que esté disponible una vista actualizada de cada dominio o individuo si el individuo o dominio se vuelve a hacer visible.

1. Vaya a Todas las parametrizaciones → Administración de inteligencia de relaciones → Invisibilidad.
2. Haga clic en el icono Añadir (+) en la ficha Dominio o en la ficha Individuos para añadir un dominio o un individuo.
3. Introduzca el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico de la persona.
4. Grabe las modificaciones.

El administrador puede obtener información valiosa sobre los comportamientos de uso, mejorando la comprensión de cómo evolucionan las relaciones y actividades a lo largo del tiempo.

Para ver las métricas de inteligencia de relaciones, vaya a Parametrizaciones → Todas las parametrizaciones → Administración de inteligencia de relaciones → Métricas de inteligencia de relaciones. La pantalla Métricas de inteligencia de relaciones muestra los siguientes gráficos de KPI:

1. Nuevas relaciones: Visualice las nuevas relaciones (contactos y cuentas añadidas) creadas durante el último año y en general. Este gráfico proporciona un resumen completo de la cantidad de contactos y cuentas nuevos identificados y añadidos como registros de socio comercial desde Inteligencia de relaciones.
2. Actividades: Vea información sobre el número de actividades intercambiadas dentro del sistema. Este gráfico proporciona una vista de la tendencia del total de correos electrónicos y citas del último año y en general.

El representante de ventas utiliza el centro de trabajo Mi red para acceder a las visualizaciones de datos producidas por Inteligencia de relaciones.

Funcionalidades clave

• Información de interacción de relaciones: Descubra información estratégica, como puntuaciones de relaciones, gráficos de tendencias, cronogramas de actividades, etc., para cuentas externas, contactos y oportunidades relacionadas.
• Colegas conectados principales: proporciona información sobre colegas conectados entre sí para una introducción cálida a una cuenta o un contacto.
• Recomendación de relaciones: guía relaciones superiores proporcionando recomendaciones sobre el desvanecimiento y las tendencias de los contactos y las cuentas.
• Contactos y Propuesta de Cuenta: Identifica y propone cuentas y contactos que no están en SAP Sales Cloud.

1. Tarjeta de recomendación: Revise las tarjetas de recomendación sobre el desvanecimiento y las tendencias de las cuentas y los contactos
2. Filtro de red: Filtre su red por tipo de interacción, fecha de la última interacción, ya sea que el contacto o la cuenta exista o no en SAP Sales Cloud, rango de puntuación de relación (clasificación de nivel de contacto).
3. Lista de cuentas: lista de cuentas interactuadas generada automáticamente
4. Buscar: Buscar cuentas.
5. Clasificación de relación: clasificación de nivel de contacto para las cuentas que indican la fortaleza de la relación.

1. Tendencia de clasificación de nivel de contacto: muestra cómo ha variado el rango de nivel de contacto a lo largo del tiempo para una cuenta de red o un contacto de red determinados.
2. Interacción de actividades: muestra un resumen de las actividades relevantes para el compromiso con una cuenta de red o un contacto de red determinados.

1. Contactos conectados
   • Para una cuenta/contacto determinado, está disponible una lista de contactos conectados.
   • Para cada contacto, está disponible la clasificación de nivel de contacto y la última interacción.
2. Opciones de búsqueda y filtro
   • Busque los contactos de la lista.
   • Filtrar por puntuación, intervalo de fechas o en el sistema.

1. Colegas conectados
   • Lista de los mejores colegas conectados con la cuenta o el contacto.
   • Para cada colega (empleado) conectado con la cuenta, está disponible la clasificación de nivel de contacto y la última interacción con la cuenta.
2. Opciones de búsqueda y filtro
   • Busque en los colegas de la lista.
   • Filtrar por puntuación e intervalo de fechas.

1. Actividades

   Para una determinada lista de cuentas/contactos, las actividades (correo electrónico y reuniones) son visibles aquí.

2. Opciones de búsqueda y filtro
   • Busque las actividades de la lista.
   • Filtre por tipo de actividad (correo electrónico/reunión) o fecha.

3. Detalles de actividad

   Para cada actividad, solo está disponible la información de hasta/desde y de participante.

Tarjeta de recomendación: Revise las tarjetas de recomendación sobre el desvanecimiento y las tendencias de las cuentas y los contactos

Filtro de red: Filtre su red por tipo de interacción, fecha de la última interacción, ya sea que el contacto o la cuenta exista o no en SAP Sales Cloud, rango de puntuación de relación (clasificación de nivel de contacto).

Lista de contactos: lista generada automáticamente de cuentas y contactos interactuados

Buscar: Buscar contactos.

Clasificación de relación: clasificación de nivel de contacto para los contactos que indican la fuerza de la relación.

La vista rápida de contacto de red muestra las mismas visualizaciones que se mostraron en la vista rápida de cuenta de red.